OS 103642 - MELHORIA - SENDDECOR - CONSIGNADO

Objetivo:

• Esta solicitação tem por objetivo validar

  reformulação ajusteda realizado na rotina de cancelamento de lançamentos do módulofuncionalidade ContasEtiquetas a ReceberConsignadas, garantindo que o sistema permita o cancelamento somente do lançamento específico da Nota de Crédito, sem a necessidade de cancelar todo o lotefluxo contábil.de consignação esteja centralizado no sistema SEND, permitindo o acompanhamento completo da etiqueta consignada desde sua disponibilização para venda até a liquidação do pagamento ao consignatário.

  Também validar que títulos gerados pelo processo do Frente de Loja / DECOR continuem bloqueando o cancelamento individual, apresentando a mensagem de validação correta, assegurando que a regra existente não seja impactada pelo ajuste realizado.validar:

Situação reportada:

• Controle

  Foidos reportadostatus que,da consignação;

• Integração com pedido de venda;
• Integração com contas a receber;
• Integração com contas a pagar;
• Controle do pagamento do cliente;
• Controle do pagamento ao realizarconsignatário;
o cancelamento
• Vínculo de uma Nota de Crédito no módulo Contastítulo a Receber,pagar;
o sistema apresentava erro durante a exclusã
• Geração do lançamentonovo relatório Excel;
• Regras de negócio e não permitia cancelar somente o lançamento específico, sendo necessário realizar o cancelamentovalidações do loteprocesso;
completo.
• Controle Ade tratativa teve como objetivo ajustar a rotina para permitir devolução cancelamento individual do lançamento da Notaconsignação.
de Crédito, sem impactar os demais registros do lote.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do Módulo Contas a receberSendDecor de número 138952Pérvia ou superior;
• Possuir etiqueta cadastrada em estoque;
• Possuir cliente cadastrado;
• Possuir fornecedor/proprietário cadastrado;
• Possuir portador e conta corrente cadastrados;
• Possuir permissões nos módulos:
  • Frente de Loja;
  • Pedido;
  • Contas a Receber;
  • Contas a Pagar;
• Parâmetro:
  • Bloquear_etiquetas_consignadas
    • Desabilitado caso impeça seleção da etiqueta.

Teste realizado após a atualização.

01 - Cancelamento de lançamento de Nota de Crédito sem exclusão do lote

Objetivo: Validar que o sistema permita cancelar apenas o lançamento selecionado de uma Nota de Crédito, sem excluir todo o lote contábil.

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Cenário 01 - LocalizarValidar títulocadastro doda tipoetiqueta Nota de Créditoconsignada

Objetivo: Validar o cadastro da etiqueta consignada no sistema.

Passo a passo

1. Acessar o menu:Acessar: ContasFrente ade ReceberLoja > ConsultasManutenção > TítulosEtiquetas consignadas.
   

   

   
   
2. Informar osa filtros:etiqueta;
3. Clicar em:
   • Tipo de título = NOTA DE CRÉDITOAdicionar
4. SituaçãoInformar: =
   Em
   • Proprietário;
   aberto
   • Filial;
5. Clicar emem:
   • PesquisarConfirmar.
     
   • Selecionar
   um título em aberto e clicar na lupa para consultar os detalhes do lançamento.
   

   
   

   
   
   

Resultado esperado

• A etiqueta deve ser registrada como consignada;
• O proprietário deve ser vinculado corretamente;
• O sistema deve listarsalvar osas títulosinformações;
do
• A tipoetiqueta Notadeve deficar Créditocom emstatus: aberto
  e
  • Disponível permitirpara visualizarvenda
  os
  detalhes
do lançamento.

---

Cenário 02 - IdentificarValidar dadosstatus do“Disponível lotepara e lançamentovenda”

Objetivo: Validar que a etiqueta consignada fique disponível para comercialização.

Passo a passo

1. Na consulta do título, acessarConsultar a aba:etiqueta consignada na tela:
   ParcelaEtiquetas > Lançamentoconsignadas.
2. Identificar os dados:
   • Data do lote
   • Número do lote
   • Número do lançamento

Resultado esperado

• A etiqueta deve ser exibida na listagem;
• O sistema deve apresentar corretamenteo asstatus: informações
  do
  • Disponível lotepara evenda
  do
  lançamento
vinculados ao título selecionado.

---

Cenário 03 - CancelarValidar somente o lançamentovínculo da Notaetiqueta ao pedido de Créditovenda

Objetivo: Validar amarração da etiqueta consignada ao pedido de venda.

Passo a passo

1. Acessar:
   Pedido > Pedido de venda (Inserir)
2. Criar um novo pedido;
3. Acessar o menu: Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento.
   

   

   
   
4. Informar:aba:
   • Data do lote
   • Número do lote
   • Número do lançamentoItens
5. Clicar emem:
   • PesquisarEtiqueta.
6. LocalizarFiltrar oa lançamentoetiqueta exibido na grid.
   

   

   
   consignada;
7. ClicarSelecionar ema Deletaretiqueta;
item.

8. Confirmar

   

   a
   inclusão

   

   do
   item.

Resultado esperado

• A etiqueta deve ser vinculada ao pedido;
• O item deve aparecer na grid;
• O sistema deve:
  deve
  permitir
  • Permitirsalvar o cancelamento somente do lançamento selecionado;
  • Não exigir o cancelamento completo do lote;
  • Exibir mensagem de sucesso no cancelamento;
  • Remover apenas o lançamento cancelado da listagem.pedido.

  ---

  Cenário 04 - Validar remoçãostatus apenas“Reservada dopara lançamento cancelado.pedido”

  Objetivo: Validar alteração do status após vínculo da etiqueta ao pedido.

  Passo a passo

  1. ApósConsultar realizar o cancelamento, validarnovamente a gridetiqueta apresentada na rotina.
  2. Verificar se apenas o lançamento cancelado foi removido.
     

     

     
     consignada.

  Resultado esperado

  • O sistema deve remover somentealterar o lançamentostatus cancelado,para: mantendo
    os demais registros do lote quando existirem.

    ---

    Validação de Regressão

    • 02 - Bloqueio de cancelamentoReservada para títulospedido
    gerados
    pelo
  Frente de Loja / DECOR

  Objetivo: Validar que títulos gerados pelo processo DECOR/Frente de Loja continuem impedindo o cancelamento individual do lançamento.

  ---

  Cenário 05 - LocalizarValidar títulofinalização geradodo pelo Frente de Lojapedido

  Objetivo: Validar finalização do pedido contendo item consignado.

  Passo a passo

  1. Informar o item como:
     • Retirado em loja;
  2. Salvar o pedido;
  3. Clicar em:
     • Finalizar pedido

  Resultado esperado

  • O pedido deve ser finalizado com sucesso;
  • O sistema deve gerar os títulos financeiros.

  ---

  Cenário 06 - Validar aprovação financeira do pedido

  Objetivo: Validar aprovação financeira do pedido consignado.

  Passo a passo

  1. Acessar:
     Pedido > Aprovação final
  2. Localizar o pedido;
  3. Selecionar o pedido;
  4. Aprovar o pedido.

  Resultado esperado

  • O pedido deve ser aprovado;
  • O sistema deve liberar financeiramente o pedido;
  • Deve apresentar mensagem de sucesso.

  ---

  Cenário 07 - Validar status “Aguardando pagamento”

  Objetivo: Validar alteração do status após aprovação financeira.

  Passo a passo

  1. Consultar novamente a etiqueta consignada.

  Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar o status:
    • Aguardando pagamento
  • O status deve indicar existência de títulos em aberto.

  ---

  Cenário 08 - Validar geração de títulos a receber

  Objetivo: Validar geração do título financeiro do pedido.

  Passo a passo

  1. Acessar:
     Contas a Receber > Consultas > Títulos.
     
     
  2. Filtrar:Filtrar
     pelo número do pedido;
     • TipoConsultar deo título = BOLETO
     • Situação = Em aberto
  3. Clicar em Pesquisar.
  4. Selecionar um título gerado pelo Frente de Loja.
     

     

     
     gerado.

  Resultado esperado

  • O sistematítulo deve listarser apresentado corretamente;
  • O títulostulo dodeve tipoestar: boleto
    gerados
    • Em peloaberto;
    processo
    do
  Frente
  • O devalor Loja.
    deve corresponder ao pedido.

  ---

  Cenário 0609 - IdentificarValidar loterecebimento edo lançamentotítulo

  Objetivo: Validar baixa financeira do título doa Frente de Lojareceber.

  Passo a passo

  1. Consultar o título selecionado.
  2. Acessar:  Parcela > Lançamento.
  3. Identificar:
     • Data do lote
     • Número do lote
     • Número do lançamento

  

  Resultado esperado

  O sistema deve apresentar corretamente os dados do lançamento vinculado ao título.

  ---

  Cenário 07 - Tentar cancelar lançamento do Frente de Loja

  Passo a passo

  1. Acessar: 
     Contas a Receber > Manutenções > LançamentosBorderô > CancelarManutenção
  lançamento
  2. Criar um novo borderô;
  3. Informar:
     • Portador;
     • Conta corrente;
     • Dados obrigatórios;
  4. Confirmar o borderô;
  5. Vincular a parcela;
  6. Confirmar os títulos selecionados;
  7. Acessar:
     Contas a Receber > Manutenções > Borderô > Baixa.
     
     
  8. Selecionar o borderô;
  9. Informar:
     • Data doda lotebaixa;
     • NúmeroTipo da baixa;
     • Data de crédito;
  10. Confirmar.

  Resultado esperado

  • O título deve ser baixado;
  • O saldo deve ser zerado;
  • O título deve ficar com situação:
    • Baixado.

  ---

  Cenário 10 - Validar status “Pedido finalizado”

  Objetivo: Validar alteração do lotestatus após quitação integral do pedido.

  Passo a passo

  1. Consultar novamente a etiqueta consignada.

  Resultado esperado

  • O sistema deve alterar o status para:
    • Pedido finalizado

  Regra validada

  • O status somente deve ser alterado quando:
    • Todas as parcelas do pedido estiverem baixadas.

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  Cenário 11 - Validar edição da etiqueta consignada

  Objetivo: Validar edição das informações da etiqueta consignada.

  Passo a passo

  1. Localizar a etiqueta;
  2. NúmeroEditar a etiqueta;
  3. Informar:
     • Proprietário;
     • Filial;
  4. Confirmar.

  Resultado esperado

  • O sistema deve salvar as alterações;
  • O proprietário deve ficar vinculado à etiqueta.

  ---

  Cenário 12 - Validar filtro de títulos pelo proprietário

  Objetivo: Validar que a consulta de títulos apresente apenas títulos do lançamentoproprietário selecionado.

  Passo a passo

  1. Acessar:
     • Vincular título a pagar;
  2. Consultar os títulos disponíveis.

  Resultado esperado

  • O sistema deve listar apenas títulos do proprietário informado;
  • Caso não existam títulos:
    • Não deve retornar registros.

  ---

  Cenário 13 - Validar emissão de título a pagar

  Objetivo: Validar emissão do título utilizado para pagamento do consignatário.

  Passo a passo

  1. Acessar:
     Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Emitir título (Inserir)
  2. Informar:
     • Fornecedor;
     • Tipo de título;
     • Grupo financeiro;
     • Quantidade de parcelas;
     • Valor do título;
     • Data de emissão;
     • Primeiro vencimento;
  3. Clicar emem:
     • PesquisarPróximo.
       
  4. Validar as parcelas;
  5. Clicar em:
     • Finalizar

  Resultado esperado

  • O título deve ser criado corretamente;
  • As parcelas devem ser geradas;
  • Os valores devem estar corretos.

  ---

  Cenário 14 - Validar efetivação do título a pagar

  Objetivo

  Validar efetivação financeira do título a pagar.

  Passo a passo

  1. Localizar o título aguardando efetivação;
  2. Clicar em:
     • Efetivar
  3. Informar:
     • Grade de lançamento;
     • Lote;
  4. Confirmar.

  Resultado esperado

  • O título deve ser efetivado;
  • O lançamento contábil deve ser gerado;
  • O título deve ficar disponível para vínculo.

  ---

  Cenário 15 - Validar vínculo do título a pagar na etiqueta consignada

  Objetivo: Validar associação do título a pagar à etiqueta consignada.

  Passo a passo

  1. Retornar na tela:
     Etiquetas consignadas
  2. Localizar a etiqueta;
  3. Clicar em:
     • Vincular título a pagar;
  4. Selecionar o lançamento.
     título;
  5. Confirmar o vínculo.

  Resultado esperado

  • O sistema deve vincular corretamente o título;
  • O vínculo deve ficar gravado na etiqueta;
  • As informações do título devem ser exibidas na edição da etiqueta.

  ---

  Cenário 16 - Validar status “Consignação pendente de repasse”

  Objetivo: Validar alteração do status após vínculo do título a pagar.

  Passo a passo

  1. Consultar novamente a etiqueta consignada.

  Resultado esperado

  • O sistema deve alterar o status para:
    • Consignação pendente de repasse

  ---

  Cenário 17 - Validar bloqueio de alteração do proprietário

  Objetivo: Validar regra de bloqueio após vínculo financeiro.

  Passo a passo

  1. Editar a etiqueta consignada;
  2. Tentar alterar:
     • Proprietário;
     • Filial.

  Resultado esperado

  • O sistema não deve permitir alteração do proprietário;
  • Os campos devem permanecer bloqueados.

  ---

  Cenário 18 - Validar baixa do título a pagar

  Objetivo: Validar pagamento ao consignatário.

  Passo a passo

  1. Acessar:
     
     Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Baixar título (Inserir)
  2. Filtrar os títulos;
  3. Selecionar o título vinculado;
  4. Clicar emem:
     • DeletarPróximo
     item
  5. Informar:
     • Valor pago;
     • Tipo de baixa;
     • Grupo financeiro;
  6. Clicar em:
     • Finalizar.
       
  7. Efetivar;
  8. Informar:
     • Grade de lançamento;
     • Lote;
  9. Confirmar.

  Resultado esperado

  • O título deve ser baixado corretamente;
  • O saldo da parcela deve ser zerado;
  • O pagamento ao consignatário deve ser registrado.

  ---

  Cenário 19 - Validar status “Consignação liquidada”

  Objetivo: Validar encerramento completo do fluxo consignado.

  Passo a passo

  1. Consultar novamente a etiqueta consignada.

  Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar o status:
    • Consignação liquidada
  • O fluxo da consignação deve estar encerrado.

  ---

  Cenário 20 - Validar geração do relatório Excel

  Objetivo: Validar geração do relatório consolidado de etiquetas consignadas.

  Passo a passo

  1. Acessar:
     Frente de Loja > Manutenção > Etiquetas consignadas
  2. Aplicar filtros;
  3. Clicar em:
     • Excel
  4. Gerar o relatório.

  Resultado esperado

  • O sistema deve gerar o arquivo Excel corretamente;
  • O relatório deve apresentar:
    • Etiqueta;
    • Produto;
    • Almoxarifado;
    • Coleção;
    • Pedido;
    • Nota fiscal;
    • Título a pagar;
    • Situação da consignação.

  ---

  Cenário 21 - Validar colunas adicionais do Excel

  Objetivo: Validar novas informações adicionadas ao relatório Excel.

  Passo a passo

  1. Abrir o Excel gerado;
  2. Validar os campos destacados.

  Resultado esperado

  O relatório deve apresentar corretamente:

  Campos do pedido

  • Destacados em amarelo;

  Número da nota fiscal

  • Destacado em verde;

  Dados do título a pagar

  • Destacados em vermelho;

  Informações esperadas

  • Pedido relacionado;
  • Nota fiscal;
  • Título vinculado;
  • CPF/CNPJ;
  • Série;
  • Sequência;
  • Situação da consignação.

  ---

  Cenário 22 - Validar devolução da etiqueta consignada

  Objetivo: Validar devolução da peça consignada sem conclusão da venda.

  Passo a passo

  1. Localizar etiqueta consignada;
  2. Acessar manutenção da etiqueta;
  3. Realizar devolução ao consignatário;
  4. Confirmar a operação.

  Resultado esperado

  • O sistema deve registrar a devolução;
  • A etiqueta deve deixar de ficar disponível para venda;
  • O histórico deve permanecer rastreável;
  • O relatório deve refletir a devolução.

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  Cenário 23 - Validar limpeza do vínculo do título a pagar

  Objetivo: Validar remoção do vínculo do título a pagar da consignação.

  Passo a passo

  1. Localizar etiqueta com título vinculado;
  2. Acessar:
     • Vincular título a pagar;
  3. Clicar em:
     • Limpar vínculo

  Resultado esperado

  • O sistema deve remover o vínculo do título;
  • A etiqueta deve voltar ao status anterior compatível;
  • O sistema não deve permitir remoção cancelamentocaso do lançamento individual e deve apresentar a mensagem:

    “Oo título XXXXXXXjá estáesteja atreladobaixado.

  a um pedido gerado no sistema DECOR. Para cancelar, será necessário excluir o lote completo ou realizar o procedimento diretamente pelo módulo onde o pedido foi criado.”

  
  

  

  ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.