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OS 79698 - MELHORIA - SIS/WEB - FATURAMENTO - ORÇAMENTOS - DATAS DE ENTREGA / PRODUÇÃO / ENTREGA DO CLIENTE

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo verificar a implementação do novo parâmetro no cadastro de Tipos de Pedido que:

  1. Bloqueia os campos de data (produção, entrega e entrega ao cliente) na tela de emissão de orçamentos/pedidos.

  2. Calcula automaticamente a:

    • Data de Produção = Data de Digitação + maior prazo do agrupamento de mini-fábricas entre os produtos inseridos.

    • Data de Entrega = Data de Produção + prazo de entrega do pedido (parametrizado em Segurança).

    • Data de Entrega ao Cliente = mesma da data de entrega.

  3. Corrige a falha na visualização de produtos vinculados ao agrupamento de mini-fábricas.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Corporativo de número XXXX Genexus 17 ou superior;
    • Comercial de número XXXX Genexus 17 ou superior;
    • Script de número 117885 SQL e 117886 Postgree ou superior;
    • Novo parâmetro criado para o cadastro de tipos de pedido. Será visível apenas para clientes que possuam a funcionalidade pré-existente "CLIENTE_CABOS" ativa;
      • Por padrão, este parâmetro é definido como "Não";

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 – Verificar parâmetro de dias para entrega do pedido

Passos:

  1. Acesse Segurança > Parâmetros Comerciais > Dias para Entrega de Pedidos.

    image.png

  2. Verifique se existe um parâmetro ativo com quantidade de dias definida.

Resultado esperado:
✅ Deve existir um valor ativo (ex: 1525 dias).

📎 Evidência: Dias para entrega - Segurança.pngimage.png

Cenário 02 – Verificar prazo de produção por agrupamento

Passos:

  1. Acesse Corporativo > Produtos e Serviços > Ramo Elétrico/Metalúrgico > Agrupamento de Mini-Fábricas.

    image.png

  2. Edite um agrupamento e visualize os subgrupos.

    image.png

  3. Verifique a coluna Qtde Dias.

    image.png

Resultado esperado:
✅ Subgrupos com valores diferentes de zero (ex: 5365 e 615 dias).

📎 Evidência: Agrupamento.png e Subgrupo.pngimage.png

Cenário 03 – Verificar produto vinculado ao agrupamento

Passos:

  1. Acesse Produtos e Serviços > Produto X Agrupamentos.

    image.png

  2. Filtre o agrupamento 500(ex: 500) e subagrupamento 501.(ex: 501).

  3. Verifique o produto 0101124010101010000(ex: 01011140101010000).

Resultado esperado:
✅ Produto vinculado corretamente ao agrupamento/subagrupamento.

📎 Evidência: Produto agrupado.pngimage.png

Cenário 04 – Verificar novo parâmetro no Tipo de Pedido

Passos:

  1. Acesse Corporativos > Auxiliares > Tipo de Pedido.

    image.png

  2. Edite um tipo de pedido (ex: OR).

    image.png

  3. Verifique o campo “Bloqueia campos de datas no orçamento/pedido?”.

Resultado esperado:
✅ Campo visível apenas para clientes com FUNDADVa ativafuncionalidade (ex:CLIENTE_CABOS CLIENTE_CABOS).ativa. Valor padrão = Não.

📎 Evidência: Campo novo.pngimage.png

Cenário 05 – Alterar o parâmetro para SIM

Passos:

  1. No mesmo cadastro, altere o campo para Sim.

  2. Clique em Confirmar.

Resultado esperado:
✅ Configuração salva com sucesso.

📎 Evidência: Confirmar.pngimage.png

Cenário 06 – Consultar log de alterações do Tipo de Pedido

Passos:

  1. No cadastro de tipo de pedido, clique no botão de log.

  2. Verifique a alteração recente.

  3. Visualize os detalhes da alteração.

Resultado esperado:
✅ Alteração registrada com data, usuário e campo modificado.

📎image.png

Evidências:

image.png

Log.png, Ver Histórico.png, Histórico.png

image.png

Cenário 07 – Acessar tela de emissão de orçamento/pedido

Passos:

  1. Acesse Vendas > Orçamentos/Pedidos > Emissão/Alteração.

    image.png

  2. Clique em Inserir para criar novo orçamento.

Resultado esperado:
✅ Tela de inclusão carregada corretamente.

📎 Evidência: Inserir.pngimage.png

Cenário 08 – Selecionar tipo de pedido com parâmetro “Sim”

Passos:

  1. No campo Tipo de Pedido, selecione "ORÇAMENTO".

  2. Observe os campos de datas.

Resultado esperado:
✅ Campos Data de Entrega, Data de Produção e Data de Entrega do Cliente ficam bloqueados para edição.
✅ Data de Entrega do Cliente = Data de Entrega.

📎 Evidência: Orçamento.pngimage.png

Cenário 09 – Inserir item com produto vinculado ao agrupamento

Passos:

  1. Preencha os campos obrigatórios do orçamento/pedido e clique em confirmar para inserir o registro.

    image.png


  2. Neste momento, a tela é atualizada e o pedido é exibido em modo Atualizar. Acesse a guia de Itens e clique em Inserir.

    Acesse a aba Itens > clique em Inserir.

    image.png

  3. Informe o produto 0101124010101010000.ex: 01011140101010000, correspondente com o agrupamento que verificamos.

    image.png

  4. Preencha quantidade (ex: 100) e CFOP.

    image.png

  5. Vincule acondicionamento com subgrupo de 5365 dias de produção.

  6. Confirme a inclusão.

Resultado esperado:
✅ Produto inserido corretamente no orçamento.

📎 Evidência: Inclusão item.pngimage.png

Cenário 10 – Confirmar orçamento com cálculo automático das datas

Passos:

  1. Com o item inserido, clique em Confirmar.

  2. Edite novamente o pedido.

  3. Verifique os seguintes campos:

    • Data de Digitação: 23/06/19/08/2025

    • Data de Produção: 28/06/202519/08/2026 (23/0619/08/25 + 5365 dias)

    • Data de Entrega: 13/07/202509/2026 (28/0619/08/25 + 1525 dias)

    • Data de Entrega Cliente: 13/07/09/2025

 

 

Resultado esperado:
✅ Datas calculadas automaticamente conforme regras.
✅ Campos continuam bloqueados para edição.

📎 Evidência: Datas calculadas.png

Cenário 11 – Validar comportamento na listagem de pedidos

Passos:

  1. Volte à tela de listagem de pedidos.

  2. Localize o pedido recém-criado.

  3. Acesse novamente via botão de editar (lupa).

Resultado esperado:
✅ As datas permanecem calculadas corretamente.
✅ Pedido permanece com status "Gravado" e "Aguard. Aceite".

📎 Evidência: Editar pedido listado.pngimage.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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