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Aprovação

A funcionalidade de AdiantamentoAprovação permite registrarque usuários autorizados aprovem ou rejeite as solicitações de pagamento de despesas (SPD), incluindo tanto os lançamentos regulares quanto adiantamentos. A interface oferece recursos de filtragem por data de emissão e controlarnúmero valoresdo antecipadosSPD, aalém fornecedores,de combotões basede emação documentosque tornam o processo ágil e datascontrolado. predefinidas. O processoTambém é divididopossível emacessar trêsos etapasdetalhes principais (dados, parcelas e resumo), finalizando com ada solicitação depor aprovaçãmeio do botão para dar sequência ao fluxo de pagamento.
consulta.

Tela Principal

ANa tela exibeprincipal osda adiantamentosfuncionalidade, registradoso comusuário filtrosvisualiza por:a lista de SPDs pendentes de aprovação. Os campos de filtro disponíveis incluem:

  • ClienteEmissão (de / até)

  • Número do SPD (de / até)

A listagem apresenta colunas como:

  • Tipo do SPD (SPD ou ADT)

  • Parceiro

  • Filial

  • StatusRazão (Em digitação, Em aprovação, etc.)Social

  • Data de emissão

Também estão disponíveis:

  • Botão Novo AdiantamentoEmitente

  • BotãoCentro Solicitarde AprovaçãoCusto

  • Colunas: SPD, Parceiro, Filial, Nota, Série, Emissão, Status, Banco, Agência, Conta Corrente, Total.

image.png

Novo SPD

Após clicar em Novo Adiantamento, o sistema exibe a primeira etapa de cadastro

Primeira tela exibe - Step 1/3 - Dados principais.

Campos obrigatórios:

  • Empresa e Filial

  • Fornecedor

  • Documento

  • Data de EmissãDescrição

  • Quantidade de Parcelas

  • Forma de Pagamento

  • Conta Contábil (pré-preenchida com “Adiantamentos de Serviços”)

  • Grupo Financeiro

  • Valor Total

  • Data de Vencimento

  • Observação

AvanceHá combotões para Aprovar, Rejeitar e Procurar. Cada linha da tabela possui caixa de seleção botãopara Próximo.

múltiplas

aprovações ou rejeições simultâneas.image.pngimage.png

StepAprovar 2/3 - ParcelasSPD

NestaAo etapa,clicar no botão usuárioAprovar, pode:

uma
    janela
  • de

    Clicarconfirmação emé Adicionar Parcela

  • Preencher vencimento e valor da(s) parcela(s)

A soma das parcelas deve coincidirexibida com oa valor total informado anteriormente. Clique em Próximo para continuar.mensagem:image.pngimage.png

Step 3/3 - Resumo

Exibe todos os dados preenchidos para conferência, incluindo:

  • Empresa, Fornecedor, Documento, Data, Parcelas, Conta Contábil, Forma de Pagamento e Observações.

Permite imprimir ou anexar documentos. Para finalizar, clique em Finalizar.image.png

Finalização do Adiantamento

Após clicar em Finalizar, é exibida uma mensagem de confirmação:
image.png
O registro é salvo com status Em Digitação até que seja solicitado para aprovação.

    Solicitação de Aprovação 

    Na tela principal, selecione o adiantamento desejado (com status Em digitação) e clique em Solicitar Aprovação. Apósconfirmar a ação, o status será atualizado para Em Aprovação.image.png

    O sistema exibe uma mensagemnotificação no canto superior direito informando que o SPD foi aprovado com sucesso:image.png

    Rejeitar SPD

    Ao clicar no botão reprovar, uma janela similar à de sucessoaprovação confirmandoé exibida, com a solicitaçmensagem:image.png

    Após confirmar a rejeição:o, o sistema apresenta a seguinte notificaçãoimage.pngimage.png

    Consulta de SPD

    A consultaAtravés do registro permite a visualizaçãbotão dasde informaçõeslupa completaspresente comao abas:lado de cada SPD, é possível visualizar os detalhes completos da solicitação. A tela exibida contém:

    • Dados Gerais (Cliente, Fornecedor, Documento, Emissão, Valor Total etc.)

    • Aba GeralRateio

    • Aba Vencimentos

    • Aba Anexos

    • Aba Aprovações com informações sobre o status e o aprovador

    Na aba Geral, é possível verificar os dados do emissor, aprovador, tipo e dados bancários, status de aprovação e observações registradas.image.pngimage.png

    Ações e Configurações

    • IncluirAprovar: novoDisponível adiantamento:para viausuários botãocom Novoperfil Adiantamentode aprovação. Permite múltiplas seleções.

    • EditarReprovar: adiantamentoPossível (enquantopara emregistros digitação):ainda acessandonão a tela e clicando em Editaraprovados.

    • ExcluirConsultar: adiantamentoPermite (enquantovisualizar emtodos digitação):os disponíveldetalhes viaantes açõesda contextuaisdecisão.

    • ImprimirFiltros ouconfiguráveis: anexarFlexibilidade documentos:para nalocalizar etaparapidamente finalos doregistros cadastro

    • Solicitar aprovação: disponível após a finalização

    • Filtrar registros: por cliente, filial, status e períododeseja

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    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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