Ir para o conteúdo principal

OS 103642 - MELHORIA - SENDDECOR - CONSIGNADO

Objetivo:

  • Esta solicitação tem por objetivo 

    reformulação da funcionalidade Etiquetas Consignadas, garantindo que todo o fluxo de consignação esteja centralizado no sistema SEND, permitindo o acompanhamento completo da etiqueta consignada desde sua disponibilização para venda até a liquidação do pagamento ao consignatário.

    Também validar:

    • Controle dos status da consignação;
    • Integração com pedido de venda;
    • Integração com contas a receber;
    • Integração com contas a pagar;
    • Controle do pagamento do cliente;
    • Controle do pagamento ao consignatário;
    • Vínculo de título a pagar;
    • Geração do novo relatório Excel;
    • Regras de negócio e validações do processo;
    • Controle de devolução da consignação.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Módulo SendDecor de número 139244 ou superior;
    • Script de número 139245 (SQL) e 139246 (PGSQL) ou superior;
  • Possuir etiqueta cadastrada em estoque;
  • Possuir cliente cadastrado;
  • Possuir fornecedor/proprietário cadastrado;
  • Possuir portador e conta corrente cadastrados;
  • Possuir permissões nos módulos:
    • Frente de Loja;
    • Pedido;
    • Contas a Receber;
    • Contas a Pagar;
  • Parâmetro:
    • Bloquear_etiquetas_consignadas
      • Desabilitado caso impeça seleção da etiqueta.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 - Validar cadastro da etiqueta consignada

Objetivo: Validar o cadastro da etiqueta consignada no sistema.

Passo a passo

  1. Acessar: Frente de Loja > Manutenção > Etiquetas consignadas

    image.png

  2. Clicar em:
    • Adicionar
  3. Informar a etiqueta;

    image.png


  4. Clicar em:
    • Confirmar
      image.png

Resultado esperado

  • A etiqueta deve ser registrada como consignada;
  • O proprietário deve ser vinculado corretamente;
  • O sistema deve salvar as informações;
  • A etiqueta deve ficar com status:
    • Disponível para venda

Cenário 02 - Validar status “Disponível para venda”

Objetivo: Validar que a etiqueta consignada fique disponível para comercialização.

Passo a passo

  1. Consultar a etiqueta consignada na tela:
    Etiquetas consignadas

    image.png

Resultado esperado

  • A etiqueta deve ser exibida na listagem;
  • O sistema deve apresentar o status:
    • Disponível para venda

Cenário 03 - Validar vínculo da etiqueta ao pedido de venda

Objetivo: Validar amarração da etiqueta consignada ao pedido de venda.

Passo a passo

  1. Acessar:
    Pedido > Pedido de venda (Inserir)

    image.png

  2. Criar um novo pedido;

    image.png

  3. Acessar a aba:
    • Itens
  4. Clicar em:
    • Etiqueta

      image.png

  5. Filtrar a etiqueta consignada;
  6. Selecionar a etiqueta;

    image.png


  7. Confirmar a inclusão do item.

    image.png


Resultado esperado

  • A etiqueta deve ser vinculada ao pedido;
  • O item deve aparecer na grid;
  • O sistema deve permitir salvar o pedido.

Cenário 04 - Validar status “Reservada para pedido”

Objetivo: Validar alteração do status após vínculo da etiqueta ao pedido.

Passo a passo

  1. Consultar novamente a etiqueta consignada.

    image.png


Resultado esperado

  • O sistema deve alterar o status para:
    • Reservada para pedido

Cenário 05 - Validar finalização do pedido

Objetivo: Validar finalização do pedido contendo item consignado.

Passo a passo

  1. Informar o item como:
    • Retirado em loja;
  2. Salvar o pedido;

    image.png


  3. Clicar em:
    • Finalizar pedido
      image.png

      image.png

      image.png

Resultado esperado

  • O pedido deve ser finalizado com sucesso;
  • O sistema deve gerar os títulos financeiros.

Cenário 06 - Validar aprovação financeira do pedido

Objetivo: Validar aprovação financeira do pedido consignado.

Passo a passo

  1. Acessar:
    Pedido > Aprovação final

    image.png

  2. Localizar o pedido;
  3. Selecionar o pedido;
  4. Aprovar o pedido.

    image.png

    image.png


Resultado esperado

  • O pedido deve ser aprovado;
  • O sistema deve liberar financeiramente o pedido;
  • Deve apresentar mensagem de sucesso.

Cenário 07 - Validar status “Aguardando pagamento”

Objetivo: Validar alteração do status após aprovação financeira.

Passo a passo

  1. Consultar novamente a etiqueta consignada.

    image.png

    image.png


Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar o status:
    • Aguardando pagamento
  • O status deve indicar existência de títulos em aberto.

Cenário 08 - Validar geração de títulos a receber

Objetivo: Validar geração do título financeiro do pedido.

Passo a passo

  1. Acessar:
    Contas a Receber > Consultas > Títulos

    image.png

    image.png

  2. Filtrar pelo número do pedido;
  3. Consultar o título gerado.

    image.png


Resultado esperado

  • O título deve ser apresentado corretamente;
  • O título deve estar:
    • Em aberto;
  • O valor deve corresponder ao pedido.

Cenário 09 - Validar recebimento do título

Objetivo: Validar baixa financeira do título a receber.

Passo a passo

  1. Acessar:
    Contas a Receber > Manutenções > Borderô > Manutenção

    image.png

  2. Criar um novo borderô;

    image.png


  3. Informar:
    • Portador;
    • Conta corrente;
    • Dados obrigatórios;
  4. Confirmar o borderô;

    image.png


  5. Vincular a parcela;

    image.png


  6. Confirmar os títulos selecionados;
  7. Acessar:
    Contas a Receber > Manutenções > Borderô > Baixa

    image.png

  8. Selecionar o borderô;

    image.png


  9. Informar:
    • Data da baixa;
    • Tipo da baixa;
    • Data de crédito;
  10. Confirmar.

    image.png

    image.png


    image.png


Resultado esperado

  • O título deve ser baixado;
  • O saldo deve ser zerado;
  • O título deve ficar com situação:
    • Baixado.

Cenário 10 - Validar status “Pedido finalizado”

Objetivo: Validar alteração do status após quitação integral do pedido.

Passo a passo

  1. Consultar novamente a etiqueta consignada.

    image.png



Resultado esperado

  • O sistema deve alterar o status para:
    • Pedido finalizado

Regra validada

  • O status somente deve ser alterado quando:
    • Todas as parcelas do pedido estiverem baixadas.

Cenário 11 - Validar edição da etiqueta consignada

Objetivo: Validar edição das informações da etiqueta consignada.

Passo a passo

  1. Localizar a etiqueta;
  2. Editar a etiqueta;

    image.png


  3. Informar:
    • Proprietário;
    • Filial;
  4. Confirmar.

    image.png


Resultado esperado

  • O sistema deve salvar as alterações;
  • O proprietário deve ficar vinculado à etiqueta.

Cenário 12 - Validar filtro de títulos pelo proprietário

Objetivo: Validar que a consulta de títulos apresente apenas títulos do proprietário selecionado.

Passo a passo

  1. Acessar:
    • Vincular título a pagar;

      image.png


  2. Consultar os títulos disponíveis.

    image.png


Resultado esperado

  • O sistema deve listar apenas títulos do proprietário informado;
  • Caso não existam títulos:
    • Não deve retornar registros.

Cenário 13 - Validar emissão de título a pagar

Objetivo: Validar emissão do título utilizado para pagamento do consignatário.

Passo a passo

  1. Acessar:
    Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Emitir título (Inserir)

    image.png

    image.png

    image.png

  2. Informar:
    • Fornecedor;
    • Tipo de título;
    • Grupo financeiro;
    • Quantidade de parcelas;
    • Valor do título;
    • Data de emissão;
    • Primeiro vencimento;
  3. Clicar em:
    • Próximo

      image.png

  4. Validar as parcelas;
  5. Clicar em:
    • Finalizar

      image.png

      image.png

Resultado esperado

  • O título deve ser criado corretamente;
  • As parcelas devem ser geradas;
  • Os valores devem estar corretos.

Cenário 14 - Validar efetivação do título a pagar

Objetivo: Validar efetivação financeira do título a pagar.

Passo a passo

  1. Localizar o título aguardando efetivação;
  2. Clicar em:
    • Efetivar

      image.png

  3. Informar:
    • Grade de lançamento;
    • Lote;
  4. Confirmar.

    image.png

    image.png



Resultado esperado

  • O título deve ser efetivado;
  • O lançamento contábil deve ser gerado;
  • O título deve ficar disponível para vínculo.

Cenário 15 - Validar vínculo do título a pagar na etiqueta consignada

Objetivo: Validar associação do título a pagar à etiqueta consignada.

Passo a passo

  1. Retornar na tela: Etiquetas consignadas
  2. Localizar a etiqueta;
  3. Clicar em:
    • Vincular título a pagar;
  4. Selecionar o título;
  5. Confirmar o vínculo.

    image.png


Resultado esperado

  • O sistema deve vincular corretamente o título;
  • O vínculo deve ficar gravado na etiqueta;
  • As informações do título devem ser exibidas na edição da etiqueta.

Cenário 16 - Validar status “Consignação pendente de repasse”

Objetivo: Validar alteração do status após vínculo do título a pagar.

Passo a passo

  1. Consultar novamente a etiqueta consignada.

    image.png


Resultado esperado

  • O sistema deve alterar o status para:
    • Consignação pendente de repasse

Cenário 17 - Validar bloqueio de alteração do proprietário

Objetivo: Validar regra de bloqueio após vínculo financeiro.

Passo a passo

  1. Editar a etiqueta consignada;

    image.png


  2. Tentar alterar:
    • Proprietário;
    • Filial.

      image.png


Resultado esperado

  • O sistema não deve permitir alteração do proprietário;
  • Os campos devem permanecer bloqueados.

Cenário 18 - Validar baixa do título a pagar

Objetivo: Validar pagamento ao consignatário.

Passo a passo

  1. Acessar:
    Contas a Pagar > Manutenções > Lançamentos > Baixar título (Inserir)

    image.png

  2. Filtrar os títulos;
  3. Selecionar o título vinculado;
  4. Clicar em:
    • Próximo

      image.png

  5. Informar:
    • Valor pago;
    • Tipo de baixa;
    • Grupo financeiro;
  6. Clicar em:
    • Finalizar

      image.png

      image.png



  7. Efetivar;

    image.png



  8. Informar:
    • Grade de lançamento;
    • Lote;

      image.png

  9. Confirmar.

    image.png


Resultado esperado

  • O título deve ser baixado corretamente;
  • O saldo da parcela deve ser zerado;
  • O pagamento ao consignatário deve ser registrado.

Cenário 19 - Validar status “Consignação liquidada”

Objetivo: Validar encerramento completo do fluxo consignado.

Passo a passo

  1. Consultar novamente a etiqueta consignada.

    image.png


Resultado esperado

  • O sistema deve apresentar o status:
    • Consignação liquidada
  • O fluxo da consignação deve estar encerrado.

Cenário 20 - Validar geração do relatório Excel

Objetivo: Validar geração do relatório consolidado de etiquetas consignadas.

Passo a passo

  1. Acessar:
    Frente de Loja > Manutenção > Etiquetas consignadas
  2. Aplicar filtros;
  3. Clicar em:
    • Excel

      image.png

  4. Gerar o relatório.

    image.png



Resultado esperado

  • O sistema deve gerar o arquivo Excel corretamente;
  • O relatório deve apresentar:
    • Etiqueta;
    • Produto;
    • Almoxarifado;
    • Coleção;
    • Pedido;
    • Nota fiscal;
    • Título a pagar;
    • Situação da consignação.

Cenário 21 - Validar colunas adicionais do Excel

Objetivo: Validar novas informações adicionadas ao relatório Excel.

Passo a passo

  1. Abrir o Excel gerado;
  2. Validar os campos destacados.

    image.png


Resultado esperado

O relatório deve apresentar corretamente:

Campos do pedido

  • Destacados em amarelo;

Número da nota fiscal

  • Destacado em verde;

Dados do título a pagar

  • Destacados em vermelho;

Informações esperadas

  • Pedido relacionado;
  • Nota fiscal;
  • Título vinculado;
  • CPF/CNPJ;
  • Série;
  • Sequência;
  • Situação da consignação.

Ficou com alguma dúvida .png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Voltar ao topo