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OS 79079 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - EMPENHO AUTOMÁTICO

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo validar o funcionamento do empenho automático e o processo completo de emissão da nota fiscal utilizando acondicionamento copiado de outro pedido, garantindo que:

    • O acondicionamento seja reaproveitado corretamente.

    • O empenho ocorra automaticamente ao receber.

    • A nota fiscal seja emitida e transmitida com sucesso, mesmo que haja divergência entre a quantidade liberada e empenhada.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Recebimento de número XXXX ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1 – Emissão de orçamento na UOP origem

1.1 - Acesse o módulo Vendas, na UOP 2, e insira um novo orçamento.

image.png

image.png

Informe os dados do cliente.

image.png

Informe os dados de transporte.

image.png


Informe os dados de pagamento.

image.png


Clique em Confirmar. Após atualização da tela, insira o(s) anexo(s).

image.png

Adicione o(s) item(ns) clicando em Inserir.

image.png

Confirme o primeiro lance e insira o segundo por diante.

image.pngConfirme o item.
Realize o aceite do orçamento.

image.png

Confirme.
10

-

image.png

Confirma Aceite.png

image.png

Cenário 2 – Aprovação e conversão do orçamento

O orçamento estará com status "Aguardando Cadastro".
11

- Orçamento Gerado.png

image.png
Acesse o fluxo de aprovação de cadastro.
12

-

image.png

Aprovar

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Cadastro.png
Mensagem de confirmação.
13 - Confirma Cadastro.png

Realize a aprovação fiscal.
14

-

image.png

Aprova Fiscal.png

Mensagem de confirmação.
15

-

image.png

Confirma Fiscal.png

Realize o desbloqueio do orçamento.
16

-

image.png

Desbloqueio de Orçamento.png

Confirme.
17

-

image.png

Confirma

image.png

Desbloqueio.png

Mensagem de conversão exibida.
18

- Pedido Convertido.png

image.png

Cenário 3 – Cópia do pedido para outra UOP

Acesse o menu de cópia de pedido.
Selecione a UOP 1 como destino.
Marque a opção "Trocar Rota, Transportadora e Condição de Pagamento".
Informe rota, condição “99de - Sem débito”pagamento e CFOP 6151 - 1.CFOP.
Marque o pedido e clique em Confirmar.
19

-

image.png

Copiar Pedido para UOP 1.png

Relatório gerado com o número do pedido copiado.
20

-

image.png

Relatório Pedidos Copiados.png

Acesse a tela de Emissão do Pedido na UOP 1 e pesquise o destino.

image.png


Na 21UOP -1 Editar Cópia.png
Alterealtere o cliente para Condex MG (UOP 2).
22 - Mudar Cliente.pngimage.png
Ajuste novamente os dados de transporte e confirme.
23

-

image.png

Confirmar

image.png

Alterações.png

Será necessário ajustar novamente os dados de transporte, uma vez que o cliente foi alterado. Confirme.

image.png


Cenário 4 – Produção dos itens (se aplicável)

Este cenário é condicional e depende de necessidade de produção no estoque.

Acesse o módulo Industrial > Apontamento Simplificado

image.png

image.png


Produza o item conforme os lances do pedido de origem.
Produção do lance de 2500:
24 - Produz 2500.png
Etiqueta gerada:
25 - Etiqueta.png
Anote o ID do acondicionamento.
26 - EMBIDECOD.png
Repita o processo para o lance de 1500.

Cenário 5 – Empenho dos itens no pedido copiado

Acesse o módulo Logística > Empenho (Produtos x Acondicionamentos)
Filtre pelo pedido copiado e selecione o primeiro lance.
27 - Logística.png
Informe a quantidade conforme ID do acondicionamento e clique em Empenhar.
28 - Empenhar.png
Confirme.
29 - Confirma Empenho.png
O item ficará com status Separado.
30 - Confirmação Empenho.png
Repita o processo para o segundo lance (1500).
31 - Empenhar 1500.png

Cenário 6 – Emissão da Nota Fiscal (pedido copiado)

Acesse o módulo Faturamento
Fature apenas o lance de quantidade 1500.
32 - Emitir Nota Fiscal.png
33 - Apenas o lance 1500.png
Clique em Gerar Nota.
34 - Gerar Nota.png
Confirme.
35 - Confirmar Emissão.png
Nota fiscal gerada com sucesso.
36 - Transmitir.png
Sistema abrirá o módulo Eletrônico para impressão.
37 - Imprimir.png
Envie a nota para trânsito (UOP 2 como destino).
38 - Enviar Trânsito.png
39 - Enviado para trânsito.png

Cenário 7 – Recebimento da nota na UOP 2

Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal em Trânsito
Selecione a UOP 2, defina o almoxarifado de destino, marque a nota e clique em Confirmar.
01 - Recebimento de trânsito.png
Confirme o recebimento.
02 - Confirmar Recebimento.png
O sistema identificará o pedido copiado e empenhará automaticamente os itens, conforme regras da OS 76870.
Uma planilha Excel será baixada.
03 - Excel.png
Acesse a Logística para conferência.
04 - Conferência Logística.png

Cenário 8 – Faturamento do segundo item da cópia

Fature o lance de 2500 (ainda não faturado).
05 - Faturar item 2.png
Nota será gerada.
06 - Nota item 2.png
Imprima e envie para trânsito.
07 - Trânsito item 2.png
Realize o processo de recebimento como anteriormente e verifique o empenho automático.
08 - Conferência item 2.png

Cenário 9 – Validações do Empenho Automático (OS 76870)

Ao receber a nota fiscal da cópia, se o acondicionamento for retornável, o sistema executará a seguinte lógica:

  1. Percorre os lances do pedido de origem por produto, acondicionamento e data de liberação.

  2. Se o lance de origem não estiver Separado, armazena a quantidade.

  3. Verifica a nota emitida e armazena a quantidade faturada.

  4. Para cada lance do pedido copiado:

    • Verifica se quantidade == nota;

    • Status == Faturado;

    • Quantidade == origem;

    • Origem foi empenhado.

  5. Se todas forem verdadeiras, vincula ao lance correspondente.

  6. Se nenhum for encontrado, segue o processamento sequencial do pedido de origem.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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