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OS 79079 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - EMPENHO AUTOMÁTICO

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo validar o funcionamento do empenho automático e o processo completo de emissão da nota fiscal utilizando acondicionamento copiado de outro pedido, garantindo que:

    • O acondicionamento seja reaproveitado corretamente.

    • O empenho ocorra automaticamente ao receber.

    • A nota fiscal seja emitida e transmitida com sucesso, mesmo que haja divergência entre a quantidade liberada e empenhada.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Recebimento de número XXXX ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1 – Emissão de orçamento na UOP origem

1.1 - Acesse o módulo Vendas, na UOP 2, e insira um novo orçamento.

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Informe os dados do cliente.

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Informe os dados de transporte.

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Informe os dados de pagamento.

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Clique em Confirmar. Após atualização da tela, insira o(s) anexo(s).

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Adicione o(s) item(ns) clicando em Inserir.

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Confirme o primeiro lance e insira o segundo por diante.

image.pngConfirme o item.
Realize o aceite do orçamento.

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Confirme.

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Cenário 2 – Aprovação e conversão do orçamento

O orçamento estará com status "Aguardando Cadastro".

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Acesse o fluxo de aprovação de cadastro.

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Realize a aprovação fiscal.

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Mensagem de confirmação.

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Realize o desbloqueio do orçamento.

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Confirme.

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Mensagem de conversão exibida.

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Cenário 3 – Cópia do pedido para outra UOP

Acesse o menu de cópia de pedido.
Selecione a UOP 1 como destino.
Marque a opção "Trocar Rota, Transportadora e Condição de Pagamento".
Informe rota, condição de pagamento e CFOP.
Marque o pedido e clique em Confirmar.

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Relatório gerado com o número do pedido copiado.

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Acesse a tela de Emissão do Pedido na UOP 1 e pesquise o destino.

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Na UOP 1 altere o cliente para MG (UOP 2).
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Ajuste novamente os dados de transporte e confirme.

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Será necessário ajustar novamente os dados de transporte, uma vez que o cliente foi alterado. Confirme.

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Cenário 4 – Produção dos itens (se aplicável)

Este cenário é condicional e depende de necessidade de produção no estoque.

Acesse o módulo Industrial > Apontamento Simplificado

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Produza o item conforme os lances do pedido de origem.
Produção do lance de 1000:

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Etiqueta gerada:

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Repita o processo conforme os lances efetuados no pedido.
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Cenário 5 – Empenho dos itens no pedido copiado

Acesse o módulo Logística > Empenho (Produtos x Acondicionamentos)

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Filtre pelo pedido copiado e selecione o primeiro lance.

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Informe a quantidade conforme ID do acondicionamento e clique em Empenhar

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Confirme. O item ficará com status Separado.

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Repita o processo para os demais lances.

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Cenário 6 – Emissão da Nota Fiscal (pedido copiado)

Acesse o módulo Faturamento

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Fature apenas o lance de quantidade 600.

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Clique em Gerar Nota.

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Confirme.

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Nota fiscal gerada com sucesso.

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Sistema abrirá o módulo Eletrônico para impressão.

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Envie a nota para trânsito (UOP 2 como destino).

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Cenário 7 – Recebimento da nota na UOP 2

Acesse o módulo Recebimento > Nota Fiscal em Trânsito

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Selecione a UOP 2, defina o almoxarifado de destino, marque a nota e clique em Confirmar.
01

-

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Recebimento de trânsito.png

Confirme o recebimento.
02

-

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Confirmar Recebimento.png

O sistema identificará o pedido copiado e empenhará automaticamente os itens, conforme regras da OS 76870.
Uma planilha Excel será baixada.
03 - Excel.png
Acesse a Logística para conferência.
04 - Conferência Logística.pngimage.png

Cenário 8 – Faturamento do segundo item da cópia

Fature o lance de 2500 (ainda não faturado).
05 - Faturar item 2.png
Nota será gerada.
06 - Nota item 2.png
Imprima e envie para trânsito.
07 - Trânsito item 2.png
Realize o processo de recebimento como anteriormente e verifique o empenho automático.
08 - Conferência item 2.png

Cenário 9 – Validações do Empenho Automático (OS 76870)

Ao receber a nota fiscal da cópia, se o acondicionamento for retornável, o sistema executará a seguinte lógica:

  1. Percorre os lances do pedido de origem por produto, acondicionamento e data de liberação.

  2. Se o lance de origem não estiver Separado, armazena a quantidade.

  3. Verifica a nota emitida e armazena a quantidade faturada.

  4. Para cada lance do pedido copiado:

    • Verifica se quantidade == nota;

    • Status == Faturado;

    • Quantidade == origem;

    • Origem foi empenhado.

  5. Se todas forem verdadeiras, vincula ao lance correspondente.

  6. Se nenhum for encontrado, segue o processamento sequencial do pedido de origem.

Acesse a Logística para conferência.
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Cenário 9 – Faturamento do segundo item da cópia

Fature o lance de 2500 (ainda não faturado).
05 - Faturar item 2.png
Nota será gerada.
06 - Nota item 2.png
Imprima e envie para trânsito.
07 - Trânsito item 2.png
Realize o processo de recebimento como anteriormente e verifique o empenho automático.
08 - Conferência item 2.png

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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