OS 91297 - MELHORIA - COMPRAS - AUTOMATIZAÇÃO ENVIO SOLICTAÇÃO PARA GESTOR RESPOSNAVEL APROVAR

Objetivo:

Essa solicitação tem por objetivo validar a nova rotina de envio automático de e-mail para aprovadores (gestores), garantindo que:

1. O sistema identifica corretamente o(s) aprovador(es) com base no Centro de Custo do item/rateio e no vínculo ativo (Aprovador ativo + vínculo CC ativo + usuário ativo com e-mail cadastrado).

2. O e-mail é enviado utilizando a regra:

   • Servidor de comunicações (quando definido), senão

   • Servidor de e-mail vinculado ao usuário.

3. O e-mail contém as informações necessárias (solicitação, item, CC, aprovador etc.) e inclui link direto quando possível.

4. O envio de e-mail não bloqueia o processo de solicitação/aprovação mesmo em caso de falha.

5. O comportamento solicitado pelo negócio é atendido (ex.: Bruno recebe somente CCs sob sua responsabilidade).

6. O envio de e-mails aos compradores passa a utilizar a mesma lógica de servidor (comunicações e/ou servidor do usuário), sem alterar as demais regras do processo.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Compras de número XXXX Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 – Verificar cadastro de aprovadores por Centro de Custo

Objetivo:
Garantir que os aprovadores estejam corretamente cadastrados e vinculados aos Centros de Custo sob sua responsabilidade.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Compras.
   

   

2. Navegue até Cadastros > Aprovadores de Solicitação.
   

   

3. Localize o aprovador desejado.

4. Verifique se o aprovador está com Status = ATIVO.

   

5. Acesse o vínculo de Centro de Custo x Aprovador.

6. Confirme se os Centros de Custo estão ativos e corretamente associados.
   

   

Resultado esperado:

• O aprovador está ativo.

• Os Centros de Custo vinculados estão corretos e com status ativo.

• Apenas os Centros de Custo associados serão considerados no envio de e-mails.

Evidência:
14 - Aprovadores.png
15 - CCu x Aprovador.png

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Cenário 02 – Configurar servidor de e-mail para comunicações

Objetivo:
Garantir que exista um servidor de e-mail configurado e definido como Servidor de Comunicações.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Segurança.
   

   

2. Navegue até Segurança > Servidor de e-mail.
   

   

3. Clique em Inserir ou edite um servidor existente.
   

   

4. Preencha corretamente:

   • Host

   • Porta

   • Autenticação

   • E-mail

   • Senha

5. Marque a opção Servidor de comunicações.

6. Confirme o cadastro.
   

   

Resultado esperado:

• O servidor é salvo corretamente.

• Apenas um servidor fica marcado como Servidor de Comunicações.

• Caso outro estivesse marcado anteriormente, ele é automaticamente desmarcado.

Evidência:
01 - Server01.png
02 - Servidor Comunicações.png

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Cenário 03 – Parametrizar envio de e-mail aos aprovadores

Objetivo:
Ativar o parâmetro que permite o envio automático de e-mail aos aprovadores.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Corporativo.
   

   

2. Navegue até Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento.
   

   

3. Selecione a empresa desejada e clique em Editar.
   

   

4. Defina o parâmetro Envio de e-mail aos aprovadores como SIM.

5. Confirme a alteração.
   

   

Resultado esperado:

• O parâmetro é salvo com sucesso.

• O sistema passa a permitir o envio automático de e-mails aos aprovadores.

Evidência:
03 - Parrec.png
04 - Parâmetro Aprovadores.png

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Cenário 04 – Criar solicitação de compra com Centro de Custo

Objetivo:
Validar a criação de uma solicitação que dispare o envio de e-mail ao aprovador do Centro de Custo.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo Compras.
   

   

2. Navegue até Solicitante > Solicitação de Compra.
   

   

3. Clique em Inserir.
   

   

4. Preencha os dados da solicitação e confirme.
   

   

5. Insira um item na solicitação.
   

   

6. Preencha os dados do material e confirme.

7. Na tela de rateio, informe o Centro de Custo desejado.
   

   

8. Confirme o rateio.

Resultado esperado:

• A solicitação é criada com sucesso.

• O item é inserido corretamente.

• O sistema identifica o Centro de Custo informado.

Evidência:
05 - Solicitação de Compra.png
06 - Confirmar cabeça.png
07 - Inserir item.png
08 - Material.png
09 - CCu.png

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Cenário 05 – Enviar e-mail ao aprovador conforme Centro de Custo

Objetivo:
Validar o envio automático de e-mail ao(s) aprovador(es) responsável(is) pelo Centro de Custo informado.

Passo a passo:

1. Após confirmar o rateio do item por Centro de Custo, aguarde o processamento do sistema.

2. O sistema valida:

   • Aprovador ativo;

   • Vínculo ativo com o Centro de Custo;

   • Usuário ativo com e-mail cadastrado.

3. O sistema identifica o servidor a ser utilizado.

Resultado esperado:

• O e-mail é enviado ao(s) aprovador(es) válido(s).

• O envio ocorre via:

  • Servidor de Comunicações, se existir;

  • Caso contrário, servidor vinculado ao usuário.

• Em caso de erro, o sistema exibe mensagem correspondente.

• O processo da solicitação não é interrompido.

Evidência:
10 - Envio do e-mail.png
11 - E-mail enviado.png

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Cenário 06 – Acesso ao link direto do e-mail (usuário autenticado)

Objetivo:
Validar o redirecionamento correto via link do e-mail para usuários autenticados.

Passo a passo:

1. Estando logado no sistema como aprovador.

2. Acesse o e-mail recebido.

3. Clique no link direto da solicitação.

Resultado esperado:

• Caso possua a funcionalidade WWTSolItmC:

  • O sistema direciona para a tela de aprovação com o filtro aplicado.

• Caso não possua a funcionalidade:

  • O sistema exibe a tela Não autorizado.

Evidência:
13 - Item para aprovação.png
17 - Não autorizado.png

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Cenário 07 – Acesso ao link direto do e-mail (usuário não autenticado)

Objetivo:
Validar o comportamento do sistema quando o usuário não está autenticado.

Passo a passo:

1. Faça logout do sistema.

2. Clique no link recebido no e-mail.

3. Realize o login quando solicitado.

Resultado esperado:

• O sistema redireciona para a tela de login.

• Após autenticação:

  • Usuário com permissão é direcionado à tela de aprovação;

  • Usuário sem permissão é direcionado à tela inicial ou não autorizado.

Evidência:
12 - Login.png

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Cenário 08 – Aprovação do item após recebimento do e-mail

Objetivo:
Garantir que o fluxo de aprovação funcione normalmente após o envio do e-mail.

Passo a passo:

1. Acesse a tela de aprovação.

2. Selecione o item pendente.

3. Clique em Aprovar.

Resultado esperado:

• O item é aprovado com sucesso.

• O processo segue normalmente conforme regras já existentes.

Evidência:
13 - Item para aprovação.png

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Cenário 09 – Envio de e-mail aos compradores utilizando servidor de comunicações

Objetivo:
Validar que o envio de e-mails aos compradores utiliza a mesma lógica de servidor configurada.

Passo a passo:

1. Execute um fluxo que gere envio de e-mail ao comprador.

2. Verifique qual servidor foi utilizado no envio.

Resultado esperado:

• O sistema utiliza o Servidor de Comunicações, quando configurado.

• Caso não exista, utiliza o Servidor vinculado ao usuário comprador.

• As demais regras do processo permanecem inalteradas.

Evidência:
Logs do envio e e-mail recebido pelo comprador.

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Cenário 10 – Validação da situação reportada pelo negócio

Objetivo:
Confirmar que o desenvolvimento atende exatamente a solicitação do cliente.

Passo a passo:

1. Vincule o gestor Bruno aos Centros de Custo:

   • Engenharia

   • Segurança do Trabalho

2. Crie solicitações para:

   • Engenharia

   • Segurança do Trabalho

   • Outro Centro de Custo não vinculado

3. Verifique a caixa de e-mail do gestor.

Resultado esperado:

• Bruno recebe e-mails apenas das solicitações de Engenharia e Segurança do Trabalho.

• Não recebe e-mails de Centros de Custo fora de sua responsabilidade.

Evidência:
Print dos vínculos + e-mails recebidos.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.