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OS 103842 - MELHORIA - CONTRATO - MELHORIAS - MODALIDADE DE CONTRATO E RATEIO DE CENTRO DE CUSTO POR ITEM

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo adequações no módulo de Contratos visando atender novas necessidades operacionais do cliente relacionadas ao recebimento de contratos de serviços e locações.

As melhorias contemplam:

  • Inclusão da identificação da modalidade do contrato;
  • Disponibilização das modalidades:
    • Locação de Imóveis;
    • Locação de Veículos/Equipamentos;
    • Serviços Contínuos;
  • Alteração da estrutura de lançamento de centro de custo, permitindo que o rateio seja realizado diretamente no item/objeto do contrato, deixando de ser exclusivamente vinculado ao contrato;
  • Aplicação do rateio no processo de recebimento da NF de serviço do fornecedor;
  • Melhorias gerais de layout e usabilidade das telas;
  • Criação da estrutura de rateio através da Funcionalidade: CONTRATO_RATEIO_OBJ_CC.

Com a alteração, o usuário passa a possuir maior flexibilidade operacional no controle financeiro e contábil dos contratos, permitindo distribuição adequada dos valores por centro de custo no momento do recebimento.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contratos de número xxx Genexus 17 ou superior.
    • Recebimento de número xxx Genexus 17 ou superior.
    • Script  de número xx  SQL / xxx PGSQL ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1:VALIDAR IDENTIFICAÇÃOValidar DAidentificação MODALIDADEda DOmodalidade CONTRATOdo contrato (Recebimento)

Objetivo: Validar aque inclusão campo Modalidade seja apresentado e visualizaçãoobrigatório daapenas modalidadepara contratos do contratotipo noRecebimento cadastro.(Fornecedor).

Passo a passo: 

  1. Acessar: Contratos > Cadastro > Contrato;

  2. Clicar em Inserir;

  3. Informar os dados do contrato;

  4. Selecionar o tipo:

    tipo do contrato: Recebimento (Fornecedor);
  5. Validar a exibição do campo: Modalidade;
  6. Validar as opções disponíveis:
    • Fornecimento

      Cliente;

      de materiais;

    • Fornecedor;

  7. Selecionar uma das modalidades:

    • Locação de Imóveis;

    • Locação de Veículos/Equipamentos;

    • Serviços Contínuos;

  8. Tentar

    salvar o contrato sem informar a modalidade;

  9. Informar uma modalidade válida;
  10. Salvar o cadastro;

  11. Consultar novamente o contrato criado.

Resultado esperado:

  • O campo Modalidade deve ser exibido somente para contratos do tipo Recebimento (Fornecedor);
  • O campo deve ser obrigatório;
  • O sistema deve impedir a gravação sem preenchimento da modalidade;
  • Após preenchimento, o contrato deve ser salvo com sucesso;
  • A modalidade deve permanecer gravada na consulta.

Acessando a funcionalidade
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Cadastro de tipo de contrato
Na tela principal, clique no botão Inserir.image.png

 Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo Tipo da Operação (1), selecionando a opção Recebimento. Após selecionar esta opção, observe que o campo Modalidade (2) será exibido automaticamente. Selecione a modalidade desejada e clique em Salvar para concluir o cadastro.image.png

Ao retornar para a tela principal, verifique que as colunas Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) serão apresentadas conforme as informações definidas no cadastro realizado.image.png

Atenção: Como o campo Modalidade é obrigatório para operações do tipo Recebimento, o sistema carrega automaticamente a primeira opção disponível da lista. Caso o usuário não realize a alteração manualmente, será gravada a modalidade previamente carregada pelo sistema. 

Cenário 2: Validar que modalidade não é exibida para Faturamento (Cliente)

Objetivo: Validar que o campo Modalidade não seja apresentado para contratos do tipo Faturamento (Cliente).

Passo a passo:

  1. Acessar: Contratos > Cadastro > Contrato;
  2. Clicar em Inserir;
  3. Selecionar o tipo do contrato: Faturamento (Cliente);
  4. Validar os campos disponíveis na tela;
  5. Tentar localizar o campo: Modalidade;
  6. Preencher os demais dados obrigatórios;
  7. Salvar o contrato.

 Resultado esperado: 

  • O campo Modalidade não deve ser exibido para contratos do tipo Faturamento (Cliente);
  • O contrato deve ser salvo normalmente sem necessidade de modalidade;
  • Não devem ocorrer validações relacionadas à modalidade.

Acessando a funcionalidade
image.png
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Cadastro de tipo de contrato
Na tela principal, clique no botão Inserir.
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Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo Tipo da Operação (1), selecionando a opção Faturamento. Após selecionar esta opção, observe que o campo Modalidade não é exibido automaticamente. image.png

Cenário 3: Validar exibição da modalidade na gestão de contratos

Objetivo: Validar que o campo Modalidade seja exibido corretamente na gestão de contratos quando o tipo da operação for Recebimento, tanto na tela principal quanto na tela de inclusão/manutenção do contrato.

Passo a passo:

  1. Acessar: Contratos > Gestão de Contratos > Contrato;
  2. Na tela principal, observar a listagem dos contratos cadastrados;

  3. Validar que a coluna Modalidade 

  4. Clicar em Inserir;
  5. Na tela de inclusão/manutenção, preencher os dados iniciais do contrato;
  6. No campo Tipo da Operação, selecionar: Recebimento;

  7. Validar que o campo: Modalidade;

  8. Preencher os demais campos e Salvar o contrato;
  9. Retornar para a tela principal;
  10. Localizar o contrato cadastrado;
  11. Validar que as colunas estejam exibindo corretamente as informações cadastradas;

Resultado esperado:

  • A

    coluna Modalidade deve ser exibida na tela principal de gestão de contratos;

  • Ao selecionar o tipo da operação como Recebimento, o campo Modalidade deve ser apresentado automaticamente na tela de inclusão/manutenção;
  • O sistema deve permitir selecionar e gravar a modalidade do contrato;

    corretamente;
  • A

    Omodalidade contratocadastrada deve ser salvoexibida comna sucesso;

    grid principal;
  • Ao

    Aeditar o contrato, a modalidade deve permanecer gravadavisível nae consulta;

    preenchida corretamente;

  • O tipo Cliente/Fornecedor deve ser exibido corretamente.

CENÁRIO 2:  VALIDAR MELHORIAS DE LAYOUT E USABILIDADE

Objetivo: Validar ajustes visuais e melhorias aplicadas nas telas do módulo.

Passo a passo: Acessar o cadastro de contratos;

  1. Navegar pelas abas:

    • Contrato;

    • Objetos;

    • Recebimentos;

    • Rateio;

  2. Validar posicionamento dos campos;

  3. Validar exibição dos botões;

  4. Validar carregamento das informações.

Resultado esperado:

  • As telas devem apresentar corretamente os componentes visuais;

  • Os campos devem estar organizados;

  • Não devem ocorrer sobreposições ou falhas de layout;

  • Navegaçexibição deveou ocorrerinconsistências semnas erros.

    informações apresentadas.

 Acessando a funcionalidade
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Gestão de contratos
Na tela principal, observe que as colunas Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) estão disponíveis para visualização dos contratos cadastrados. 
Para realizar um novo cadastro, clique no botão Inserir (3).image.png

 Ao abrir o pop-up de seleção, escolha o tipo de contrato (1) desejado e clique em Confirmar (2).image.png

Na sequência, será exibida a tela de cadastro/manutenção do contrato. Observe que os campos Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) serão apresentados conforme o tipo selecionado. Quando o tipo da operação for Recebimento, o campo Modalidade será exibido automaticamente para preenchimento.image.png

Após preencher as informações necessárias do contrato, clique no botão Confirmar para realizar a gravação do cadastro.
Ao concluir a operação, o sistema apresentará o contrato na tela principal, exibindo as informações de Tipo da Operação e Modalidade conforme definido no cadastro realizado.image.png

CENÁRIO 3:Cenário VALIDAR4: RATEIOValidar DErateio CENTROde DEcentro CUSTOde PORcusto ITEM/OBJETOpor DOitem/objeto CONTRATOdo contrato

Objetivo: Validar a criação e utilização do rateio de centro de custo diretamente no objeto do contrato.

Passo a passo:

  1. Acessar:  Contratos > CadastroGestão de Contratos > Contrato;

  2. Localizar um contrato do tipo fornecedor;

  3. Acessar a aba de objetos/itens;

  4. Inserir ou editar um objeto do contrato;

  5. Acionar a funcionalidade de rateio;

  6. Informar múltiplos centros de custo;

  7. Definir percentuais ou valores;

  8. Salvar o rateio;

  9. Salvar o objeto do contrato.

Resultado esperado:

  • O sistema deve permitir inclusão de múltiplos centros de custo;

  • O rateio deve ser salvo corretamente;

  • O vínculo deve ocorrer no item/objeto e não apenas no contrato;

  • Os valores percentuais devem totalizar corretamente.

Acessando funcionalidade

Manutenção do contrato

CENÁRIO

4:
VALIDAR
APLICAÇÃO
DO

 RATEIO

NO

Cenário RECEBIMENTO05 DA– Validar aplicação do rateio no recebimento da NF

Objetivo:Objetivo:

Validar que o rateio configurado no item/objeto do contrato seja aplicado no recebimento da NF de serviço.

PassoResultado a passo:esperado:

     

  1. Acessar: Contratos > Recebimentos;

  2. Selecionar

    contrato
    com rateio cadastrado;

  3. Realizar lançamento de recebimento da NF;

  4. Informar:

    • Número NF;

    • Valor;

    • Data;

    • Fornecedor;

  5. Confirmar o recebimento;

  6. Consultar os lançamentos gerados.

Resultado esperado:

  • O sistema deve aplicar automaticamente o rateio do objeto;

    item/objeto no recebimento;

  • Os centros de custo devem ser distribuídos conforme parametrização;

  • Os valores devem respeitar oso percentuaisrateio definidos;

    definido;

  • O recebimento deve ser concluído sem inconsistências.

CENÁRIO

5:
VALIDAR
ESTRUTURA DE RATEIO (CONTRATO_RATEIO_OBJ_CC)

Objetivo: 

Cenário 06 – Validar persistênciarecebimento da estrutura desem rateio criada para objetos do contrato.configurado

Passo a passo:Objetivo:

  1. Criar contrato com rateio;

  2. Salvar objeto com distribuição de centro de custo;

  3. ReabrirGarantir o cadastro;

  4. Consultar os rateios gravados;

  5. Validar integração no recebimento.

Resultado esperado:

CENÁRIO 6: VALIDAR RECEBIMENTO SEM RATEIO CONFIGURADO

Objetivo: Garantir comportamento do sistema quando não existir rateio informado.informado no item/objeto do contrato.

Passo a passo:

  1. Criar contrato sem configurar rateio;

  2. Realizar recebimento da NF;

  3. Confirmar lançamento.

Resultado esperado:

  • O sistema deve respeitar a regra padrão vigente;
  • Não devem ocorrer erros de processamento;
  • O recebimento deve ser concluído normalmente.

 

Ficou com alguma dúvida .png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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