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OS 91700 - MELHORIA - SENDDECOR - LOG DE ALTERAÇÃO DE PARAMENTRO SEM USUARIO DE QUEM MODIFICOU

Objetivo:

A solicitação visa, permitir que os usuários do módulo Contas a Pagar, especialmente do segmento DECOR, realizem análises mais completas e precisas da Previsão de Pagamento.

Foi criado novo menu no módulo Contas a Pagar:
Relatórios > Previsão de Pagamento > Por Loja

Filtros disponíveis:

  • Filtro
    • Unidade operacional,
    • Fornecedor Inicial e Final,
    • Grupo financeiro,
    • Data de Vencimento (Prorrogação de Pagamento),
    • Loja
  • Opção PDF/Excel.

✔ Atender exclusivamente ao segmento DECOR.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contas a Pagar de número 127256 Genexus 17 ou superior;
    • Script de número 126538 SQL / 126424 Postgre ou superior;
  • Funcionalidade Cliente do Ramo Decoração, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Relatório Previsão de Pagamento - Loja

Objetivo: Relatório deve ser gerado e exibir as informações de Loja e Condição de pagamento.

Premissa: Ter acesso ao novo item do menu.

Passo a Passo

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar

  2. navegar até a opção: Relatórios >> Previsão de pagamento >> Por Loja.

  3. Informe os filtros desejados
  4. Confirme para geração do relatório

Resultado Esperado

  • Relatório deve conter as colunas Loja e Condição de Pagamento.

  • Demais colunas iguais ao relatório analítico já existente.

Acessando a funcionalidade
image.png
image.png

Tela de filtros

Insira dos dados conforme necessidade e clique em imprimir.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar os relatórios gerados.image.png

Relatório em PDFimage.png

Relatório em Excelimage.png

CENÁRIO 02: Validação das informações do relatório gerado

Objetivo: Garantir que a Condição de Pagamento e Loja exibida é a mesma cadastrada na nota

Observação: Alguns títulos exibidos no relatório podem apresentar as colunas Loja e Condição de Pagamento em branco. Isso ocorre porque determinados lançamentos não possuem vínculo com Título x NF x OC x Pedido, como por exemplo:

  • Lançamentos manuais registrados diretamente no módulo Contas a Pagar;

  • Lançamentos oriundos do Fluxo de Caixa, que igualmente não possuem relação com Título x NF x OC x Pedido.

Passo a Passo

  1. Identificar no relatório um título com condição de pagamento preenchida.

  2. Abrir o pedido relacionado.

  3. Validar se a condição do pedido coincide com a do relatório.

Resultado Esperado

  • A condição exibida deve refletir exatamente a condição configurada no pedido.

Relatório (título 1811).image.png

Tela de consulta do título
Na tela de consulta de títulos, na aba Origem será possível identificar a nota fiscal vinculada.image.png

Consulta da Nota com Pedido
Na Consulta da Nota Fiscal podemos identificar a condição de pagamento e a ordem de compra.image.png

Consulta da ordem de compra 
Na consulta da ordem de compra, encontramos o pedido.image.png

Consulta do pedido - Condição de pagamento.
Na consulta do pedido, podemos identificar a loja e condição de pagamento.image.png


4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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