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OS 91879 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - AJUSTES NO COMBO DOS ANEXOS - CONSULTA DE TITULOS A PAGAR

Objetivo:

Esta solicitação visa disponibilizar as as melhorias na gestão de anexos do processo de Contas a Pagar, garantindo que:

  • O combo de Anexos na Consulta de Títulos (Contas a Pagar) exiba todos os anexos do processo (NF, pedido, fatura, boleto, borderô etc.), exceto XML.

  • Ao clicar em um anexo, o sistema abra diretamente o arquivo no navegador (ex.: PDF) sem exigir download prévio.

  • Exista a opção Relatório da Fatura (PrRelFatura) exibindo títulos pagos, valores retidos, juros, multas e descontos.

  • O relatório da fatura seja disponibilizado para todos os títulos da mesma fatura.

  • Quando aplicável, o Comprovante (SisPag) seja unificado com a Fatura (PrRelFatura como folha 02).

  • A coluna/valores de Outras Retenções não distorçam o valor pago (padronização em Títulos/Faturas/Borderô/Relatórios/Comprovantes).

  • Os anexos gerados/vinculados no Contas a Pagar (comprovantes, e-mail, boleto atualizado, outros) também estejam disponíveis no Recebimento e, quando aplicável, no Compras/origem do pedido/NF.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contas a Pagar de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;
    • Recebimento de número XXXXXX Genexus 17 ou superior;
Cenário 01 – Consulta de Títulos: exibição de todos os anexos do processo

Objetivo:
Garantir que o combo principal de anexos exiba todos os arquivos vinculados ao processo, exceto XML.

Passo a passo:

  1. Acessar Contas a Pagar > Consultas > Títulos.

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  2. Selecionar um título que possua anexos vinculados.

  3. No grid, acionar o combo/atalho de Anexos.

  4. Verificar a lista de arquivos exibidos.

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Resultado esperado:

  • Devem ser exibidos todos os anexos do processo:

    • Borderô: Comprovante, E-mail, Títulos Pagos, Outros.

    • Nota Fiscal: NF Serviço, DANFE, Pedido, Fatura, Boleto, Outros.

    • Relatórios dinâmicos: Comprovante (SisPag), Relatório da Fatura.

  • XML não deve aparecer no combo.

  • Anexos oriundos do Recebimento devem estar disponíveis.

Cenário 02 – Abertura direta do anexo no navegador

Objetivo:
Validar que o anexo seja aberto diretamente no navegador, sem download prévio.

Passo a passo:

  1. Na Consulta de Títulos, abrir o combo de Anexos.

  2. Clicar em um anexo do tipo PDFPDF.

    (ex.:

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    DANFE ou Comprovante).

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Resultado esperado:

  • O arquivo deve abrir diretamente no navegador.

  • Não deve ser exigido download manual.

  • Não deve ocorrer download automático indevido.

Cenário 03 – Múltiplos arquivos do mesmo tipo

Objetivo:
Validar o comportamento do sistema quando houver mais de um arquivo do mesmo tipo vinculado.

Passo a passo:

  1. Selecionar um título que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: Boletos).

  2. Abrir o combo de Anexos.

  3. Clicar no tipo de anexo.

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Resultado esperado:

  • Deve abrir um popup listando todos os arquivos daquele tipo.

  • Ao selecionar um item, o arquivo deve abrir no navegador.

Cenário 04 – Relatório da Fatura (PrRelFatura)

Objetivo:
Validar a geração e o conteúdo do relatório da fatura.

Passo a passo:

  1. Selecionar um título vinculado a uma fatura.

  2. Abrir o combo de Anexos.

  3. Selecionar Relatório da Fatura (PrRelFatura).
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Resultado esperado:

  • O relatório deve exibir:

    • Todos os títulos pagos da fatura

    • Valores retidos

    • Outras retenções

    • Juros, multas e descontos

  • O relatório deve abrir no navegador.

Cenário 05 – Relatório da fatura disponível para todos os títulos da mesma fatura

Objetivo:
Garantir que todos os títulos pertencentes à mesma fatura tenham acesso ao relatório.

Passo a passo:

  1. Identificar uma fatura com mais de um título.

  2. Acessar cada título individualmente.

  3. Abrir o combo de Anexos.

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Resultado esperado:

  • O Relatório da Fatura deve estar disponível em todos os títulos.

  • O relatório deve listar todos os títulos vinculados à fatura.

Cenário 06 – Comprovante SisPag unificado com o Relatório da Fatura

Objetivo:
Validar a unificação do comprovante com a fatura no mesmo documento.

Passo a passo:

  1. Selecionar um título vinculado a fatura.

  2. No combo de Anexos, clicar em Comprovante (SisPag).
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  3. Navegar entre as páginas do documento gerado.

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Resultado esperado:

  • Página 01: Comprovante SisPag.

  • Página 02: Relatório da Fatura (PrRelFatura).

  • Documento deve abrir no navegador.

Cenário 07 – Recebimento: exibição de anexos do Contas a Pagar

Objetivo:
Validar que os anexos do Contas a Pagar estejam visíveis no módulo Recebimento.

Passo a passo:

  1. Acessar Recebimento > Notas Fiscais.

  2. Selecionar uma nota fiscal integrada com título gerado.

  3. Acionar o combo de anexos no grid.

Resultado esperado:

  • Devem aparecer:

    • Anexos da Nota Fiscal.

    • Anexos do Contas a Pagar.

    • Relatórios dinâmicos (SisPag e Relatório da Fatura).

  • A interface antiga de anexos da NF deve permanecer inalterada.

Cenário 08 – Recebimento sem integração com Contas a Pagar

Objetivo:
Validar o comportamento quando não existir título gerado.

Passo a passo:

  1. Acessar Recebimento > Notas Fiscais – Efetivação.

  2. Selecionar uma nota ainda não integrada.

  3. Abrir o combo de anexos.

Resultado esperado:

  • O combo deve existir.

  • Apenas anexos da Nota Fiscal devem ser exibidos.

  • Não deve ocorrer erro.

Cenário 09 – Validação de Outras Retenções em títulos, faturas e borderô

Objetivo:
Garantir que os valores financeiros estejam corretos e padronizados.

Passo a passo:

  1. Acessar Contas a Pagar > Manutenções > Faturas > Manutenção.

  2. Consultar uma fatura com Outras Retenções.

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  3. Comparar valores entre:

    • Tela da fatura

    • Relatório da fatura

    • Comprovante SisPag

    • Consulta de títulos

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Resultado esperado:

  • Valores compatíveis entre telas e relatórios.

  • Outras Retenções devem ser corretamente exibidas.
Cenário 10 – Compartilhamento de anexos com Compras/origem do pedido

Objetivo:
Validar que anexos do Contas a Pagar estejam disponíveis no módulo de origem.

Passo a passo:

  1. Selecionar um pedido/NF com fluxo completo (Compras → Recebimento → CP).

  2. Confirmar anexos vinculados no Contas a Pagar.

  3. Acessar o módulo de origem.

  4. Abrir a área de anexos.

Resultado esperado:

  • Os anexos do CP devem estar disponíveis.

  • A abertura deve ocorrer diretamente no navegador.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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