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OS 79112 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC ELETRONICO - MDF-E DE CTE | SUBSTITUIÇÃO

Objetivo

Atender às solicitações reportadas pelo cliente relacionadas à eliminação do processo físico no módulo de Compras, assegurando que todos os recursos digitais estejam operando corretamente. Isso inclui:

  • Correção da inconsistência entre os relatórios de Follow-Up e a manutenção de pedidos (número de nota fiscal e status).

  • Inclusão de filtro por comprador na manutenção dos pedidos.

  • Implementação da exportação para Excel nos relatórios de Follow-Up.

  • Apresentação correta da última nota fiscal vinculada a cada pedido.

  • Exibição da unidade operacional e do comprador nos relatórios (conforme aplicável).

  • Possibilitar exclusão de fornecedores e melhoria na gestão de anexos na funcionalidade de concorrência.

  • Garantir que observações inseridas nos pedidos reflitam corretamente em todos os itens.

Premissas

  • Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
    • Módulo Compras: 113313 Genexus 16 ou superior / 113315 Genexus 17 ou superior 

Cenário 1 – Follow-Up por Comprador (Data de Emissão)

Pré-requisitos:
Pedidos emitidos por diferentes compradores.

Versão com as alterações:

  • Incluída opção de exportação em Excel.

  • Adicionada unidade operacional no relatório.

  • Corrigida falha de navegação entre compradores.

Passos:

  1. Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos.

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  2. Selecionar “Comprador” como agrupamento.

  3. Filtrar por data de emissão (ex.: 07/02 a 08/02).

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  4. Gerar relatórios em PDF e Excel.

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Resultado Esperado:

  • Dados corretos e consistentes.

  • Relatórios organizados por comprador, com separação adequada.

  • Última NF correta.

  • Unidade operacional presente.

Cenário 2 – Follow-Up por Comprador (Data de Entrega)

Pré-requisitos:
Pedidos emitidos por diferentes compradores.

Versão com as alterações:

  • Incluída opção de exportação em Excel.

  • Adicionada unidade operacional no relatório.

  • Corrigida falha de navegação entre compradores.

Passos:

  1. Acessar Relatórios > Follow-Up de Pedidos.

    image.png

  2. Selecionar “Comprador” como agrupamento.

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  3. Filtrar por data de emissão (ex.: 08/02 a 08/02).

  4. Gerar relatórios em PDF e Excel.

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Resultado Esperado:

  • Dados corretos e consistentes.

  • Relatórios organizados por comprador, com separação adequada.

  • Última NF correta.

  • Unidade operacional presente.

Cenário 3 – Follow-Up por Fornecedor (Data de Entrega)

Pré-requisitos:
Pedidos entregues com status variados.

Passos:

  1. Acessar o relatório por fornecedor.

  2. Filtrar por data de entrega(ex.: 08/02 a 08/02). 
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  3. Gerar relatórios PDF e Excel.
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  4. Validar agrupamento por fornecedor e exibição da unidade operacional.

Resultado Esperado:

  • Relatório com dados completos por fornecedor.

  • Exibição da unidade operacional.

  • Coluna de última NF compatível com a manutenção.

Cenário 4 – Follow-Up por Fornecedor (Ordem Alfabética)

Pré-requisitos:
Pedidos para diferentes fornecedores.

Passos:

  1. Gerar relatório por fornecedor ordenado por nome fantasia.

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  2. Validar ordenação e dados no Excel e PDF.

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Resultado Esperado:

  • Relatório ordenado corretamente.

  • Presença de campo “usuário/comprador” no Excel.

  • Dados consistentes.

Cenário 5 – Validação da Última Nota Fiscal no Relatório

Pré-requisitos:
Pedidos com NF emitida e registrada no sistema.

Passos:

  1. Acesse o menu de Recebimento para verificar o relatório Notas fiscais por material.

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  2. Consultar um pedido com nota emitida.

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  3. Verificar o número na manutenção.

  4. Gerar relatório por comprador ou fornecedor.

  5. Comparar número da última NF.

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Resultado Esperado:

  • Número da última NF exibido corretamente no relatório.

  • Consistência com o registro do pedido.

Cenário 8 – Filtro por Comprador na Manutenção de Pedidos

Pré-requisitos:
Pedidos registrados por usuários diferentes.

Versão com as alterações:

  • Incluído campo de filtro por usuário/comprador.

  • Demais filtros e regras inalteradas.

Passos:

  1. Acessar o menu Comprador > Manutenção de Pedidos.
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  2. Utilizar o novo filtro “Usuário”.

  3. Informar o nome “Fernanda” e período com registros.

  4. Realizar a busca.

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Resultado Esperado:

  • Apenas pedidos emitidos pelo usuário informado são exibidos.

  • Quando vazio, retorna todos os pedidos.

  • Quando sem resultado, mensagem adequada.

Cenário 9 – Validação de Status dos Pedidos.

Pré-requisitos:
Pedidos com status finalizado.

Passos:

  1. Gerar relatório de Follow-Up.
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  2. Adicionada a opção de impressão em PDF/Excel para os relatórios de Comprador e Fornecedor.
    • Na versão atual do sistema não havia opção de impressão em Excel para estes relatórios.

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Observação Técnica Adicional

Foi corrigida uma falha de navegação no relatório por comprador (data de emissão), onde registros de um comprador apareciam na página do anterior. A quebra de grupo foi ajustada para resolver esse problema.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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