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OS 92064 - MELHORIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - ADICIONAR TOTALIZADOR NO EXTRATO

Objetivo:

A solicitação visa, melhorarpermitir que o usuário, ao acessar a CATI para deixar a conferência mais rápida e clara, reduzir erros operacionais e garantir segurança de acesso, por:

  1. Pendências, adicionartela botãConciliação de> check no módulo administraçManutenção de vendas.Extrato, visualize de forma clara e imediata um totalizador do extrato, calculado automaticamente com base no período informado nos filtros (data inicial e final).

    Com isso, o usuário consegue:

    • Conferir rapidamente o valor total das movimentações exibidas no extrato;

    • DestaqueGarantir visualque quando existir observação (mudança de cor do botão/ícone de balão), facilitando a identificação detotal informaçõescorresponde importantes;exatamente ao período filtrado;

    • NovaReduzir telaerros manuais e a necessidade de itensexportações dapara CATI (consultaconferência de itens do pedido) exibindo imagem do item, status comercial, indicador de CATI e status da CATI, centralizando as informações necessárias para análise;valores.

    • Restrição de acesso para vendedor, permitindo consultar/manter apenas suas próprias CATIs, conforme regras de segurança.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão
      Conciliação
    • SendDecorFinanceira de número xxxx ouGenexus superior;
    • Administração de Vendas de número xxxx17 ou superior;
    • Script de número 127760  SQL / 127761 Postgre ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Pendências da CATI: No Módulo de ADM Vendas adicionar checagem

Objetivo do cenário: validar se o botão de checagem aparece para o vendedor.

Premissa: Ter uma pendência cadastrada e pendente de checagem.

Passo a passo:

  1. Logar como vendedor,

  2. Acessar o módulo ADM vendas.

  3. Encontra a CATI e clicar no botão de pendências 

Resultado esperado:

  • O check de Pendências deve estar visível e funcional para o vendedor.

Acessando a funcionalidade
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Tela de manutenção
Na tela principal, encontre a CATI e clique no botão pendência (2).
No exemplo abaixo note que tem pendência (1).image.png

Ao clicar no botão pendência, o sistema direciona para tela de pendência e permite que o vendedor marque com checado.image.png

Ao marcar como checado, o sistema exibe mensagem e grava o usuário que realizou a ação.image.png

Cenário 2: Observações: notificar visualmente (mudança de cor do botão/ícone de balão)

Objetivo do cenário: validar a solicitação: “Notificar quando houver observações (mudar a cor do botão de balão)”.

Passo a passo:

  1. Acessar listagem/consulta de CATI.

  2. Identificar uma CATI com Observação e uma sem Observação.

  3. Abrir a CATI com observação e validar que o texto/observação está visível.

Resultado esperado:

  • CATI com Observação não visualizada: o botão/ícone de balão aparece com cor Verde

  • CATI com Observação já visualizada: o botão/ícone permanece no padrão (sem destaque).

  • Ao abrir, a observação exibida corresponde ao que foi informado.

Acessando a funcionalidade
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Inserindo observação com vendedor.

Com o usuário vendedor, vamos inserir uma observação.
Na tela principal, clique em observação do item desejado.image.png

Insira a observação (1) e clique em confirmar (2).image.png

Após gravar, o sistema exibe a observação gravada.image.png

Visualização com o técnico.
Ao acessar o módulo de estoque revenda no menu CATI, o ícone de observação deve ser verdeimage.png

Detalhes da observação:image.png

Cenário 3: Manutenção de Reparo - Exibir itens do pedido com imagem e status.

Objetivo do cenário: validar a entrega: “Criar uma nova tela de itens na CATI (consulta de itens do pedido, exibindo imagens, status comercial, se possui CATI, status da CATI, etc.)”.

Passo a passo:

  1. Acessar a tela de manutenção de reparo.

  2. Clicar no novo botão de detalhamento

Resultado esperado:

  • Na tela de manutenção de reparo deve exibir o novo botão de detalhes do pedido.

  • Ao clicar deve exibir:

    • Imagem quando tiver,
    • Itens do pedido,
    • Status,
    • Status da CATI.

Acessando a funcionalidade
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Tela principal de manutenção de reparo

na tela principal deve ser possível a visualização do novo botão.
Ao clicar no botão deve ser exibido o pop-up.image.png

Pop-up com detalhes do pedido.

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Cenário 4: Segurança: Vendedor deve ver apenas suas próprias CATIs

Objetivo do cenário: validar a solicitação: “Restringir o acesso dos vendedores apenas às suas próprias CATIs (mediante funcionalidade de segurança).”

Passo a passo:

  1. Logar como Vendedor (Exemplo: Francielle)

  2. Acessar a listagem/consulta de CATI.

  3. Na tela de filtro verificar filtro de vendedor.

Resultado esperado

  • Quando a funcionalidade Permite_Visualizar_Cati_Outr_Vend desmarcada no perfil.
    • O Filtro de vendedor deve ser desabilitado para edição e carregado com o vendedor logado.
    • Quando a funcionalidade Permite_Visualizar_Cati_Outr_Vend marcado no perfil.
      • O Filtro de vendedor deve ser desabilitado para edição e carregado com o vendedor logado.

Controle de acesso - Funcionalidade: Permite_Visualizar_Cati_Outr_Vendimage.png

Acessando consulta de CATI
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Tela de consulta - Quando desmarcado a funcionalidade.
Note que apenas CATI do vendedor logado são exibidas.image.png

Tela de consulta - Quando marcada a funcionalidade.
Note que o campo de filtro vendedor está habilitado para edição, com isso será permitido filtrar outros vendedores.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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