OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - GESTÃO DE FROTAS

A presente solicitação contempla a implementação de novas funcionalidades e integrações no módulo Gestão de Frotas, com foco em automatização de processos, integração com sistemas externos e ampliação do controle operacional e financeiro.

As melhorias envolvem desde importações de cadastros até integrações com APIs e geração de informações para módulos financeiros.

Objetivo:

Esta alteração tem por objetivo validar aas alteraçãfuncionalidades implementadas no módulo Gestão da rotina de envioFrotas, garantindo que os processos atendam às regras de e-mailnegócio definidas e estejam operando corretamente, sem impacto nas rotinas já existentes.

Também tem como objetivo demonstrar, por meio de cenários práticos, o comportamento do DANFE,sistema garantindoapós que:as implementações realizadas.

As entregas contemplam:

• O envio

  Criação de e-mailmodelos nãde importação ocorrapara:

  mais
  na
  • emissão

    Motoristas

    da nota fiscal.

  • OVeículos

  • Viagens

• Criação do cadastro de Tipo de Multas

• Integração com SPD das seguintes informações:

  • Multas

  • Sinistros

  • DPVAT

  • IPVA

• Integração de faturas do Sem Parar, via:

  • API

  • Planilha

• Integração com:

  • SPD

  • Contas a Pagar

• Inclusão de campos de ASE:

  • Ordens de Serviço

  • Relatórios gerenciais

• Integração de despesas de ordens de serviço externas:

  • Com envio deao e-mailSPD

    ocorra
  somente
  • após

    Possibilitando geração processo de expediçadiantamento

Ajustes Realizados

• Criação dade Ordemnovos cadastros e telas relacionadas às funcionalidades implementadas

• Desenvolvimento de CargaAPIs do Sem Parar., contemplando:

  • Postos

  • Abastecimentos

  • Notas fiscais

  • Faturas

semObservações dataimportantes:

• Antes da execução do roteiro de saídaFaturas (nãExternas, é necessário realizar a validação expedidas)das sejamAPIs bloqueadasdo paraSem envioParar.

• As funcionalidades implementadas são controladas por permissões no módulo de e-mailSegurança., sendo necessário garantir que o perfil do usuário possua acesso liberado.

• A rotina de expediçexecução permitados impressãoroteiros dodeve DANFErespeitar ea enviosequência porlógica, e-mail.

  principalmente
no
• que

  Ase opçrefere à validação dedas envioAPIs automáticoantes dedas e-mailfaturas na expedição funcione corretamente.

• O sistema registre log da operação de envio de e-mail da NFe.

• As funcionalidades estejam disponíveis apenas quando o pedido estiver expedido.

• O comportamento do sistema esteja conforme solicitado na melhoria.externas.
  

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões: 
  • Frotas de número 134579 ou superior;
  • SPD de número 134489 ou superior;
  • Conciliação Financeira de número XXXXX ou superior
  • Contas a Pagar de número XXXXX ou superior
  • Doc. Eletrônico de número 134493XXXXX ou superior;
  • Faturamento de número 134478XXXXX ou superior;

  • Script SQL XXXXX / PSQL XXXXX . 

Teste realizado após a atualização

Cenário

01
• —
  Validar bloqueio de envio de e-mail para NF sem expedição

PassosPara melhor organização, os Foram divididos nos seguintes capítulos:

1. AcessarImportações ode módulo Doc. EletrônicoCadastros.
   

   

2. Selecionar o menu NFE → Envio de E-mailAbastecimentos.
   

   

3. InformarAPIs odo períodoSem conformeParar exemploe exibidoRecebimento na tela.
   Automático

4. ExecutarFaturas a consulta das notas fiscais.
   

   

Resultado Esperado

• O sistema não deve listar notas fiscais que não possuam data de saídaExternas.

• O envioOrdem de e-mail deve estar bloqueado para notas que nãServiço foram expedidas.

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Cenário 02 — Validar exibição de NF expedida para envio de e-mail

Passos

1. No menu NFE → Envio de E-mail, consultar notas dentro do período informado.

2. LocalizarResumo notade desejada.Funcionalidades Exemplo:Criadas Notana FiscalOS

   307884.

AcessarAs funcionalidades implementadas são controladas por permissões no módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal.

Consultar a nota 307884.

Resultado Esperado

• A nota deve possuirde dataSegurança, desendo saídanecessário preenchida.garantir que o perfil do usuário possua acesso liberado.

• A notaexecução dos roteiros deve estarrespeitar expedida.

  a
sequência
• lógica,

  A nota deve aparecer disponível para envio de e-mailprincipalmente no Doc. Eletrônico.

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Cenário 03 — Validar que NFse semrefere dataà de saída não aparece para envio

Passos

1. Consultar no módulo Faturamento → Consulta Nota Fiscal.

2. Localizar a Nota Fiscal 308026 dentro do mesmo período.

3. Verificar os dados da nota.
   

   
   
   

   
   
   

   

Resultado Esperado

• A nota não possui data de saída registrada.

• A nota não deve aparecer no menu de envio de e-mail do Doc. Eletrônico.

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Cenário 04 — Validar disponibilizaçvalidação dadas impressãoAPIs deantes DANFEdas nafaturas expedição

Passos

1. Acessar Faturamento.
   

   

2. Navegar até Expedição → Expedição de Ordem de Carga.
   

   

3. Consultar as ordens de carga existentes.
   

   

Resultado Esperado

• O sistema deve disponibilizar ícone para impressão do DANFE diretamente na grade.

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Cenário 05 — Validar envio manual de DANFE por e-mail na expedição

Pré-requisitos

Antes de realizar o envio da DANFE por e-mail, verificar as seguintes configurações:

1. Acessar Corporativo → Parceiros → Cliente & Fornecedor.

2. Localizar o cliente da nota fiscal.

3. Na aba Principal, verificar se a opção “Envio de PDF” está habilitada.

4. Confirmar se existe um e-mail informado no campo “E-mail para envio arquivo DANFE”.

Além disso, sugere-se verificar a seguinte configuração para um melhor funcionamento do envio de e-mails:

1. Acessar Documento Eletrônico → Configuração → Texto de e-mail padrão.

2. Verificar se existe um cadastro de texto padrão para envio de NFe.

3. Confirmar se o cadastro possui assunto do e-mail configurado.

Sugestão:
Manter o cadastro de texto padrão de e-mail com assunto configurado, pois isso garante que os e-mails enviados pelo sistema tenham título definido e padrão de comunicação adequado com o cliente.

Passos

1. Acessar Faturamento → Expedição → Expedição de Ordem de Carga.

2. Localizar uma ordem expedida.

3. Selecionar o ícone Enviar e-mail.
   

   

Resultado Esperado

• O sistema deve permitir envio manual de DANFE por e-mail.

• O envio deve ocorrer apenas para pedidos expedidos.

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Cenário 06 — Validar envio automático de e-mail ao registrar expedição

Passos

1. Acessar Expedição de Ordem de Carga.

2. Marcar a opção:

Envia DANFE caso a opção esteja habilitada por e-mail ao registrar a saída

3. Registrar a expedição do pedido.

4. Confirmar a operação.

Resultado Esperado

• O sistema deve:

  • Registrar a expedição

  • Gerar o DANFE

  • Enviar automaticamente o e-mail ao cliente.

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Cenário 07 — Validar geração automática do DANFE e envio de e-mail

Passos

1. Confirmar o registro de expedição.

2. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.

Resultado Esperado

• O sistema deve:

  • Baixar automaticamente o PDF do DANFE.

  • Enviar o e-mail para o cliente.

  • Exibir mensagem de sucesso da operação.
    
    

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Cenário 08 — Validar registro do log do envio de e-mail da NFe

Passos

1. Acessar Faturamento → Notas Fiscais → Consulta Nota Fiscal
   

   

   
   

2. Consultar uma nota que teve envio de e-mail.
   

   

3. Acessar a aba Log de Ocorrência.
   

   

    

Resultado Esperado

• O sistema deve registrar no log:

E-MAIL ENVIADO

• Informando:

  • Data

  • Hora

  • Usuário responsávelexternas.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.