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OS 92093 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RELATÓRIO TÍTULOS POR PORTADOR

Objetivo:

Esta solicitação visa, garantir que o relatório “Títulos em aberto por portador” exiba corretamente o nome do cliente (Razão Social) em todas as formas de impressão (PDF/Excel e tipos de relatório disponíveis), eliminando casos em que o relatório era gerado sem apresentar a identificação do cliente, o que dificultava a conferência dos títulos em aberto. Antes da mudação o relatório considerava o nome fantasia, porém nem todos os clientes/fornecedores tem cadastro de nome fantasia.

Foi incluído no módulo de Parâmetros Gerais um novo campo denominado Exibição do Cliente (relatórios títulos), permitindo ao usuário escolher qual nome deve ser impresso nos relatórios de títulos:

Opções disponíveis

Opção Comportamento
NÃO INFORMADO O sistema utiliza Nome Fantasia. Se o cliente não possuir Nome Fantasia, utiliza a Razão Social automaticamente. 
RAZÃO SOCIAL Sempre imprime a Razão Social do cliente.
NOME FANTASIA Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente não possuir Nome Fantasia, utiliza a Razão Social automaticamente. 

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a Receber de número 126885 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Parâmetro para definição da exibição do nome do cliente

Objetivo: Permitir que o usuario defina o tipo de nome do cliente (Fantasia ou Razão Social) saia no relatório.

Passo a passo

  1. Acessar Parâmetros Gerais.

  2. Definir Exibição do Cliente (NÃO INFORMADO, NOME FANTASIA ou RAZÃO SOCIAL)

  3. Confirmar o parâmetro.

Opção Comportamento
NÃO INFORMADO O sistema utiliza Nome Fantasia. Se o cliente não possuir Nome Fantasia, utiliza a Razão Social automaticamente. 
RAZÃO SOCIAL Sempre imprime a Razão Social do cliente.
NOME FANTASIA Sempre imprime o Nome Fantasia. Se o cliente não possuir Nome Fantasia, utiliza a Razão Social automaticamente. 

Resultado esperado: Sistema grave a definição.

Acessando a funcionalidade
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Tela de parâmetros gerais.

Na tela principal, defina o parâmetro para exibição do cliente e clique em confirmar.image.png

Cenário 2: Impressão em PDF com parâmetros padrão

Objetivo: Validar que o relatório “Títulos em aberto por portador” em PDF apresente o nome do cliente na coluna correspondente.
Premissas:

  • Ter o cenário 1 já configurado.
  • O cadastro do cliente deve ser correto. Neste exemplo vamos utilizar o cliente abaixo

    Cadastro do Cliente

    image.png


Passo a passo:

  1. Acessar o SEND ERP com usuário autorizado

  2. Menu Contas a Receber > Relatórios > Títulos em aberto por portador.

  3. Informar um período de vencimento com títulos em aberto.

  4. Selecionar um ou mais Portadores 

  5. Manter o tipo de saída = PDF/Excel

  6. Clicar em Imprimir / Gerar relatório.

  7. Abrir o arquivo gerado a partir do dashboard de relatórios.

Resultado esperado:

  • O relatório em PDF/Excel é gerado com a listagem de títulos por portador.

  • A coluna de Cliente / Razão Social aparece preenchida conforme definição no parâmetro.

Acessando a Funcionalidade
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Tela de Filtros

Ao entrar na tela, insira os filtros desejados e clique em Imprimir.image.png

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível fazer download dos relatórios.image.png

Relatório em PDF - Nome Fantasia.image.png

Relatório em Excel - Nome Fantasia.image.png

Relatório em PDF - Razão Social.image.png

Relatório em Excel - Razão Social.image.png


4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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