OS 79969 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - RELATÓRIO FATURMENTO POR CLIENTE - NÃO ESTÁ ACATANDO O CLIENTE

Objetivo:

Esta solicitação visa, ajustar os relatórios de faturamento no Genexus 17 corrigiram a falha na seleção do cliente via prompt (janela de pesquisa), garantindo que, ao selecionar um cliente, o código seja transferido corretamente para o campo do filtro e o relatório gere os dados apenas do cliente informado, relatórios ajustados:

• Total Geral;
• Geral por Data - Nota Fiscal;
• Diário por Família;
• Gerencial;
• Contábil;
• Faturamento Mensal;
• Lista de Expedição de Notas Fiscais.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento de número xxxx Genexus 17 ou superior;
  

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Relatório “Faturamento > Total Geral”.

Passos:

1. Acessar o menu Faturamento > Total Geral.

2. Clicar na lupa do campo Cliente.

3. Selecionar um cliente na tela de pesquisa.

4. Confirmar a seleção.

5. Verificar se o campo Cliente foi preenchido automaticamente.

6. Clicar em Imprimir.

7. Verificar o relatório gerado.

Resultado Esperado:

• O campo Cliente deve ser preenchido com o código correspondente após a seleção via prompt.

• O relatório deve apresentar apenas os dados do cliente selecionado.

Acessando a Funcionalidade

Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.

Relatório em Excel

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Cenário 2: Relatório “Faturamento > Geral por Data - Nota Fiscal”

Passos:

1. Acessar o menu Faturamento > Geral por Data - Nota Fiscal.

2. Selecionar um cliente via prompt.

3. Confirmar e verificar preenchimento do campo Cliente.

4. Executar o relatório com o botão Imprimir.

Resultado Esperado:

• O cliente selecionado via prompt deve ser considerado no relatório.

• O resultado gerado deve incluir somente notas fiscais do cliente selecionado.

Acessando a Funcionalidade

Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.

Relatório em Excel

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Cenário 3: Relatório “Faturamento > Diário por Família”

Passos:

1. Navegar para Faturamento > Diário por Família.

2. Abrir prompt de cliente.

3. Selecionar cliente e verificar preenchimento automático do código.

4. Processar relatório.

Resultado Esperado:

• O campo Cliente deve refletir o código do cliente escolhido.

• O relatório gerado deve conter apenas os dados do cliente em questão.

Acessando a Funcionalidade

Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.

Relatório em Excel

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Cenário 4: Relatório “Faturamento (Gerencial)”

Passos:

1. Abrir o relatório Faturamento (Gerencial).

2. Utilizar a lupa para buscar cliente.

3. Confirmar a seleção.

4. Validar o preenchimento do campo com o código.

5. Executar a impressão.

Resultado Esperado:

• O código do cliente deve ser refletido corretamente.

• Relatório deve ser restrito ao cliente filtrado.

Acessando a Funcionalidade

Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.

Relatório em Excel - Analítico

Relatório em Excel - Sintético

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🧾 Cenário 5 – Relatório “Faturamento (Contábil)”

Passos:

1. Selecionar o relatório no menu.

2. Filtrar por cliente utilizando o prompt.

3. Confirmar.

4. Executar.

Resultado Esperado:

• Filtro de cliente deve funcionar como esperado.

• Dados contábeis exibidos devem ser apenas do cliente selecionado.

✅ Verificação confirmada nas imagens 14 a 16.

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🧾 Cenário 6 – Relatório “Faturamento Mensal”

Passos:

1. Acessar o menu Faturamento Mensal.

2. Selecionar um cliente via prompt.

3. Validar preenchimento automático do campo.

4. Imprimir relatório.

Resultado Esperado:

• Código do cliente transferido corretamente.

• Relatório com dados específicos do cliente.

✅ Validação ilustrada nas imagens 17 a 19.

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🧾 Cenário 7 – Relatório “Lista de Expedição de Notas Fiscais”

Passos:

1. Ir até o relatório.

2. Utilizar o prompt para buscar cliente.

3. Confirmar seleção.

4. Gerar relatório.

Resultado Esperado:

• O sistema deve aceitar o cliente escolhido via prompt.

• A lista de expedição deve conter apenas notas do cliente selecionado.

Acessando a funcionalidade

Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.

Relatório em PDF

Relatório em PDF por data de baixa

Relatório Excel

Relatório Excel por data de baixa

Relatório Excel com Totalizador

Relatório Excel com Totalizador por data de baixa

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.