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OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - ORDEM DE SERVIÇO

Objetivo:

Validar o processo completo de execução, finalização, cancelamento e geração de documentos de uma Ordem de Serviço no módulo de Gestão de Frotas,Frotas, incluindo:

  • PreenchimentoParametrização inicial
  • Criação de OS (preventiva, corretiva e lavagem)
  • Análise mecânica
  • Execução da OS
  • Lançamento de materiais e despesas
  • Integração com SPD
  • Finalização com formulários obrigatórios (FI 24, FI 26, FI 27)
  • ImpressãoImpressões de formulários
  • Inclusão de anexos (comprovante de lavagem)
  • Regras de exibição das funcionalidades
  • Geração dee relatórios gerenciais com o campo ASE

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01:01 Execução– eParametrizar Finalizaçãoobrigatoriedade dos formulários da OrdemOS

Passos

  1. Acessar o menu: Configurações > Parâmetros do Frotas

    image.png

  2. Caso não exista cadastro, clicar em Inserir

    image.png

  3. Definir os parâmetros:
    • Obrigatoriedade do formulário de Serviçprefixo
    • Obrigatoriedade do formulário de equipamento
  4. Confirmar o cadastro
  5. Clicar em Histórico para validar alterações

Resultado Esperado

  • Parâmetros devem ser gravados com sucesso
  • Histórico deve registrar as alterações
  • Sistema deve passar a exigir os formulários conforme configuração

Cenário 02 – Criar OS de Revisão Preventiva

Passos

  1. Acessar: 
    • Gestão de Frotas > Manutenção > Execução de Ordem de Serviço
    >
  2. Selecionar uma OS em aberto
  3. Informar:
    • KM do veículo
    • ObservaçãRevisão (quandoPreventiva
       necessário)
  4. Validar os dados da execução:
    • Responsável
    • Data de início e término

    image.png

  5. Clicar em Inserir

    image.png

  6. Preencher:
    • Veículo
    • Data prevista
    • Data limite
    • Quilometragem / horímetro (quando aplicável)
    • Mecânico (quando aplicável)
    • ASE (quando obrigatório)
  7. Confirmar o cadastro
  8. Clicar emna Finalizarengrenagem Ordempara deabrir Serviçoa OS

    image.png


Resultado Esperado

  • A OS deve ser finalizadacriada com sucessonúmero único
  • ODeve sistemavalidar deve apresentar mensagemregras de sucessoKM, horímetro e datas
  • ADeve exigir mecânico e ASE quando aplicável
  • OS deve ficarestar indisponídisponível para edição
    • análise
  • Botões de impressão devem ser habilitados (quando aplicável)mecânica

Cenário 02:03 Cancelamento– Criar OS manual (Cadastro de Ordem de Serviço)

Passos

  1. Acessar: Manutenção > Ordem de Serviço > Cadastro Ordem de Serviço

    image.png

  2. Clicar em Inserir

    image.png

  3. Informar:
    • Veículo
    • Mecânico
    • Descrição
  4. Confirmar

    image.png


  5. Encaminhar para análise mecânica.

Resultado Esperado

  • OS deve ser criada com sucesso
  • Deve permitir envio para análise mecânica
  • Deve validar obrigatoriedade de mecânico quando aplicável.

Cenário 04 – Criar OS de Lavagem

Passos

  1. Acessar:
    Controle de Lavagens > Registro de Lavagem
  2. Clicar em Inserir
  3. Informar:
    • Veículo
    • Status da lavagem
    • Data
    • Mecânico (quando aplicável)
    • ASE (quando aplicável)
  4. Confirmar
  5. Gerar a Ordem de Serviço

Resultado Esperado

  • OS de lavagem deve ser criada
  • Deve validar obrigatoriedade de data quando status = realizada
  • Deve respeitar regras de ASE e mecânico

Cenário 05 – Realizar Análise Mecânica

Passos

  1. Acessar:
    Manutenção > Ordem de Serviço > Análise Mecânica
  2. Informar:
    • Mecânico
    • Descrição dos serviços
    • Data início e término
  3. Inserir serviços previstos:
    • Descrição
    • Tipo (terceiro ou interno)
  4. Confirmar
  5. Finalizar análise

Resultado Esperado

  • Análise deve ser registrada
  • Deve validar obrigatoriedade de mecânico
  • Deve impedir inconsistência de datas
  • Deve permitir avanço para execução

Cenário 06 – Executar Ordem de Serviço

Passos

  1. Acessar umaexecução da OS
    2. que:
  2. Informar:
    • NãoData esteja em modo visualizaçãoinício
    • NãKM ou horímetro (quando obrigatório)
    • Descrição possua materiais oudos serviços vinculadosexecutados
  3. Clicar em Cancelar Ordem de ServiçoConfirmar

Resultado Esperado

  • A OS deve ser cancelada com sucesso
  • O sistema não deve permitir cancelamento quando houver materiais ou serviços vinculados
  • A opçExecução não deve ser exibidaregistrada
    • em
  • Deve modovalidar displayregras de KM/horímetro
  • Deve validar status do veículo
  • OS deve avançar para lançamento de itens

Cenário 03:07 Preenchimento– doInserir Formuláriomateriais FIe 24 (Prefixo)serviços

Passos

  1. AcessarNa umaexecução, OSclicar deem manutençãoInserir preventivamateriais/serviços
  2. Clicar em (FI 24) Prefixo
  3. Para cada item:Informar:
    • SelecionarAlmoxarifado
      • uma
    • Produto
      • opção (Verificado / Reparar)
    • Quantidade
  4. Clicar em Confirmar

Resultado Esperado

  • OItens sistemadevem deveser exigir o preenchimento de todos os camposincluídos
  • ODeve formuláriovalidar devetipo serdo salvoproduto com sucesso(material/serviço)
  • OsDeve dadosvalidar devemfracionamento ficarquando disponíveis para impressão após finalizaçãoaplicável

Cenário 04:08 Preenchimento– doInserir Formuláriodespesas FIda 24 (Equipamento)OS

Passos

  1. AcessarEm umaexecução OSpor terceiro, acessar Despesas
  2. Informar:
    • Parceiro
    • Tipo de manutençdespesa (quando FUNDAD ativa)
    • Conta contábil
  3. Confirmar
  4. Inserir parcelas:
    • Valor total
    • Quantidade de parcelas
    • Data inicial
    • Intervalo
  5. Calcular e confirmar

Resultado Esperado

  • Despesa deve ser registrada
  • Parcelas devem ser calculadas corretamente
  • Deve respeitar regras contábeis e de centro de custo

Cenário 09 – Gerar integração preventiva com equipamentoSPD

associado

Passos

  1. Selecionar opção Gerar SPD:
    • Não
    • ClicarSim
    • Adiantamento
  2. Confirmar
  3. Acessar histórico do SPD
  4. Consultar SPD
  5. Aprovar SPD no módulo SPD

Resultado Esperado

  • SPD deve ser gerado corretamente
  • Deve validar:
    • Estrutura de aprovação
    • Dados bancários
  • Após aprovação:
    • Deve gerar títulos no Contas a Pagar

Cenário 10 – Finalizar Ordem de Serviço

Passos

  1. Na execução, clicar em (Finalizar OS
  2. Validar:
    • Materiais requisitados
    • Formulários preenchidos
  3. Confirmar finalização

Resultado Esperado

  • OS deve ser finalizada
  • Sistema deve bloquear edição posterior
  • Deve validar obrigatoriedade de formulários

Cenário 11 – Preencher formulários obrigatórios

Passos

  1. Acessar:
    • FI 24)24 Prefixo
    • FI 24 Equipamento
    • FI 26 Lavagem
    • FI 27 Pneus
  2. Preencher todos os itens obrigatórioscampos
  3. Clicar em Confirmar

Resultado Esperado

  • Todos os campos devem ser obrigatórios
  • O formulárioSistema deve serimpedir salvofinalização corretamentesem preenchimento
  • NãoDados devedevem permitirser salvarsalvos com campos em brancocorretamente

Cenário 05:12 Impressão– doImpressões FIda 24 (Prefixo e Equipamento)OS

Passos

  1. Finalizar a OS
  2. Clicar em:Imprimir:
    • ImprimirOrdem (FIde 24) PrefixoServiço
    • Imprimir (FI 24)24 Prefixo
    • FI 24 Equipamento
    • FI 26 Lavagem

Resultado Esperado

  • OPDFs sistemadevem deveser gerargerados o PDF com os dados preenchidoscorretamente
  • ADeve imagemconsiderar deve seguir a regra:
    • Logologo corporativa configurada
    • OuDados imagemdevem porrefletir CNPJ
      • execução
    • Ouda sem imagem (fallback)
    OS

Cenário 06:13 Preenchimento– doCancelamento Formulárioda FI 26 (Lavagem)OS

Passos

  1. Acessar uma OS de lavagem (não terceiros)finalizada
  2. Clicar em (FI 26) Lavagem
  3. Preencher:
    • Itens do veículo
    • Itens do equipamento
    • Observações (opcional)
  4. Clicar em ConfirmarCancelar

Resultado Esperado

  • Todos os campos obrigatórios devem ser validados.
  • O formulárioOS deve ser salvocancelada
  • Sistema deve impedir cancelamento com sucesso.vínculos
  • Deve exibir mensagem de erro quando aplicável

Cenário 07:14 Impressã– Validações pós-integração do FI 26 (Lavagem)

Passos

  1. FinalizarVerificar: a
      OS
    • Despesas integradas
    • ClicarStatus emdo ImprimirSPD
      • (FI
    • Status 26)do título
  2. Tentar:
    • Editar despesa
    • Cancelar item

Resultado Esperado

  • O sistemaNão deve gerarpermitir edição PDFapós de lavagem e lubrificaçintegração
  • Os dados devem refletir Não preenchimentodeve realizadopermitir cancelamento com vínculo ativo
  • Histórico do SPD deve estar disponível

Cenário 08:15 Inclusão de Comprovante de Lavagem (Terceiros)

Passos

  1. Acessar uma OS de lavagem executada por terceiros.
  2. Clicar em Comprovante de Lavagem.
  3. Clicar em Adicionar Arquivos.
  4. Selecionar o arquivo.
  5. Clicar em Confirmar.

Resultado Esperado

  • O arquivo deve ser anexado à OS.
  • O registro deve aparecer na listagem de anexos.
  • Deve permitir visualização posterior.

Cenário 09: Controle de Pneus (FI 27)

Passos

  1. Acessar uma OS com serviço de pneus informado
  2. Clicar em (FI 27) Controle de Pneus
  3. Preencher o formulário
  4. Confirmar

Resultado Esperado

  • O sistema deve abrir o formulário de pneus
  • Deve permitir preenchimento e salvamento

Cenário 10:– Relatórios Gerenciais – Manutenção e Despesas

Passos

  1. Acessar:
    • Relatórios > Informações Gerenciais > Manutenção e Despesas
  2. Selecionar aba:
    • Serviços de Manutenção
    • Despesa e Consumo
    • Demonstrativo Contábil
    • OS Gerencial
  3. Clicar em Gerar Planilha".
  4. Abrir o arquivo Excel.planilhas

Resultado Esperado

  • ORelatórios sistemadevem deveser gerargerados o arquivo corretamente.corretamente
  • Deve listar apenas OS:
    • Não preventivas
    • Com execução cadastrada
    • Com requisição de material.
  • Deve conter oapresentar campo ASE quando aplicável.vel
  • Dados devem refletir OS executadas

Cenário 11: Relatório16 – DespesaConciliação e Consumoimpactos contábeis

Passos

  1. AcessarVerificar abalançamentos Despesa e Consumo.contábeis
  2. ClicarConferir emextrato Gerarde Planilha".fornecedor
  3. Validar impacto financeiro

Resultado Esperado

  • ListarLançamentos registrosdevem semestar pendência (Status NULL)corretos
  • Considerar ambientes GDébitos e M.créditos devem bater
  • Arquivo deve ser gerado corretamente.

Cenário 12: Relatório – Demonstrativo Contábil

Passos

  1. Acessar aba Demonstrativo Contábil".
  2. Clicar em Gerar Planilha".

Resultado Esperado

  • Listar registros sem pendência.
  • Considerar ambientes C e G.
  • Arquivo deve ser gerado corretamente.

Cenário 13: Relatório – O.S. Gerencial

Passos

  1. Acessar:
    • Relatórios > O.S. Gerencial
  2. Clicar em Gerar Planilha".

Resultado Esperado

  • Listar OS:
    • Não preventivas.
    • Com execuçIntegração cadastrada
      • com
  • Arquivo deve conter coluna ASE (quando aplicável)

Cenário 14: Relatório – Análise de Abastecimentos

Passos

  1. Acessar:
    • Relatórios > Análise de Abastecimentos
  2. Clicar em Gerar Planilha

Resultado Esperado

  • Listar abastecimentos realizados
  • Nenhuma alteração funcionalfinanceiro deve ocorrer corretamente

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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