OS 91297 - MELHORIA - COMPRAS - AUTOMATIZAÇÃO ENVIO SOLICTAÇÃO PARA GESTOR RESPOSNAVEL APROVAR
Objetivo:
Essa solicitação tem por objetivo validar a nova rotina de envio automático de e-mail para aprovadores (gestores), garantindo que:
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O sistema identifica corretamente o(s) aprovador(es) com base no Centro de Custo do item/rateio e no vínculo ativo (Aprovador ativo + vínculo CC ativo + usuário ativo com e-mail cadastrado).
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O e-mail é enviado utilizando a regra:
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Servidor de comunicações (quando definido), senão
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Servidor de e-mail vinculado ao usuário.
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O e-mail contém as informações necessárias (solicitação, item, CC, aprovador etc.) e inclui link direto quando possível.
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O envio de e-mail não bloqueia o processo de solicitação/aprovação mesmo em caso de falha.
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O comportamento solicitado pelo negócio é atendido (ex.: Bruno recebe somente CCs sob sua responsabilidade).
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O envio de e-mails aos compradores passa a utilizar a mesma lógica de servidor (comunicações e/ou servidor do usuário), sem alterar as demais regras do processo.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
- Compras de número 129440 Genexus 17 ou superior;
CORECorporativo de número 129437 Genexus 17 ou superior;- Scripts de número 129575 SQL/ 129576 PostGres;
Teste realizado após a atualização
Cenário 01 – Verificar cadastro de aprovadores por Centro de Custo
Objetivo:
Garantir que os aprovadores estejam corretamente cadastrados e vinculados aos Centros de Custo sob sua responsabilidade.
Passo a passo:
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Acesse o módulo Compras.
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Navegue até Cadastros > Aprovadores de Solicitação.
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Localize o aprovador desejado.
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Verifique se o aprovador está com Status = ATIVO.
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Acesse o vínculo de Centro de Custo x Aprovador.
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Confirme se os Centros de Custo estão ativos e corretamente associados.
Resultado esperado:
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O aprovador está ativo.
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Os Centros de Custo vinculados estão corretos e com status ativo.
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Apenas os Centros de Custo associados serão considerados no envio de e-mails.
Cenário 02 – Configurar servidor de e-mail para comunicações
Objetivo:
Garantir que exista um servidor de e-mail configurado e definido como Servidor de Comunicações.
Passo a passo:
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Acesse o módulo Segurança.
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Navegue até Segurança > Servidor de e-mail.
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Clique em Inserir ou edite um servidor existente.
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Preencha corretamente:
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Host
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Porta
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Autenticação
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E-mail
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Senha
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Marque a opção Servidor de comunicações.
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Confirme o cadastro.
Resultado esperado:
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O servidor é salvo corretamente.
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Apenas um servidor fica marcado como Servidor de Comunicações.
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Caso outro estivesse marcado anteriormente, ele é automaticamente desmarcado.
Cenário 03 – Parametrizar envio de e-mail aos aprovadores
Objetivo:
Ativar o parâmetro que permite o envio automático de e-mail aos aprovadores.
Passo a passo:
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Acesse o módulo Corporativo.
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Navegue até Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento.
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Selecione a empresa desejada e clique em Editar.
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Defina o parâmetro Envio de e-mail aos aprovadores como SIM.
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Confirme a alteração.
Resultado esperado:
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O parâmetro é salvo com sucesso.
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O sistema passa a permitir o envio automático de e-mails aos aprovadores.
Cenário 04 – Criar solicitação de compra com Centro de Custo
Objetivo:
Validar a criação de uma solicitação que dispare o envio de e-mail ao aprovador do Centro de Custo.
Passo a passo:
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Acesse o módulo Compras.
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Navegue até Solicitante > Solicitação de Compra.
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Clique em Inserir.
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Preencha os dados da solicitação e confirme.
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Insira um item na solicitação.
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Preencha os dados do material e confirme.
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Na tela de rateio, informe o Centro de Custo desejado.
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Confirme o rateio.
Resultado esperado:
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A solicitação é criada com sucesso.
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O item é inserido corretamente.
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O sistema identifica o Centro de Custo informado.
Cenário 05 – Enviar e-mail ao aprovador conforme Centro de Custo
Objetivo:
Validar o envio automático de e-mail ao(s) aprovador(es) responsável(is) pelo Centro de Custo informado.
Passo a passo:
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Após confirmar o rateio do item por Centro de Custo, aguarde o processamento do sistema.
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O sistema valida:
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Aprovador ativo;
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Vínculo ativo com o Centro de Custo;
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Usuário ativo com e-mail cadastrado.
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O sistema identifica o servidor a ser utilizado.
Resultado esperado:
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O e-mail é enviado ao(s) aprovador(es) válido(s).
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O envio ocorre via:
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Servidor de Comunicações, se existir;
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Caso contrário, servidor vinculado ao usuário.
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Em caso de erro, o sistema exibe mensagem correspondente.
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O processo da solicitação não é interrompido.
Cenário 06 – Acesso ao link direto do e-mail (usuário autenticado)
Objetivo:
Validar o redirecionamento correto via link do e-mail para usuários autenticados.
Passo a passo:
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Estando logado no sistema como aprovador.
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Acesse o e-mail recebido.
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Clique no link direto da solicitação.
Resultado esperado:
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Caso possua a funcionalidade de aprovação;
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O sistema direciona para a tela de aprovação com o filtro aplicado.
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Caso não possua a funcionalidade:
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O sistema exibe a tela Não autorizado.
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Cenário 07 – Aprovação do item após recebimento do e-mail
Objetivo:
Garantir que o fluxo de aprovação funcione normalmente após o envio do e-mail.
Passo a passo:
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Acesse a tela de aprovação.
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Selecione o item pendente.
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Clique em Aprovar.
Resultado esperado:
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O item é aprovado com sucesso.
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O processo segue normalmente conforme regras já existentes.
Cenário 08 – Envio de e-mail aos compradores utilizando servidor de comunicações
Objetivo:
Validar que o envio de e-mails aos compradores utiliza a mesma lógica de servidor configurada.
Passo a passo:
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Execute um fluxo que gere envio de e-mail ao comprador.
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Exemplo contendo o e-mail de aprovação.
Resultado esperado:
- As demais regras do processo permanecem inalteradas.
Evidência:
Logs do envio e e-mail recebido pelo comprador.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.