OS 79698 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - ORÇAMENTOS - DATAS DE ENTREGA / PRODUÇÃO / ENTREGA DO CLIENTE

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validarverificar a correção da divergência de R$ 0,01 no valor do ISS informado nas Notas Fiscais de Serviço (NFS) enviadas para a Prefeitura de São Paulo, através da implementação do novo parâmetro no cadastro de Tipos de Pedido que:

1. Bloqueia os campos de data (produção, entrega e entrega ao cliente) na tela de emissão de orçamentos/pedidos.

2. Calcula automaticamente a:

   • Data de Produção = Data de Digitação + maior prazo do agrupamento de mini-fábricas entre os produtos inseridos.

   • Data de Entrega = Data de Produção + prazo de entrega do pedido (parametrizado em Segurança).

   • Data de Entrega ao Cliente = mesma da Unidadedata Operacionalde queentrega.

     define
   se

3. Corrige a prefeiturafalha truncana visualização valor de ISS.produtos Ovinculados testeao deverá confirmar que, com o parâmetro ativado, os cálculos do ISS são truncados corretamente e, quando necessário, ajustados no itemagrupamento de maiormini-fábricas.

   valor,
conforme

previsto.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Corporativo de número 116748XXXX Genexus 17 ou superior;
    
  • FaturamentoComercial de número 116758XXXX Genexus 17 ou superior;
  • Script de número 116854 SQL e 116855 PostGreSQL;
  • Cliente utiliza a funcionalidade UTILIZA_SERVICO.

  • ASE e Pedido de Serviço já gerados e aprovados.
    

• Regras do Parâmetro "Prefeitura trunca valor de ISS?"

  • Parâmetro definido como "NÃO":
    O sistema segue o fluxo atual, realizando o arredondamento dos valores de ISS para cada item.

  • Parâmetro definido como "SIM":

    • PASSO 1: Todos os itens terão o valor de ISS calculado e truncado na segunda casa decimal (sem arredondamento).

    • PASSO 2: Quando os itens possuem a mesma alíquota, o sistema verifica a diferença entre:

      • a soma dos valores truncados item a item

      • e o valor truncado do total das bases multiplicado pela alíquota
        Essa diferença, se houver, é ajustada no item de maior valor.

    • Quando os itens possuem alíquotas diferentes, o sistema não aplica o PASSO 2, mantendo os valores truncados individualmente.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01:01 Emissão– de Nota comVerificar parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?”dias definidopara comoentrega NÃOdo pedido

Passos:

1. Acesse Corporativo > Configuração EmpresaSegurança > Parâmetrometros Unidade;


   Comerciais

   
   

   >

   
   

   Dias

   para Entrega de Pedidos.

2. NaVerifique guiase Faturamento,existe defina oum parâmetro “Prefeituraativo truncacom quantidade de dias definida.

Resultado esperado:
✅ Deve existir um valor deativo ISS?”(ex: como15 NÃO;
dias).

📎 Evidência: Dias para entrega - Segurança.png

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Cenário 02 – Verificar prazo de produção por agrupamento

Passos:

1. Acesse Produtos e Serviços > Ramo Elétrico/Metalúrgico > Agrupamento de Mini-Fábricas.

2. GereEdite um Pedidoagrupamento dee Serviçovisualize comos dois itens:

   • Item 01: Base R$ 875.041,30, Alíquota ISS: 5%;subgrupos.

   • ItemVerifique 02:a Basecoluna R$Qtde 1.625.076,70, Alíquota ISS: 5%;
     

     Dias.

Resultado esperado:
✅ Subgrupos com valores diferentes de zero (ex: 5 e 6 dias).

📎 Evidência: Agrupamento.png e Subgrupo.png

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Cenário 03 – Verificar produto vinculado ao agrupamento

Passos:

1. Acesse Produtos e Serviços > Produto X Agrupamentos.

2. EmitaFiltre o agrupamento 500 e subagrupamento 501.

3. Verifique o produto 0101124010101010000.

Resultado esperado:
✅ Produto vinculado corretamente ao agrupamento/subagrupamento.

📎 Evidência: Produto agrupado.png

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Cenário 04 – Verificar novo parâmetro no Tipo de Pedido

Passos:

1. Acesse Corporativos > Auxiliares > Tipo de Pedido.

2. Edite um tipo de pedido (ex: OR).

3. Verifique o campo “Bloqueia campos de datas no orçamento/pedido?”.

Resultado esperado:
✅ Campo visível apenas para clientes com FUNDADV ativa (ex: CLIENTE_CABOS). Valor padrão = Não.

📎 Evidência: Campo novo.png

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Cenário 05 – Alterar o parâmetro para SIM

Passos:

1. No mesmo cadastro, altere o campo para Sim.

2. Clique em Confirmar.

Resultado esperado:
✅ Configuração salva com sucesso.

📎 Evidência: Confirmar.png

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Cenário 06 – Consultar log de alterações do Tipo de Pedido

Passos:

1. No cadastro de tipo de pedido, clique no botão de log.

2. Verifique a notaalteração no menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço;
   

   
   

   
   

   recente.

3. Visualize oos Espelhodetalhes da Nota.
   

   alteração.

Resultado Esperado:

esperado:
✅

Alteração

• Cálculo do ISSregistrada com arredondamento:

  data,
  usuário
  • e

    Itemcampo 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,07

  • Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,84

• Total de ISS da nota: 125.005,91

• Campo de ISS no espelho da nota deve exibir valor arredondado.

Evidência esperada:

• Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,91

• Tela com o parâmetro desativado.
  modificado.

  📎 Evidências: Log.png, Ver Histórico.png, Histórico.png

  
  

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Cenário 02:07 Emissã– Acessar tela de emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como SIMorçamento/pedido

Passos:

1. Acesse CorporativoVendas > Configuração EmpresaOrçamentos/Pedidos > Parâmetro Unidade;

   1. 
      

      
      

      

2. Na guia Faturamento, defina Emissão/Alteração parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como SIM;

.

3. UtilizeClique oem mesmo Pedido de ServiçoInserir dopara cenáriocriar anterior;

   novo

4. Cancele a nota anterior, retorne o pedido (se necessário);

5. Emita a nota novamente;

6. Visualize o Espelho da Nota.orçamento.

Resultado Esperado:

esperado:
✅

• Cálculo do ISS com truncamento:

  • Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → 43.752,06

  • Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → 81.253,83

  • Soma truncada: 125.005,89

  • Base total: 2.500.118,00 * 5% = 125.005,90

  • Ajuste no itemTela de maior valor (item 02): +0,01 → 81.253,84

• Total de ISS na nota: 125.005,90

Evidência esperada:

• Captura do espelho da nota com ISS: 125.005,90

• Tela com inclusão parâmetrocarregada ativado.
  corretamente.

  📎 Evidência: Inserir.png

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Cenário 03:08 Consulta– Selecionar tipo de Notapedido Fiscalcom emitidaparâmetro “Sim”

Passos:

1. No campo Tipo de Pedido, selecione "ORÇAMENTO".

2. Observe os campos de datas.

Resultado esperado:
✅ Campos Data de Entrega, Data de Produção e Data de Entrega do Cliente ficam bloqueados para edição.
✅ Data de Entrega do Cliente = Data de Entrega.

📎 Evidência: Orçamento.png

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Cenário 09 – Inserir item com produto vinculado ao agrupamento

Passos:

1. Acesse oa menuaba FaturamentoItens > Notasclique Fiscaisem > ConsultaInserir;
   

   

   .

2. LocalizeInforme o produto 0101124010101010000.

3. Preencha quantidade (ex: 100) e CFOP.

4. Vincule acondicionamento com subgrupo de 5 dias de produção.

5. Confirme a notainclusão.

   emitida

Resultado esperado:
✅ Produto inserido corretamente no cenáorçamento.

📎 Evidência: Inclusão item.png

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Cenário 2;10 – Confirmar orçamento com cálculo automático das datas

Passos:

1. Com o item inserido, clique em Confirmar.

2. Edite novamente o pedido.

3. Verifique os totaisseguintes da nota e os tributos por item.

Resultado Esperado:campos:

• TotalData de ISS:Digitação: 125.005,9023/06/2025

• ItemData 1de comProdução: ISS:28/06/2025 43.752,(23/06 + 5 dias)

• Item 2 com ISS: 81.253,84

Evidência esperada:

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Considerações Finais

• • O parâmetroData de truncamentoEntrega: deve13/07/2025 afetar(28/06 apenas+ a15 forma de cálculo do ISS, sem alterar o comportamento de outros tributos;dias)

  • Notas com alíquotas diferentes nos itens não terão rateioData de diferença;
    Entrega Cliente: 13/07/2025

Resultado esperado:
✅ Datas calculadas automaticamente conforme regras.
✅ Campos continuam bloqueados para edição.

📎 Evidência: Datas calculadas.png

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Cenário 11 – Validar comportamento na listagem de pedidos

Passos:

1. Volte à tela de listagem de pedidos.

2. Localize o pedido recém-criado.

3. Acesse novamente via botão de editar (lupa).

Resultado esperado:
✅ As datas permanecem calculadas corretamente.
✅ Pedido permanece com status "Gravado" e "Aguard. Aceite".

📎 Evidência: Editar pedido listado.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.