OS 91879 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES NO COMBO DOS ANEXOS - CONSULTA DE TITULOS A PAGAR
Objetivo:
A solicitação visa validar as melhorias na gestão de anexos da Consulta de Títulos (Contas a Pagar), assegurando que todos os arquivos vinculados ao processo sejam unificados, compartilhados entre os módulos (Recebimento, Compras/origem e Contas a Pagar) e corretamente disponibilizados ao usuário, bem como a correta inclusão e apresentação do Relatório da Fatura, sem impactos nos valores financeiros apresentados.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Contas a Pagar de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;
- Recebimento de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;
- Contas a Pagar de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;
Cenário 01 — Exibição de todos os anexos no combo principal
Pré-condições
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Existir título no Contas a Pagar com múltiplos anexos vinculados (comprovante, boleto atualizado, e-mail, PDF, etc.).
Passo a passo
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Acessar Contas a Pagar → Consulta de Títulos.
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Localizar e abrir o título desejado.
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Abrir o combo principal de anexos.
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Conferir todos os arquivos listados.
Resultado esperado
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O combo principal apresenta todos os anexos vinculados ao título, sem omissão de arquivos.
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Os nomes/descrições permitem identificar claramente cada anexo.
Evidência
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Print do combo aberto com todos os anexos exibidos.
Cenário 02 — Abertura direta do anexo ao clicar
Pré-condições
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Título com anexos em formatos comuns (PDF, imagem, Excel).
Passo a passo
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Na Consulta de Títulos, abrir o combo de anexos.
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Clicar em um anexo no formato PDF.
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Repetir o teste com um anexo de imagem.
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Repetir com um anexo em Excel (quando aplicável).
Resultado esperado
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O arquivo é aberto diretamente ao clicar, sem necessidade de baixar manualmente para depois abrir.
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O comportamento segue o padrão do sistema conforme o tipo de arquivo.
Evidência
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Print do arquivo aberto (PDF/imagem/Excel).
Cenário 03 — Disponibilização do Relatório da Fatura com detalhamento financeiro (item 3)
Pré-condições
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Existir fatura com títulos pagos e com registros de retenções, juros, multa e desconto.
Passo a passo
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Acessar o título pago na Consulta de Títulos.
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Abrir o combo de anexos/relatórios.
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Selecionar o Relatório da Fatura.
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Abrir o relatório gerado.
Resultado esperado
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O Relatório da Fatura está disponível.
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O relatório apresenta:
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Títulos pagos
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Valores retidos
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Juros
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Multas
-
Descontos concedidos
-
Evidência
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PDF do Relatório da Fatura com os campos destacados.
Cenário 04 — Relatório da Fatura disponível para todos os títulos da mesma fatura (item 4)
Pré-condições
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Fatura com mais de um título vinculado.
Passo a passo
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Abrir o primeiro título da fatura.
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Verificar a disponibilidade do Relatório da Fatura no combo.
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Abrir o segundo título da mesma fatura.
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Verificar novamente a disponibilidade do relatório.
Resultado esperado
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O Relatório da Fatura está disponível em todos os títulos pertencentes à mesma fatura.
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O conteúdo do relatório permanece consistente.
Evidência
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Prints do combo de anexos dos diferentes títulos exibindo o Relatório da Fatura.
Cenário 05 — Relatório da Fatura como folha 02 no comprovante do sistema
Pré-condições
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Comprovante de pagamento gerado via sistema.
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Funcionalidade implementada no desenvolvimento.
Passo a passo
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Gerar o comprovante de pagamento pelo sistema.
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Abrir o arquivo PDF gerado.
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Verificar a quantidade de páginas e seu conteúdo.
Resultado esperado
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O comprovante contém:
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Folha 01: comprovante padrão
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Folha 02: Relatório da Fatura
-
-
As páginas estão organizadas corretamente.
Evidência
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PDF do comprovante evidenciando a folha 02 com o Relatório da Fatura.
Cenário 06 — Validação da coluna “Outras retenções”
Pré-condições
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Título pago com valores de retenção cadastrados.
Passo a passo
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Acessar o título pago na Consulta de Títulos.
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Verificar os valores exibidos nas colunas:
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Valor do título
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Retenções
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Outras retenções
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Valor pago
-
-
Comparar os valores com o registro de pagamento/baixa.
Resultado esperado
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A coluna Outras retenções apresenta o valor correto.
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O valor pago não sofre distorção devido a essa coluna.
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Os valores estão consistentes com o pagamento registrado.
Evidência
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Print da tela de consulta destacando a coluna Outras retenções.
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Print da tela de pagamento/baixa.
Cenário 07 — Compartilhamento de anexos entre Contas a Pagar, Recebimento e Compras/origem
Pré-condições
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Processo completo com vínculo entre Recebimento, Compras/origem e Contas a Pagar.
Passo a passo
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No Contas a Pagar, anexar um arquivo ao título.
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Confirmar que o arquivo aparece no combo de anexos do título.
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Acessar o módulo Recebimento e localizar o mesmo processo.
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Verificar se o anexo está disponível.
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Acessar Compras/origem do pedido ou nota fiscal.
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Verificar novamente a presença do anexo.
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Anexar um arquivo no Recebimento e validar a exibição no Contas a Pagar.
Resultado esperado
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Os anexos são compartilhados entre os módulos.
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Todos os arquivos do processo ficam disponíveis desde o Recebimento até o pagamento.
Evidência
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Prints dos anexos exibidos nos três módulos.
Cenário 08 — Regressão de anexos já existentes
Pré-condições
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Títulos antigos com anexos cadastrados antes da melhoria.
Passo a passo
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Consultar um título antigo.
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Abrir o combo de anexos.
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Clicar nos arquivos listados.
Resultado esperado
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Os anexos antigos permanecem disponíveis.
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A abertura direta dos arquivos funciona corretamente.
Evidência
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Print do combo e do arquivo aberto.
Cenário 09 — Validação de permissões de acesso aos anexos
Pré-condições
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Usuários com perfis de acesso distintos.
Passo a passo
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Acessar o título com usuário de perfil completo.
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Verificar os anexos disponíveis.
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Acessar o mesmo título com usuário de perfil restrito.
Resultado esperado
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O compartilhamento de anexos respeita as permissões de acesso definidas no sistema.
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Usuários visualizam apenas os arquivos permitidos ao seu perfil.
Evidência
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Prints comparativos dos dois perfis.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.