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OS 79969 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - RELATÓRIO FATURMENTO POR CLIENTE - NÃO ESTÁ ACATANDO O CLIENTE

Objetivo:

Esta solicitação visa, adicionarajustar os relatórios de faturamento no Genexus 17 corrigiram a colunafalha ASEna seleção do cliente via prompt (Autorizaçjanela de pesquisa), garantindo que, ao selecionar um cliente, o código seja transferido corretamente para o campo do filtro e o relatório gere os dados apenas do cliente informado, relatórios ajustados:

  • Total Geral;
  • Geral por Data - Nota Fiscal;
  • Diário por Família;
  • Gerencial;
  • Contábil;
  • Faturamento Mensal;
  • Lista de Expedição de SolicitaçãoNotas de Empenho), oriunda do pedido de compras ou do lançamento no fluxo de caixa, nos seguintes relatórios:

    • Relatório de Previsão de Pagamento - Analítico - (Excel e PDF)

    • Relatório Gerencial das Realizações no Período (Excel)Fiscais.

    Premissas:

    • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagarFaturamento de número 115103xxxx Genexus 17 ou superior;

    Teste realizado após a atualização

    Cenário 1: Relatório Previsão“Faturamento de> PagamentoTotal Analítico - Fornecedor - Previsto.Geral”.

    Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

    Passos:

    1. Acessar o menu:menu RelatóriosFaturamento > PrevisãoTotal deGeral.

      Pagamentos
      2. >
    2. Analítico

      Clicar na lupa do campo Cliente.

    3. Selecionar oum tipocliente na tela de fluxo: Previstopesquisa.

    4. SelecionarConfirmar oa tipo de ordenaçseleção: Fornecedor o.

    5. InformarVerificar se o campo períodoCliente desejadofoi preenchido automaticamente.

    6. GerarClicar em Imprimir.

    7. Verificar o relatório em PDF e Excelgerado.

    Resultado Esperado:

    • O relatóriocampo exibidoCliente deve conterser umapreenchido colunacom adicionalo denominadacódigo "ASE",correspondente preenchidaapós corretamentea paraseleção osvia títulos que possuírem vínculo.prompt.

    • AO colunarelatório deve aparecerapresentar tantoapenas noos PDFdados quantodo nocliente Excel gerado.selecionado.

    Acessando a funcionalidadeFuncionalidade
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    image.pngimage.png

    Tela de Filtros

    Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

    O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

    Relatório em PDFimage.png

    Relatório Excelimage.png

    Relatório Excel com Totalizadorimage.png

    Cenário 2: Relatório Previsão“Faturamento de> PagamentoGeral Analíticopor Data - FornecedorNota - Realizado.Fiscal”

    Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

    Passos:

    1. Acessar o menu:menu RelatóriosFaturamento > PrevisãoGeral depor PagamentosData >- AnalíticoNota Fiscal.

    2. Selecionar oum tipocliente devia fluxo: Realizadoprompt.

    3. SelecionarConfirmar oe tipoverificar depreenchimento ordenação:do Fornecedorcampo Cliente.

    4. InformarExecutar o período desejado

    5. Gerar relatório emcom o botão PDFImprimir e Excel.

    Resultado Esperado:

    • O relatóriocliente exibidoselecionado via prompt deve conterser umaconsiderado colunano adicional denominada "ASE", preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.relatório.

    • AO colunaresultado gerado deve aparecerincluir tantosomente nonotas PDFfiscais quantodo nocliente Excel gerado.selecionado.

    Acessando a funcionalidadeFuncionalidade
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    Tela de Filtros

    Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

    O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

    Relatório em PDFimage.png

    Relatório em PDF por data de baixaimage.png

    Relatório Excelimage.png

    Relatório Excel por data de baixaimage.png

    Relatório Excel com Totalizadorimage.png

    Relatório Excel com Totalizador por data de baixaimage.png

    Cenário 3: Relatório Previsão“Faturamento de> PagamentoDiário Analíticopor - Vencimento - Previsto.Família”

    Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

    Passos:

    1. AcessarNavegar opara menu: RelatóriosFaturamento > PrevisãoDiário por Família.

    2. Abrir prompt de Pagamentos > Analíticocliente.

    3. Selecionar ocliente tipoe deverificar fluxo:preenchimento Previstoautomático do código.

    4. Selecionar o tipo de ordenação: Vencimento

    5. Informar o período desejado

    6. GerarProcessar relatório em PDF e Excelrio.

    Resultado Esperado:

    • O relatóriocampo exibidoCliente deve conterrefletir umao colunacódigo adicionaldo denominadacliente "ASE", preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.escolhido.

    • AO colunarelatório gerado deve aparecerconter tantoapenas noos PDFdados quantodo nocliente Excelem gerado.questão.

    Acessando a funcionalidadeFuncionalidade
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    image.pngimage.png

    Tela de Filtros

    Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

    O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

    Relatório em PDFimage.png

    Relatório Excelimage.png

    Relatório Excel com Totalizadorimage.png

    Cenário 4: Relatório Previsão“Faturamento de Pagamento Analítico - Vencimento - Realizado.(Gerencial)”

    Pré-condição: Existência de títulos com ASE vinculada via pedido de compras ou fluxo de caixa.

    Passos:

    1. AcessarAbrir o menu:relatório RelatóriosFaturamento > Previsão de Pagamentos > Analítico(Gerencial).

    2. SelecionarUtilizar oa tipolupa depara fluxo:buscar Realizadocliente.

    3. SelecionarConfirmar oa tipo de ordenaçseleção: Vencimentoo.

    4. InformarValidar o períodopreenchimento desejadodo campo com o código.

    5. GerarExecutar relatórioa em PDF e Excelimpressão.

    Resultado Esperado:

    • O relatóriocódigo exibidodo cliente deve conterser umarefletido coluna adicional denominada "ASE", preenchida corretamente para os títulos que possuírem vínculo.corretamente.

    • A colunaRelatório deve aparecerser tantorestrito noao PDFcliente quanto no Excel gerado.filtrado.

    Acessando a funcionalidadeFuncionalidade
    image.png
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    Tela de Filtros

    Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

    O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

    Relatório em PDFExcel - Analíticoimage.png

    Relatório em PDF por data de baixaimage.png

    Relatório Excelimage.png

    Relatório Excel por- data de baixaSintéticoimage.png

    Relatório Excel com Totalizadorimage.png

    Relatório Excel com Totalizador por data de baixaimage.png

    🧾 Cenário 5:5 – Relatório Gerencial“Faturamento das Realizações do Período - Fornecedor.

    Pré-condição: Existência de títulos baixados com vínculo ASE.

    (Contábil)”

    Passos:

    1. AcessarSelecionar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Gerencial das Realizaçõesrelatório no Períodomenu.

    2. InformarFiltrar por cliente utilizando o período de baixa desejadoprompt.

    3. Ordenar por Fornecedor Confirmar.

    4. Gerar relatório em ExcelExecutar.

    Resultado Esperado:

    • AFiltro colunade ASEcliente deve constarfuncionar nocomo Excel gerado.esperado.

    • Dados contábeis exibidos devem ser apenas do cliente selecionado.

    ✅ Verificação confirmada nas imagens 14 a 16.

    🧾 Cenário 6 – Relatório “Faturamento Mensal”

    Passos:

    1. Acessar o menu Faturamento Mensal.

    2. Selecionar um cliente via prompt.

    3. Validar preenchimento automático do campo.

    4. Imprimir relatório.

    Resultado Esperado:

    • Código do cliente transferido corretamente.

    • Relatório com dados específicos do cliente.

    ✅ Validação ilustrada nas imagens 17 a 19.

    🧾 Cenário 7 – Relatório “Lista de Expedição de Notas Fiscais”

    Passos:

    1. Ir até o relatório.

    2. Utilizar o prompt para buscar cliente.

    3. Confirmar seleção.

    4. Gerar relatório.

    Resultado Esperado:

    • O número informadosistema deve seraceitar correspondenteo aocliente queescolhido veiovia prompt.

    • A lista de expedição deve conter apenas notas do pedidocliente ou do fluxo.selecionado.

    Acessando a funcionalidade
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    Tela de Filtros

    Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

    O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

    Relatório em PDF

    Relatório em PDF por data de baixa

    Relatório Excelimage.png

    Cenário 6: Relatório Gerencial das Realizações do Período - Data de Baixa.

    Pré-condição: Existência de títulos baixados com vínculo ASE.

    Passos:

    1. Acessar o menu: Relatórios > Previsão de Pagamentos > Gerencial das Realizações no Período

    2. Informar o período de baixa desejado

    3. Ordenar por Data de Baixa 

    4. Gerar relatório em Excel

    Resultado Esperado:

    • A coluna ASE deve constar no Excel gerado.

    • O número informado deve ser correspondente ao que veio do pedido ou do fluxo.

    Acessando a funcionalidade
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    Tela de Filtros

    Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

    O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

    Relatório Excel por data de baixaimage.png

    Relatório Excel com Totalizador

    Relatório Excel com Totalizador por data de baixa

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    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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