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OS 92212 - MELHORIA - FIDELIDADE - MELHORIA NO CAMPO DE PROFISSIONAL PARA INSERIR GERENTE DE RELACIONAMENTO

Objetivo:

A correçãomelhoria implementada visa validar que a solicitação ajustefoi realizadoatendida conforme especificação:

  • Disponibilizar no módulo RecebimentoFidelidade Revendao cadastro de Gerente de Relacionamento (RP), garantindopermitindo que o sistema funcione corretamente quando o fornecedor não possuir CFOP/CIO padrão cadastrada, atendendo os seguintes pontos:

    • Permitir prosseguir com o recebimento quando a funcionalidade de não validaçinserção estivere habilitadaedição conforme permissões.

    • AjustarPermitir oque, comportamentona dorotina rateioFrente parade permitirLoja CFOP/CIO> informadaPedido manualmente

      de
      • Venda,
    • aba

      Exigir confirmaçFinalização, doseja usuáriopossível quandovincular informadoum CFOP/CIORP queao não movimenta estoquepedido.

    • Garantir que CFOP/CIOo informadacampo manualmentede impacteseleção corretamentedo asRP etiquetasseja relacionadasexibido aosomente itemquando houver um Profissional previamente informado.

    • Garantir que apenas gerentes com Status Ativo sejam carregados na lista suspensa.

    • Confirmar que o desenvolvimentoRP resolvevinculado:

      • Não cenáaparece na via do cliente

      • Aparece na via do escritório

        reportado
        • de OC conferida sem saldo e itens não disponíveis para movimentação interna

    Premissas:

    • Necessário o ambiente estar atualizado com aas versãoversões:
      • Fidelidade de número RecebimentoXXXX RevendaGenexus 17 ou superior;
      • SendDecor de número XXXX Genexus 17 ou superior;

    Teste realizado após a atualização

    Cenário 01 — FuncionalidadeAcesso habilitadaao paramenu nã“Gerente de Relacionamento” e validação validarde CFOP/CIO padrãopermissões

    Objetivo

    Confirmar que existe uma funcionalidade que desativa o bloqueio do recebimento quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão cadastrada.

    Passos

    1. AcessarLogar no sistema com usuário que possua permissão da funcionalidade: Segurança tela> de funcionalidades
      Perfil

      image.png

      • image.png

        image.pngTRPCAD

      • Filtrar pela funcionalidade: WPNFEPEDDECOR_NAO_VALIDA_CFOP_CIO_PADRAOWWTRPCAD_Insert

      • ConfirmarWWTRPCAD_Update

        que

    2. Acessar no menu:

      Fidelidade > Cadastro > Gerente de relacionamento

    3. Validar se a rotina está associada/habilitada
      disponível.

    4. image.pngLogar com usuário sem permissão e repetir o acesso.

    Resultado esperado

    • FuncionalidadeUsuário localizadacom epermissão ativaconsegue acessar normalmente a rotina.

    • Recebimento poderá prosseguir mesmoUsuário sem CFOP/CIO padrãpermissão cadastradanão consegue acessar (menu oculto ou bloqueio com mensagem de permissão).

    Evidência

    ✅ Tela de permissões exibindo funcionalidades TRPCAD
    ✅ Menu acessível conforme perfil

    Cenário 02 — CadastroInserir doGerente fornecedorde semRelacionamento CFOP/CIO padrão(RP)

    Objetivo

    Garantir que o fornecedor está sem CFOP/CIO padrão para reproduzir o cenário do problema.

    Passos

    1. AcessarAcessar:

      no menu: Módulo Corporativo

      Fidelidade > ParceirosCadastro > ClienteGerente ede Fornecedor

      image.png

      image.pngrelacionamento

    2. LocalizarClicar no botão fornecedor e clicar em editar

      image.pngInserir

    3. Na aba Fiscal, deixarInformar os campos CFOP/CIO padrão zerados
      obrigatórios:

      • image.pngNome do gerente

      • Tipo de gerente (Física/Jurídica)

      • CPF/CNPJ

      • Telefone

      • Status = Ativo

    4. Clicar em Confirmar

    Resultado esperado

    • FornecedorSistema permanecesalva sem CFOP/CIO padrão cadastradacadastro corretamente.

    • SistemaGerente permitiráaparece prosseguirna listagem principal.

    Evidência

    ✅ Cadastro realizado com osucesso
    ✅ recebimentoGerente apenasexibido sena atela:

    funcionalidade
      estiver
    • habilitada

      Código: 1

    • Nome: FELIPE CAMARGO

    • Status: Ativo

    Cenário 03 — InserçValidação do recebimento da Nota Fiscal de Revendaobrigatoriedade no cadastro

    Objetivo

    Validar que o recebimento pode ser iniciado normalmente mesmo sem CFOP/CIO padrão no fornecedor.

    Passos

    1. Acessar:Clicar Recebimentoem Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda (Inserir)

      image.png

      image.png

      image.pngInserir

    2. InformarNão ospreencher dadosalgum docampo recebimento

      obrigatório

      image.png(ex.: Nome ou CPF)

    3. Clicar em Confirmar

    Resultado esperado

    • Sistema permiteimpede confirmara o recebimentogravação.

    • NãoExibe bloqueia por faltamensagem de CFOP/CIOcrítica padrãoe (comdestaca funcionalidadecampos habilitada)obrigatórios.

    Evidência

    ✅ Validação apresentada corretamente

    Cenário 04 — Edição de Gerente de Relacionamento dos itens da OC no recebimento

    Objetivo

    Garantir que os itens são vinculados corretamente à nota antes do rateio.

    Passos

    1. RelacionarLocalizar osum itensgerente dajá OCcadastrado

    2. Clicar emna Próximaação de Editar

    3. Alterar um campo (Telefone ou Status)

    4. Confirmar

    Image

    Resultado esperado

    • Itens sãAlteração carregadosgravada corretamente

      e
      • refletida
    • na

      Processo avança para etapa de rateiolistagem.

    Evidência

    ✅ Gerente atualizado com sucesso

    Cenário 05 — ItemRegra: apareceRP comsó CFOP/CIOpode zeradoser porvinculado ausênciaquando deexistir padrãoProfissional no pedido

    Objetivo

    Confirmar que quando fornecedor não possui CFOP/CIO padrão, os itens ficam zerados e exigem ajuste manual.

    Passos

    1. VerificarAcessar:

      que

      Frente ode itemloja do> recebimentoPedido aparece> comPedido CFOP/CIOde = 0venda

    2. ClicarEditar emum editarpedido existente

    3. Ir para a aba Finalização

    4. Não preencher Profissional

    5. Verificar o campo Gerente de relacionamento

    Image

    Resultado esperado

    • CFOP/CIOCampo vêmde zeradosRP deve estar indisponível ou não exibido.

    • UsuárioNão podeé editarpermitido manualmentevincular paraRP prosseguirsem profissional.

    Evidência

    ✅ Campo bloqueado sem profissional

    Cenário 06 — Informar CFOP/CIO que movimenta estoqueProfissional e validarhabilitar geraçseleção de etiquetasRP

    Objetivo

    Validar que ao informar CFOP/CIO que movimenta estoque:

    • Rateio é salvo

    • Etiquetas passam a ser geradas e relacionadas ao item

    Passos

    1. Na ediçaba Finalizaçãoo, clicar na lupa do item,campo informar uma CFOP/CIO que movimenta estoqueProfissional

    2. ClicarSelecionar emum profissional cadastrado

      Exemplo: GLEN FINCH

    3. Confirmar

    Image

    1. Após confirmar, clicar em Consultar

    Image

    Resultado esperado

    • CFOP/CIOProfissional gravadafica no itempreenchido.

    • EtiquetasCampo passamGerente ade existirrelacionamento naé seção Etiquetashabilitado.

    Evidência

    ✅ Profissional inserido com sucesso

    Cenário 07 — Validação:Selecionar ItensGerente comde movimentaçõesRelacionamento diferentesno bloqueiam avançopedido

    Objetivo

    Garantir que o sistema bloqueia quando existem itens com CFOP/CIO diferentes (movimenta e não movimenta).

    Passos

    1. InformarCom umprofissional itempreenchido, comclicar CFOP/CIOna movimentalupa estoquedo campo:

      Gerente de relacionamento

    2. InformarSelecionar outroum itemgerente comativo

      CFOP/CIO

      Exemplo: nãoFELIPE movimenta estoqueCAMARGO

    3. ClicarConfirmar em Próximaseleção

    Image

    Resultado esperado

    • Gerente é vinculado ao pedido corretamente.

    • Sistema exibemantém mensagem:apenas 1 RP por pedido.

    "OEvidência

    recebimento

    ✅ contémGerente itensadicionado queno movimentam estoque e itens que não movimentam estoque..."pedido:

    • NãoNome: permiteFELIPE prosseguirCAMARGO

      até
      • ajuste

    • Documento: 224.540.940-02

    Cenário 08 — ConfirmaçãoRegra: obrigatóriaLista quandodeve todoscarregar ossomente itensGerentes NÃO movimentam estoqueAtivos

    Pré-condição

    • Existir RP cadastrado como ObjetivoAtivo

    • ValidarExistir queRP aocadastrado prosseguircomo apenas com itens sem movimentação, o sistema exige confirmação do usuário.Inativo

    Passos

    1. AjustarAbrir todoslista osde itensseleção parado CFOP/CIOGerente semna movimentaçaba Finalização

    2. ClicarVerificar emos Próxima

      registros

    Image

    1. Sistema exibe pop-up de confirmação

    Image

    1. Clicar em Sim para prosseguirdisponíveis

    Resultado esperado

    • Pop-upApenas obrigatoriamentegerentes exibidocom Status = Ativo aparecem na seleção.

    • SistemaRP sóinativo avança após confirmaçãnão dodeve usuárioser exibido.

    Evidência

    ✅ Lista exibindo somente gerentes ativos

    Cenário 09 — FinalizarVia recebimentodo comEscritório movimentaçãodeve imprimir Gerente de estoqueRelacionamento

    Objetivo

    Validar que o processo é finalizado corretamente e NF é gerada com sucesso.

    Passos

    1. InformarNo CFOP/CIOpedido quecom movimentaProfissional estoquee RP preenchidos, clicar em:

      Exemplar Escritório

    2. ClicarGerar em Próximarelatório

    Image

    1. Informar valores finais e clicar em FINALIZAR

    Image

    1. Sistema exibe mensagem de sucesso

    Image

    Resultado esperado

    • NotaVia Fiscaldo geradaescritório comdeve sucessoconter:

      • Nome do Profissional

      • RecebimentoNome concluído semGerente inconsistênciasde relacionamento

      • Documento do gerente

    Resultado obtido

    Via do escritório exibiu corretamente:

    • Profissional: GLEN FINCH

    • Gerente de relacionamento: FELIPE CAMARGO

    • CPF: 224.540.940-02

    Evidência

    ✅ Impressão contendo campo de RP destacado

    Cenário 10 — ValidarVia CFOP/CIOdo gravadaCliente naNÃO Notadeve Fiscalimprimir eGerente etiquetasde movimentadasRelacionamento

    Passos

    1. No mesmo pedido, clicar em:

      ObjetivoExemplar Cliente

    2. ConfirmarGerar querelatório

      a
      3. CFOP/CIO
    informada
    no

    Resultado rateio impactou corretamente:esperado

    • NosVia itensdo dacliente NFnão deve exibir nenhum dado do Gerente de Relacionamento.

    Evidência

    ✅ Informação do RP ausente na via do cliente

    Cenário 11 — Regra operacional: RP pode atender o mesmo arquiteto em lojas diferentes

    Passos

    1. Criar ou editar Pedido em Loja 1 com Profissional X e RP selecionado

    2. NasCriar etiquetasou relacionadas

      editar
      3. Pedido
em

Passos

Loja
    2
  1. com

    Consultaro osmesmo detalhesProfissional daX Notae FiscalRP emitidaselecionado

Image

  1. Validar os itens com CFOP/CIO preenchidos corretamente

✅ Item 1 — CFOP 2102 / CIO 1
✅ Item 2 — CFOP 2101 / CIO 2

  1. Validar seção Etiquetas

Image

Resultado esperado

  • CFOP/CIOO refletidamesmo corretamenteprofissional napode NFter RP vinculado em lojas diferentes.

  • EtiquetasCada movimentadaspedido econtabiliza associadasapenas aos1 itens

  • Produtos disponíveis para movimentação internaRP.

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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