OS 91700 - MELHORIA - SENDDECOR - LOG DE ALTERAÇÃO DE PARAMENTRO SEM USUARIO DE QUEM MODIFICOU

Objetivo:

A solicitação visa, permitirgarantir querastreabilidade osnas usuáriosalterações do módulocadastro de parâmetros da Frente de Loja, permitindo que, ao consultar o Contas a PagarHistórico, especialmente do segmentoparâmetro, o usuário visualize DECORquem (usuário logado), realizemrealizou análisescada maismodificação.
Com completasisso, o time consegue auditar alterações e precisasidentificar daresponsáveis Previsãosem depender de Pagamento.

validações

Foi criado novo menu no módulo Contas a Pagar:
Relatórios > Previsão de Pagamento > Por Loja

Filtros disponíveis:

• Filtro
  • Unidade operacional,
  • Fornecedor Inicial e Final,
  • Grupo financeiro,
  • Data de Vencimento (Prorrogação de Pagamento),
  • Loja
• Opção PDF/Excel.

✔ Atender exclusivamente ao segmento DECOR.externas.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Contas a PagarSendDecor de número 127256xxx Genexus 1715 ou superior;
    
  • Script de número 126538127509 SQL / 126424127510 Postgre ou superior;
    
• Funcionalidade Cliente do Ramo Decoração, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: RelatórioAlterar Previsãum parâmetro e validar gravação dedo Pagamento“Usuário” -no Lojahistórico

Objetivo: Relatórioconfirmar deveque serao geradosalvar uma alteração, o histórico registra e exibirexibe as informações de Loja e Condição deusuário pagamento.responsável.

Premissa: Ter acesso ao novo item do menu.

Passo a PassoPassos:

1. Acessar oFrente módulode ContasLoja a> PagarCadastro > Parâmetros (Editar).

2. navegarLocalizar atéum aparâmetro opção:na Relatórioslistagem >>(ex.: Previsãopelo defiltro pagamento >> Por Loja.“Código”/“Valor”).

3. Informe os

   Abrir filtroso desejadosregistro para edição.

4. Confirme para

   Alterar geraçãoum campo do relatórioparâmetro (ex.: “Valor limite de desconto”).

5. Clicar em Confirmar.

6. Clicar em Histórico.

Resultado Esperadoesperado:

• Relatório deve

  O contersistema asconfirma colunasa Loja e Condiçalteração de(sem Pagamentoerros).

• DemaisNa colunastela iguaisde histórico, deve existir um novo registro (ou registro mais recente) contendo:

  • data/hora da alteração

  • valores dos campos alterados

  • coluna “Usuário” preenchida com o usuário logado (ex.: SUPERVISOR).

Acessando a funcionalidade

Tela de parâmetro

Consulta do histórico

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Cenário 02: Realizar alterações com usuários diferentes e validar histórico por registro

Objetivo: garantir que cada alteração registre corretamente o usuário que executou a ação.

Passos:

1. Logar com o Usuário A (ex.: SUPERVISOR).

2. Acessar Frente de Loja > Cadastro > Parâmetros (Editar).

3. Alterar um campo do parâmetro e clicar Confirmar.

4. Sair e logar com o Usuário B.

5. Acessar o mesmo parâmetro e alterar um campo diferente (ou o mesmo, com outro valor) e clicar Confirmar.

6. Clicar em Histórico do parâmetro.

Resultado esperado:

• O histórico deve exibir ao relatómenos 2 registros, cada um com:

  • Usuário analíticoA jáno existente.registro referente à primeira alteração

  • Usuário B no registro referente à segunda alteração

• As datas/horas devem refletir a sequência das alterações.

Acessando a funcionalidade

Tela de filtros
parâmetro

InsiraConsulta dosdo dados conforme necessidade e clique em imprimir.

O sistema irá direcionar para dashboard, onde é possível baixar os relatórios gerados.

Relatório em PDFhistórico

Relatório em Excel

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CENÁRIOCenário 02:03: ValidaçAbrir para edição dase informaçõessair dosem relatórioconfirmar gerado(não deve gerar log)

Objetivo: Garantirevitar que a Condiçcriação indevida de Pagamentolog equando Lojanão exibidahá é a mesma cadastrada na notaconfirmação/gravação.

Observação: Alguns títulos exibidos no relatório podem apresentar as colunas Loja e Condição de Pagamento em branco. Isso ocorre porque determinados lançamentos não possuem vínculo com Título x NF x OC x Pedido, como por exemplo:

• Lançamentos manuais registrados diretamente no módulo Contas a Pagar;

• Lançamentos oriundos do Fluxo de Caixa, que igualmente não possuem relação com Título x NF x OC x Pedido.

Passo a PassoPassos:

1. IdentificarLogar no relatóriocom um títulousuário comválido.

   condição

2. Acessar Frente de pagamentoLoja preenchida.> Cadastro > Parâmetros (Editar).

3. Abrir oum pedidoparâmetro relacionado.para edição.

4. ValidarAlterar seum acampo condiçãsem clicar em Confirmar.

5. Clicar em Fechar (ou sair da tela).

6. Reabrir o doparâmetro pedidoe coincideconsultar com a do relatório.Histórico.

Resultado Esperadoesperado:

• ANenhum condiçãonovo exibidaregistro deve refletirser exatamentecriado no histórico para essa tentativa (pois não houve confirmação).

• O campo/valor do parâmetro deve permanecer como estava antes (se a condiçãtela não configuradasalvar no pedido.automaticamente).

RelatórioAcessando (títuloa 1811).funcionalidade

Tela de consulta do título
parâmetroNa tela de consulta de títulos, na aba Origem será possível identificar a nota fiscal vinculada.

Consulta da Nota com Pedido
Na Consulta da Nota Fiscal podemos identificar a condição de pagamento e a ordem de compra.

Consulta da ordem de compra 
Na consulta da ordem de compra, encontramos o pedido.

Consulta do pedido - Condição de pagamento.
históricoNa consulta do pedido, podemos identificar a loja e condição de pagamento.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.