OS 103654 - MELHORIA - FATURAMENTO - ALTERAÇÃO DAS CASAS DECIMAIS (NOTA FISCAL)
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo aplicar a melhoria na emissão da Nota Fiscal de Serviço, garantindo que os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços sejam exibidos com separadores de milhar, conforme padrão monetário brasileiro.
Exemplo solicitado:
- Antes:
R$ 8750,00 - Depois:
R$ 8.750,00
A validação deve contemplar os valores de mão de obra, equipamentos e valor líquido da nota.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de Faturamento de número 140138 ou superior.
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01 – Gerar e aprovar a proposta comercial
Objetivo: Criar uma proposta comercial para permitir a geração posterior da ASE e do Pedido de Serviço.
Passo a passo
- Acesse o módulo Vendas.
- Acesse o menu Propostas > Proposta Comercial.
- Clique em Inserir.
- Informe ou pesquise pelo cliente.
- Clique em Confirmar.
- Após a tela ser recarregada, insira o representante.
- Informe o percentual do representante, totalizando
100,00%.
- Insira o serviço da proposta.
- Acesse a guia Equipamentos.
- Clique em Inserir.
- Informe uma descrição para o equipamento.
- Confirme o cadastro do equipamento.
- Acesse a guia Preços.
- Clique em Incluir preços.
- Informe a forma de pagamento, recurso, quantidade, diária e dias previstos.
- Clique em Confirmar.
- Acesse a guia Despesas.
- Informe a despesa prevista.
- Clique em Confirmar.
- Informe o valor fechado da proposta.
- Clique em Confirmar novamente.
- Feche a tela de preços.
- Clique em Emitir Proposta.
- Selecione o modelo da proposta.
- Clique em Confirmar.
- Acesse a guia Propostas.
- Clique em editar para efetivar o documento.
- Clique em Efetivar.
- Retorne à tela de Proposta Comercial.
- Clique para aceitar a proposta.
- Clique em Aprovar proposta.
Resultado esperado
- A proposta deve ser criada com sucesso.
- O representante deve ser inserido, totalizando
100,00%. - Serviço, equipamento, recursos e despesas devem ser vinculados à proposta.
- A proposta deve ser emitida e efetivada com sucesso.
- Após aprovação, o status da proposta deve ser alterado para:
Cenário 02 – Gerar e aprovar a ASE
Objetivo: Gerar e aprovar a ASE vinculada à proposta aprovada.
Passo a passo
- Acesse o menu Propostas > Geração da ASE.
- Selecione a proposta desejada.
- Informe os campos obrigatórios da ASE, como:
- Data de mobilização;
- Horário de mobilização;
- Data de término;
- Data e horário para estar no cliente;
- Instruções específicas.
- Clique em Confirmar.
- Acesse o menu Propostas > Manutenção da ASE.
- Selecione a ASE gerada.
- Clique em Aprovar ASE.
- Informe o motivo da aprovação, quando necessário.
- Confirme a aprovação.
Resultado esperado
- A ASE deve ser gerada com sucesso.
- A ASE deve ser aprovada com sucesso.
- O status da ASE deve ser alterado para:
Cenário 03 – Gerar Pedido de Serviço vinculado à ASE
Objetivo: Criar um Pedido de Serviço utilizando a ASE aprovada.
Passo a passo
- Acesse o menu Serviços > Pedidos de Serviços.
- Clique em Inserir.
- Selecione o tipo de pedido SERVIÇO.
- Informe o mesmo cliente utilizado na proposta.
- Informe a ASE aprovada.
- Acesse a guia Pagamento e Valores.
- Informe a condição de pagamento.
- Informe o mercado de destino.
- Informe a tabela de preço.
- Clique em Confirmar.
- Após a tela ser recarregada, acesse a guia Itens.
- Clique em Inserir.
- Informe o serviço.
- Informe a quantidade.
- Informe o valor unitário.
- Informe a CFOP-CIO de serviço com as parametrizações necessárias:
- Serviço Federal;
- RPS;
- NBS;
- Indicador de Operação.
- Confirme a inclusão do item.
- Confirme o Pedido de Serviço.
Resultado esperado
- O Pedido de Serviço deve ser criado com sucesso.
- O item deve ser inserido com o valor informado.
- Os totais do pedido devem ser calculados corretamente.
- O pedido deve ficar disponível para emissão da Nota Fiscal de Serviço.
Cenário 4 - Emitir Nota Fiscal de Serviço.
Objetivo: Validar se a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final, confirmando que os valores monetários da discriminação da NF passaram a ser apresentados com separadores de milhar.
Passo a passo
- Acesse novamente o menu Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço.
- Selecione o mesmo pedido utilizado anteriormente.
- Confirme a geração da nota.
- Após a emissão, clique em Ver Espelho.
- Analise os valores monetários apresentados na discriminação dos serviços.
- Verifique os valores referentes a:
- Mão de obra;
- Equipamentos;
- Valor líquido da nota.
Resultado esperado
- A nota deve ser emitida com sucesso.
- O espelho deve apresentar os valores monetários com separadores de milhar.
- A situação reportada deve estar atendida no desenvolvimento final.
Exemplos esperados:R$ 1.000,00R$ 8.750,00R$ 43.350,00
- Nenhum valor monetário superior a mil deve ser apresentado sem separador de milhar.
- A alteração deve impactar apenas a formatação visual dos valores.
- Nenhuma regra de cálculo ou processo deve ser alterada.
Atenção
- O texto da discriminação dos serviços é montado no momento de emissão da Nota Fiscal, o que faz com que esta alteração seja aplicada somente às notas emitidas posteriormente à liberação da versão. Ou seja, ao imprimir os espelhos de notas anteriores no menu de Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal do módulo de Faturamento, estas ainda estarão sem os separadores de milhar;
Resultado final esperado
A emissão da Nota Fiscal de Serviço deve apresentar corretamente os separadores de milhar nos valores monetários exibidos na discriminação dos serviços para notas emitidas após a liberação da nova versão.
O processo completo deve ocorrer sem inconsistências, contemplando:
- Aprovação da proposta;
- Geração da ASE;
- Aprovação da ASE;
- Geração do Pedido de Serviço;
- Emissão da NF;
- Cancelamento da NF;
- Reemissão da NF;
- Consulta de nota antiga;
- Validação da correção aplicada na nova emissão.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.