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OS 103044 - CORREÇÃO - SPD - ERRO AO APROVAR SPD

Objetivo:

Esta alteração visa Permitirgarantir que o pedidousuário liberado possua umconsiga limiteenviar específicoSolicitações de descontoPagamento de Despesas (SPD) para itensaprovação promocionaise realizar a aprovação pelo grid, definidosem noocorrência momentode daerros liberaçãoindevidos, do desconto, garantindoassegurando que:

  • OA descontoseleção dedos itens promocionais respeite um valor máximo configurado no pedidogrid;

    • funcione
  • corretamente

    Aao regraenviar sejao aplicadaSPD somentepara em pedidos liberados;aprovação;

  • O descontofiltro da tela de rateioaprovação padrãoapresente continuecorretamente os SPDs disponívelveis para todos os pedidos, sem impacto na regra existente;ação;

  • O controleprocesso de aprovação do desconto promocionalSPD seja maisconcluído claro,com auditávelsucesso, eexibindo transparente,mensagens tantoadequadas naao tela quanto nos relatórios e impressões;

  • Evite reprocessamentos e recálculos indevidos da regra anterior.usuário.

A alteração visa eliminar falhas no fluxo de aprovação que impediam o avanço do processo, mesmo com dados válidos.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com asa versões:versão 
      SPD
    • SENDDECOR de número 132152132157 ou superior;
    • Administração de Vendas de número 132152 ou superior;
    • Script de número 131958 SQL / 131957 SQLPostgre ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: LiberaçCriar Solicitação de descontoPagamento dode pedidoDespesas com limite para itens promocionais (SPD)

Objetivo: ValidarGarantir aque liberação deSPD descontoseja criado corretamente antes do pedido com a definição do limite de descontoenvio para itens promocionais.

Premissa: Ter um pedido composto apenas itens PROMO.image.pngaprovação.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Frentemenu de Loja,Solicitação de Pagamento de Despesas.

  2. NavegueInformar atéos Pedidosdados >>principais Pedido(empresa, fornecedor, documento, valor, forma de Vendapagamento).

  3. SelecionarAvançar umpara pedidoo compasso itens promocionais;Rateio.

  4. Informar oconta de despesa, valor noe novo campo “Limitecentro de descontocusto.

    para itens promocionais”;

  5. Confirmar a liberação do desconto.

Resultado esperado:

  • O sistema permite informar o limite de desconto para itens promocionais;rateio.

  • AAvançar liberaçãaté o de desconto é concluída com sucesso;Resumo.

  • OFinalizar valora informadosolicitação fica vinculado ao pedido;

  • A partir desse momento, os descontos aplicadosclicando em itens promocionais passam a respeitar o limite configurado.

Acessando a Funcionalidade
image.png
image.png

Tela de Pedido de Vendas

Na tela principal, encontre o pedido e clique no botão Liberação de Desconto.
Informe no campo de desconto permitido o valor máximo de desconto que será aceito no pedido. 
image.pngApós inserir, confirme para gravar o valor.
Na edição do pedido, clique em editar. Neste momento valor adicionar o desconto no pedido.image.png

Na aba resumo de pedido (1), informe o valor de desconto (2) atualize o resumo (3).
O sistema deve atualizar sem apresentar mensagem de erro.image.png

Observação: O sistema considerará sempre o maior valor de desconto entre o limite definido no pedido e o valor configurado nos Parâmetros (Geral).

Cenário 2: Validação do limite de desconto ao aplicar desconto nos itens promocionais

Objetivo: Garantir que o sistema bloqueie descontos acima do limite configurado.

Premissa: Ter um pedido somente com itens PROMO e com limite de desconto.image.png

Passo a passo:

  1. Acessar um pedido com limite de desconto definido;

  2. Tentar aplicar desconto em item promocional acima do limite configuradoFinalizar.

Resultado esperado:

  • AoSPD excedergravado ocom limite:

    • O sistema bloqueia a ação;sucesso.

    • Exibe mensagemMensagem de validaçconfirmação informandoexibida queao o limite foi ultrapassado;usuário.

    • NãoSPD permitedisponível salvarpara oenvio desconto.à aprovação.

    • Acessando

a funcionalidade
image.png
image.png

Emissão de SPD
Ao entrar na tela principal, clique que Novo SPD.image.pngimage.png

Ao abrir a tela, insira os dados principais do SPD. Ao finalizar clique em Próximo.image.png

No rateio informe a conta e clique em próximo.image.png

Verifique as parcelas e clique em Próximo.image.png

No resumo, verifique as informações e clique em Finalizar, no pop-up clique em Não.image.png

Note que o SPD ficou com o Status "digitando".image.png

Cenário 3:2: ImpressãEnviar SPD para Aprovação dapelo via do escritórioGrid

Objetivo: Validar ao exibiçenvio correto do SPD para aprovação dovia limite de desconto na impressão.grid.

Passo a passo:

  1. Acessar uma pedido liberado com limitetela de descontoSolicitação definido;de Pagamento de Despesas – Homologação.

  2. GerarLocalizar ao SPD criado.

  3. Selecionar corretamente o SPD no grid (checkbox).

  4. Clicar no botão impressãEnviar para Aprovação da via do escritório.

Resultado esperado:

  • ASPD impressão exibe claramente o limite de descontoenviado para itensaprovação promocionais;com sucesso.

  • InformaçStatus do SPD alterado para Em Aprovação.

    visível
    • e
  • consistente

    Nenhuma commensagem ode valorerro configurado no pedido.apresentada.

Acessando a Funcionalidadefuncionalidade
image.pngimage.png
image.pngimage.png

TelaEnvio para Aprovação de pedido de vendaSPD
NaAo ediçãentrar na tela principal, clique selecione o ouSPD consulta do pedido,e clique em ExemplarSolicitar EscritórioAprovação.image.pngimage.png

O sistema deve encaminhar o SPD para aprovação e exibir mensagem de sucesso.image.png

Cenário 4:3: RelatórioAprovar deSPD conferênciacom de pedidosSucesso

Objetivo: GarantirValidar quea aprovação limitedo deSPD descontosem seja exibido no relatório.erro.

Passo a passo:

  1. AcessarNa tela de Aprovação, selecionar o RelatórioSPD de Conferência de Pedidos;pendente.

  2. SelecionarClicar umem pedido com limite de desconto configurado;Aprovar.

  3. GerarConfirmar a ação relatório.quando solicitado.

Resultado esperado:

  • OSPD relatórioaprovado apresentacom o campo informativo do limite de desconto;sucesso.

  • OMensagem valorde correspondesucesso exibida ao configuradousuário.

    na
    • liberaç

  • SPD removido da lista de pendentes de aprovaçãoo.

    do
    • pedido.

  • Nenhuma mensagem de erro técnico apresentada.

Acessando a funcionalidade
image.pngimage.png
image.pngimage.png

TelaEmissão de filtros
SPDInforme

Ao entrar na tela principal, utilize os filtros,filtros selecionepara encontrar o pedidoSPD que será aprovado, selecione e clique em Gerar RelatórioAprovar.image.pngimage.png

Confirme a aprovação no pop-upimage.png

O sistema irávai direcionarrealizar paraa dashboard, para baixar aprovação relatórioe cliqueexibir emmensagem download.de sucesso.image.pngimage.png

RelatórioConsulta geradodo lançamento na Contabilidade.
Após aprovar o SPD, o lançamento deve ser exibido na contabilidade.image.pngimage.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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