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OS 91875 - MELHORIA - FROTAS - ORDEM DE SERVIÇO

Objetivo:

Validar o processo completo de Ordem de Serviço no módulo Gestão de Frotas, incluindo:

  • Parametrização inicial
  • Criação de OS (preventiva, corretiva e lavagem)
  • Análise mecânica
  • Execução da OS
  • Lançamento de materiais e despesas
  • Integração com SPD
  • Finalização com formulários obrigatórios
  • Impressões e relatórios gerenciais

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 – Parametrizar obrigatoriedade dos formulários da OS

Passos

  1. Acessar o menu: Configurações > Parâmetros do Frotas

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  2. Caso não exista cadastro, clicar em Inserir

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  3. Definir os parâmetros:
    • Obrigatoriedade do formulário de prefixo
    • Obrigatoriedade do formulário de equipamento
  4. Confirmar o cadastro
  5. Clicar em Histórico para validar alterações

Resultado Esperado

  • Parâmetros devem ser gravados com sucesso
  • Histórico deve registrar as alterações
  • Sistema deve passar a exigir os formulários conforme configuração

Cenário 02 – Criar OS de Revisão Preventiva

Passos

  1. Acessar:  Manutenção > Ordem de Serviço > Revisão Preventiva

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  2. Clicar em Inserir

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  3. Preencher:
    • Veículo
    • Data prevista
    • Data limite
    • Quilometragem / horímetro (quando aplicável)
    • Mecânico (quando aplicável)
    • ASE (quando obrigatório)
  4. Confirmar o cadastro
  5. Clicar na engrenagem para abrir a OS

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Resultado Esperado

  • OS deve ser criada com número único
  • Deve validar regras de KM, horímetro e datas
  • Deve exigir mecânico e ASE quando aplicável
  • OS deve estar disponível para análise mecânica

Cenário 03 – Criar OS manual (Cadastro de Ordem de Serviço)

Passos

  1. Acessar: Manutenção > Ordem de Serviço > Cadastro Ordem de Serviço

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  2. Ao confirmar a preventiva já será encaminhada para análise mecânica.

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  3. Clicar em Inserir
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  4. Informar:
    • Veículo
    • Mecânico
    • Descrição
    • Informar executado por terceiro.
  5. Confirmar e finalizar a análise.

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Resultado Esperado

  • OS deve ser criada com sucesso.
  • Deve permitir envio para análise mecânica.
  • Deve validar obrigatoriedade de mecânico quando aplicável.

Cenário 04 – Criar OS de Lavagem

Passos

  1. Acessar: Controle de Lavagens > Registro de Lavagem.

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  2. Clicar em Inserir.

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  3. Informar:
    • Veículo
    • Status da lavagem
    • Data
    • Mecânico (quando aplicável)
    • ASE (quando aplicável)
  4. Confirmar
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  5. Gerar a Ordem de Serviço.

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Resultado Esperado

  • OS de lavagem deve ser criada.
  • Deve validar obrigatoriedade de data quando status = realizada.
  • Deve respeitar regras de ASE e mecânico.

Cenário 05 – Realizar Análise Mecânica

Passos

  1. Acessar: Manutenção > Ordem de Serviço > Análise Mecânica

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  2. É possível alterar caso necessário:
    • Mecânico
    • Descrição dos serviços
    • Data início e término
  3. Inserir serviços previstos:
    • Descrição
    • Tipo (terceiro ou interno)
  4. Confirmar
  5. Finalizar análise.

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Resultado Esperado

  • Análise deve ser registrada
  • Deve validar obrigatoriedade de mecânico
  • Deve impedir inconsistência de datas
  • Deve permitir avanço para execução

Cenário 06 – Registrar Lavagem e gerar Ordem de Serviço

Passos

  1. Acessar o menu: Controle de Lavagens > Registro de Lavagem

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  2. Clicar em Inserir

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  3. Preencher os campos:

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    • Veículo
    • Status da lavagem (ex: Realizada)
    • Data da lavagem
    • Mecânico (quando aplicável)
    • ASE (quando aplicável)
  4. Confirmar o cadastro.
  5. Após salvar, clicar na opção para gerar a Ordem de Serviço da lavagem
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  6. Confirmar a geração da OS

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  7. O sistema deve gerar automaticamente uma Ordem de Serviço vinculada à lavagem
  8. A OS deve ser encaminhada para análise mecânica. Ao confirmar e finalizar a análise, será possível executar a Ordem de serviço.

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Resultado Esperado

  • O registro de lavagem deve ser salvo com sucesso
  • Deve validar:
    • Veículo obrigatório
    • Data obrigatória quando status = realizada
    • Mecânico obrigatório quando aplicável.
    • ASE conforme regra do usuário.

Cenário 07 – Executar OS de Lavagem (FI 26 / Comprovante)

Passos

  1. Acessar a execução da OS gerada pela lavagem

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  2. Informar:
    • Data de início
    • Descrição da execução

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  3. Para execução interna:
    • Clicar em (FI 26) Lavagem

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    • Preencher os campos obrigatórios.
    • Confirmar

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  4. Imprimir (Fi 26) de lavagem
    - Exibida quando a OS é de lavagem, a execução não é realizada por terceiros e a OS está finalizada.
    - Imprime o formulário de lavagem e lubrificação preenchido com as informações da tela;

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  5. Para execução por terceiros:
    • Clicar em Comprovante de Lavagem
    • Anexar arquivos.
    • Confirmar

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  6. Finalizar a Ordem de Serviço

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Resultado Esperado

  • O sistema deve exigir:
    • FI 26 para execução interna.
    • Anexo para execução por terceiros.
  • Deve impedir finalização sem preenchimento/anexo.
  • A OS deve ser finalizada com sucesso.
  • Dados devem ficar disponíveis para consulta e impressão.
    Caminho: Gestão de frotas >> Manutenção >> Ordem de serviço >> Ordem de serviço aguardando ou em execução.

Cenário 08 – Executar Ordem de Serviço

Passos

  1. Acessar execução da OS

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  2. Execute a ordem de serviço.

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  3.  Informar:

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    • Data início
    • KM ou horímetro (quando obrigatório)
    • Descrição dos serviços executados.
  4. Confirmar



Resultado Esperado

  • Execução deve ser registrada.
  • Deve validar regras de KM/horímetro.
  • Deve validar status do veículo.
  • OS deve avançar para lançamento de itens.

Cenário 09 – Inserir materiais e serviços

Passos

  1. Na execução, clicar em Inserir materiais/serviços.

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  2. Informar:
    • Almoxarifado
    • Produto
    • Quantidade
  3. Confirmar

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Resultado Esperado

  • Itens devem ser incluídos
  • Deve validar tipo do produto (material/serviço)
  • Deve validar fracionamento quando aplicável.

Cenário 10 – Inserir despesas da OS

Passos

  1. Em execução por terceiro, acessar Despesas

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  2. Informar:

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    • Parceiro
    • Tipo de despesa (quando aplicável)
    • Conta contábil
  3. Confirmar
  4. Inserir parcelas:

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    • Valor total
    • Quantidade de parcelas
    • Data inicial
    • Intervalo
  5. Calcular e confirmar

Resultado Esperado

  • Despesa deve ser registrada.
  • Parcelas devem ser calculadas corretamente.
  • Deve respeitar regras contábeis e de centro de custo.

Cenário 11 – Gerar integração com SPD

Passos

  1. Selecionar opção Gerar SPD:

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  2.  

    Selecione a opção desejada. Não será possível editar após a integração.

    • Para o andamento da validação, foi escolhida a opção padrão, ou seja, Nãoo.

      image.png.


    • Sim
      • Observação,
    • Adiantamentotambém é possível já deixar marcada a opção de gerar SPD na fase anterior, junto com a criação das parcelas.

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  3. Confirmar

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  4. Acessar histórico do SPD

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  5. Consultar SPD

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  6. Aprovar SPD no módulo SPD

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Resultado Esperado

  • SPD deve ser gerado corretamentecorretamente.
  • Deve validar:
    • Estrutura de aprovação
    • Dados bancários
  • Após aprovação:
    • Deve gerar títulos no Contas a PagarPagar.

Cenário 12 – Finalizar Ordem de Serviço

Passos

  1. Na execução, clicar em Finalizar OS
  2. Validar:
    • Materiais requisitados
    • Formulários preenchidos
  3. Confirmar finalização

Resultado Esperado

  • OS deve ser finalizada
  • Sistema deve bloquear edição posterior
  • Deve validar obrigatoriedade de formulários

Cenário 13 – Preencher formulários obrigatórios

Passos

  1. Acessar:
    • FI 24 Prefixo
    • FI 24 Equipamento
    • FI 26 Lavagem
    • FI 27 Pneus
  2. Preencher todos os campos
  3. Confirmar

Resultado Esperado

  • Todos os campos devem ser obrigatórios
  • Sistema deve impedir finalização sem preenchimento
  • Dados devem ser salvos corretamente

Cenário 14 – Impressões da OS

Passos

  1. Imprimir:
    • Ordem de Serviço
    • FI 24 Prefixo
    • FI 24 Equipamento
    • FI 26 Lavagem

Resultado Esperado

  • PDFs devem ser gerados corretamente
  • Deve considerar logo corporativa
  • Dados devem refletir execução da OS

Cenário 15 – Cancelamento da OS

Passos

  1. Acessar OS não finalizada
  2. Clicar em Cancelar

Resultado Esperado

  • OS deve ser cancelada
  • Sistema deve impedir cancelamento com vínculos
  • Deve exibir mensagem de erro quando aplicável

Cenário 16 – Validações pós-integração

Passos

  1. Verificar:
    • Despesas integradas
    • Status do SPD
    • Status do título
  2. Tentar:
    • Editar despesa
    • Cancelar item

Resultado Esperado

  • Não deve permitir edição após integração
  • Não deve permitir cancelamento com vínculo ativo
  • Histórico do SPD deve estar disponível

Cenário 17 – Relatórios Gerenciais

Passos

  1. Acessar:
    • Relatórios > Informações Gerenciais
    • Serviços de Manutenção
    • Despesa e Consumo
    • Demonstrativo Contábil
    • OS Gerencial
  2. Gerar planilhas

Resultado Esperado

  • Relatórios devem ser gerados corretamente
  • Deve apresentar campo ASE quando aplicável
  • Dados devem refletir OS executadas

Cenário 18 – Conciliação e impactos contábeis

Passos

  1. Verificar lançamentos contábeis
  2. Conferir extrato de fornecedor
  3. Validar impacto financeiro

Resultado Esperado

  • Lançamentos devem estar corretos
  • Débitos e créditos devem bater
  • Integração com financeiro deve ocorrer corretamente

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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