OS 103654 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAÇÃO DAS CASAS DECIMAIS (NOTA FISCAL)

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo validar

a implementaçcorreção aplicada na emissão da inclusãoNota da coluna “OrdemFiscal de Serviço” no relatório Material - Kardex do módulo Estoque,o, garantindo que aos informaçvalores monetários apresentados na discriminação sejados apresentadaserviços corretamentesejam noexibidos arquivocom Excel para clientes que utilizam o módulo Gestãoseparadores de Frotas.milhar, conforme padrão monetário brasileiro.

VerificarExemplo também:solicitado:

• OAntes: corretoR$ vínculo8750,00
entre
• Depois: movimentaçR$ 8.750,00

A validação deve contemplar os valores de mão de estoque,obra, requisiçãoequipamentos e Ordemvalor de Serviço;

A rastreabilidadelíquido da peça utilizada no veículo;

Que a coluna seja exibida apenas na exportação Excel;

Que o número apresentado corresponda à Ordem de Serviço cadastrada no módulo Gestão de Frotas;

Que a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final.

nota.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de EstoqueFaturamento de número XXXX ou superior.
  

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 – Gerar e aprovar a proposta comercial

Objetivo: Criar uma proposta comercial para permitir a geração posterior da ASE e do Pedido de Serviço.

Passo a passo

1. Acesse o módulo Vendas.
2. Acesse o menu Propostas > Proposta Comercial.
3. Clique em Inserir.
4. Informe ou pesquise pelo cliente.
5. Clique em Confirmar.
6. Após a tela ser recarregada, insira o representante.
7. Informe o percentual do representante, totalizando 100,00%.
8. Insira o serviço da proposta.
9. Acesse a guia Equipamentos.
10. Clique em Inserir.
11. Informe uma descrição para o equipamento.
12. Confirme o cadastro do equipamento.
13. Acesse a guia Preços.
14. Clique em Incluir preços.
15. Informe a forma de pagamento, recurso, quantidade, diária e dias previstos.
16. Clique em Confirmar.
17. Acesse a guia Despesas.
18. Informe a despesa prevista.
19. Clique em Confirmar.
20. Informe o valor fechado da proposta.
21. Clique em Confirmar novamente.
22. Feche a tela de preços.
23. Clique em Emitir Proposta.
24. Selecione o modelo da proposta.
25. Clique em Confirmar.
26. Acesse a guia Propostas.
27. Clique em editar para efetivar o documento.
28. Clique em Efetivar.
29. Retorne à tela de Proposta Comercial.
30. Clique para aceitar a proposta.
31. Clique em Aprovar proposta.

Resultado esperado

• A proposta deve ser criada com sucesso.
• O representante deve ser inserido totalizando 100,00%.
• Serviço, equipamento, recursos e despesas devem ser vinculados à proposta.
• A proposta deve ser emitida e efetivada com sucesso.
• Após aprovação, o status da proposta deve ser alterado para:

Cenário 02 – Gerar e aprovar a ASE

Objetivo: Gerar e aprovar a ASE vinculada à proposta aprovada.

Passo a passo

1. Acesse o menu Propostas > Geração da ASE.
2. Selecione a proposta desejada.
3. Informe os campos obrigatórios da ASE, como:
   • Data de mobilização;
   • Horário de mobilização;
   • Data de término;
   • Data e horário para estar no cliente;
   • Instruções específicas.
4. Clique em Confirmar.
5. Acesse o menu Propostas > Manutenção da ASE.
6. Selecione a ASE gerada.
7. Clique em Aprovar ASE.
8. Informe o motivo da aprovação, quando necessário.
9. Confirme a aprovação.

Resultado esperado

• A ASE deve ser gerada com sucesso.
• A ASE deve ser aprovada com sucesso.
• O status da ASE deve ser alterado para:

Cenário 03 – Gerar Pedido de Serviço vinculado à ASE

Objetivo: Criar um Pedido de Serviço utilizando a ASE aprovada.

Passo a passo

1. Acesse o menu Serviços > Pedidos de Serviços.
2. Clique em Inserir.
3. Selecione o tipo de pedido SERVIÇO.
4. Informe o mesmo cliente utilizado na proposta.
5. Informe a ASE aprovada.
6. Acesse a guia Pagamento e Valores.
7. Informe a condição de pagamento.
8. Informe o mercado de destino.
9. Informe a tabela de preço.
10. Clique em Confirmar.
11. Após a tela ser recarregada, acesse a guia Itens.
12. Clique em Inserir.
13. Informe o serviço.
14. Informe a quantidade.
15. Informe o valor unitário.
16. Informe a CFOP-CIO de serviço com as parametrizações necessárias:
    • Serviço Federal;
    • RPS;
    • NBS;
    • Indicador de Operação.
17. Confirme a inclusão do item.
18. Confirme o Pedido de Serviço.

Resultado esperado

• O Pedido de Serviço deve ser criado com sucesso.
• O item deve ser inserido com o valor informado.
• Os totais do pedido devem ser calculados corretamente.
• O pedido deve ficar disponível para emissão da Nota Fiscal de Serviço.

Cenário 04 – Emitir Nota Fiscal de Serviço na versão atual do sistema

Objetivo: Evidenciar o comportamento anterior à correção, em que os valores monetários da discriminação da NF eram apresentados sem separador de milhar.

Passo a passo

1. Acesse o módulo Faturamento.
2. Acesse o menu Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço.
3. Selecione o pedido a ser faturado.
4. Utilize uma série diferente de FAT.
5. Confirme a geração da nota.
6. Após a emissão, clique em Ver Espelho.
7. Analise a discriminação dos serviços no espelho da NF.

Resultado esperado

• A nota deve ser emitida com sucesso.
• O espelho da nota deve ser apresentado.
• Na versão atual do sistema, os valores monetários da discriminação ainda são apresentados sem separadores de milhar.

Exemplo evidenciado: R$ 3000,00

Cenário 05 – Cancelar a Nota Fiscal de Serviço emitida

Objetivo: Cancelar a nota emitida para permitir a reemissão do mesmo pedido na nova versão do sistema.

Passo a passo

1. Acesse o menu Notas Fiscais > Cancela Nota Fiscal.
2. Localize a Nota Fiscal emitida anteriormente.
3. Na opção de pedido, selecione Voltar Pedido.
4. Na opção de transmissão do cancelamento, selecione Cancelar e transmitir agora.
5. Clique para cancelar a nota.
6. Confirme a mensagem de cancelamento.

Resultado esperado

• A nota fiscal deve ser cancelada com sucesso.
• O sistema deve apresentar mensagem de sucesso.
• O pedido deve voltar a ficar disponível para faturamento.

Cenário 06 – Emitir Nota Fiscal de Serviço na nova versão do sistema

Objetivo: Validar se a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final, confirmando que os valores monetários da discriminação da NF passaram a ser apresentados com separadores de milhar.

Passo a passo

1. Acesse novamente o menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço.
2. Selecione o mesmo pedido utilizado anteriormente.
3. Confirme a geração da nota.
4. Após a emissão, clique em Ver Espelho.
5. Analise os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços.
6. Verifique os valores referentes a:
   • Mão de obra;
   • Equipamentos;
   • Valor líquido da nota.

Resultado esperado

• A nota deve ser emitida com sucesso.
• O espelho deve apresentar os valores monetários com separadores de milhar.
• A situação reportada deve estar atendida no desenvolvimento final.

Exemplos esperados:
R$ 1.000,00
R$ 8.750,00
R$ 43.350,00

• Nenhum valor monetário superior a mil deve ser apresentado sem separador de milhar.
• A alteração deve impactar apenas a formatação visual dos valores.
• Nenhuma regra de cálculo ou processo deve ser alterada.

Cenário 07 – Consultar espelho de nota emitida antes da atualização.

Objetivo: Validar que notas emitidas antes da liberação da nova versão permanecem com a discriminação original, sem alteração retroativa.

Passo a passo

1. Acesse o menu Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal.
2. Localize uma nota emitida antes da liberação da versão corrigida.
3. Abra a nota fiscal.
4. Clique em Espelho.
5. Analise os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços.

Resultado esperado

• O espelho da nota antiga deve ser exibido normalmente.
• Os valores monetários da discriminação podem permanecer sem separadores de milhar.
• Esse comportamento é esperado, pois o texto da discriminação dos serviços é montado no momento da emissão da NF.
• A correção não deve alterar retroativamente notas já emitidas.

Cenário 08 – Validar comportamento final da correção

Objetivo: Consolidar a validação final da OS, confirmando que o ajuste realizado atende à solicitação inicial.

Passo a passo

1. Compare o espelho de uma nota emitida antes da correção com o espelho de uma nota emitida após a correção.
2. Verifique se a nota antiga permanece com os valores no formato anterior.
3. Verifique se a nova nota apresenta os separadores de milhar.
4. Confirme que os valores calculados permanecem corretos.
5. Confirme que não houve alteração em regra fiscal, regra de cálculo ou fluxo do processo.

Resultado esperado

• Notas antigas permanecem com o conteúdo gerado originalmente.
• Novas notas passam a apresentar os valores monetários com separadores de milhar.
• A situação reportada foi atendida no desenvolvimento final.
• A alteração realizada é exclusivamente visual na impressão da discriminação dos serviços.

Resultado final esperado

A emissão da Nota Fiscal de Serviço deve apresentar corretamente os separadores de milhar nos valores monetários exibidos na discriminação dos serviços para notas emitidas após a liberação da nova versão.

O processo completo deve ocorrer sem inconsistências, contemplando:

• Aprovação da proposta;
• Geração da ASE;
• Aprovação da ASE;
• Geração do Pedido de Serviço;
• Emissão da NF;
• Cancelamento da NF;
• Reemissão da NF;
• Consulta de nota antiga;
• Validação da correção aplicada na nova emissão.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.