OS 103878 - CORREÇÃO - SENDDECOR - AJUSTES NO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, implementar ajustes no processo de Assistência Técnica, contemplando a alteração do valor unitário dos itens do Pedido de Serviço, correção do carregamento da Razão Social conforme a filial selecionada e ajuste da validação de condição e forma de pagamento para operações sem débito.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SENDDECOR de número XXX140734 ou superior.
  • ADM. VENDAS de número XXX140734 ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Alteração do valor unitário no Pedido de Serviço

Objetivo: Validar a nova funcionalidade de alteração do valor unitário dos itens do Pedido de Serviço.

Passos a passo

1. Acessar ao rotinamódulo Comercial.PEDSER.Adm. Vendas.

2. Navegar até Assistência Técnica >> Pedido de Serviço

3. Localizar um Pedido de Serviço existente.

4. Selecionar um item vinculado ao pedido.

5. Acionar a nova opção de alteração de valor unitário.

6. Informar um novo valor.

7. Confirmar a alteração.

8. Salvar o Pedido de Serviço.

9. Reabrir o pedido para conferência.
   

Resultado esperado

• O sistema deve permitir a alteração do valor unitário.

• O novo valor deve ser gravado corretamente.

• O valor alterado deve permanecer após nova consulta do pedido.

Acessando a funcionalidade

Tela de Pedido
Na tela principal, clique no botão Finalizar Pedido de Serviço.

Ao abrir a tela de manutenção do pedido, localize o bloco Produtos e Serviços. Nessa seção, foi disponibilizado o novo botão Editar Valor Unitário, que permite alterar o valor unitário dos itens vinculados ao pedido.

Ao clicar no botão, será exibida uma janela para edição do valor. Informe o novo valor desejado e clique em Confirmar para salvar a alteração.

Após a confirmação, os valores atualizados serão exibidos no grid de Produtos e Serviços, refletindo as alterações realizadas.

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Cenário 02: ValidaçValidar pedido com condição da funcionalidade de desamarrarpagamento etiqueta99 - Sem Débito

Objetivo: Validar que o comportamentosistema danão funcionalidadeexija deo desamarraçpreenchimento ou validação de etiquetas.parcelas ao utilizar a condição de pagamento 99 - Sem Débito em um Pedido de Serviço.

Passos a passo

1. Acessar ao rotinamódulo Comercial.PEDSER.Adm. Vendas.

2. Navegar até Assistência Técnica >> Pedido de Serviço

3. Localizar umou Pedido de Serviço contendo etiqueta vinculada manualmente.

4. Selecionar a etiqueta.

5. Acionar a opção de desamarrar.

6. Confirmar a operação.

7. Repetir a validação para etiqueta oriunda do orçamento.

Resultado esperado

• Etiquetas adicionadas manualmente devem permitir desamarração.

• Etiquetas carregadas automaticamente pelo orçamento não devem permitir desamarração.

• O sistema deve respeitar a regra de negócio existente.

Situação da solicitação

Não houve necessidade de desenvolvimento. Funcionalidade já existente.

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Cenário 03: Correção da Razão Social e Inscrição Estadual no envio

Objetivo: Validar a correção dos dados apresentados no envio do pedido.

Passos a passo

1. Acessar a rotina WZPEDENV.

2. Selecionar uma etiqueta de estoque.

3. Selecionar cliente pertencente à coleção informada.

4. Conferir os dados exibidos no envio.

5. Validar Razão Social apresentada.

6. Validar Inscrição Estadual apresentada.

7. Confirmar o envio.

Resultado esperado

• A Razão Social deve corresponder à filial selecionada.

• A Inscrição Estadual deve corresponder ao cadastro correto.

• O sistema não deve repetir informações de outra filial.

 

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Cenário 04: Validação do agendamento de Pedido de Serviço

Objetivo: Validar a análise efetuada para o processo de criação de tarefas.

Passos a passo

1. Acessar a rotina POSCLIWW.

2. Selecionarcriar um Pedido de Serviço.

3. Acionar a opção de agendamento.

4. Utilizar o botão Inserir Manual.

5. Verificar o retorno apresentado pelo sistema.

6. Validar a parametrização da régua do tipo de pedido PS.

Resultado esperado

• O sistema deve apresentar o comportamento esperado conforme parametrização existente.

• Deve ser identificado que a ausência de criação da tarefa ocorre por falta de régua parametrizada para o tipo PS.

Situação da solicitação

Não houve necessidade de desenvolvimento. Problema identificado como parametrização operacional.

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Cenário 05: Validação da condição 99 - Sem Débito

Objetivo: Validar a remoção da obrigatoriedade de condição e forma de pagamento para operações sem débito.

Passos a passo

1. Acessar a rotina de Orçamento da Assistência Técnica.

2. Criar ou editar um orçamento.

3. Informar a condição de pagamento 99 - Sem Débito.

4. Prosseguir com o preenchimento do pedido.

5. Avançar para a próxima etapa dode processo.finalização.

6. Verificar asse validaçõeso sistema solicita o preenchimento de pagamento.

   parcelas
ou
7. valores

   Concluirde o orçamento.parcelas.

Resultado esperado

• O sistema nãdeve permitir a continuidade do processo sem exigir o cadastro de parcelas.
• Não deve exigirser apresentada validação relacionada ao valor das parcelas.
• Não deve ser obrigatória a informação de condição ou forma de pagamento complementar.
• O Pedido de Serviço deve ser finalizado normalmente utilizando a condição 99 - Sem Débito.

Acessando a funcionalidade

Tela de manutenção do pedido
Na tela principal, clique no botão Finalizar Pedido de Serviço.

Na tela de manutenção do pedido, observe que o pedido está configurado com a condição de pagamento.pagamento

OSem Débito, portanto não há geração de parcelas.

Ao finalizar o pedido, o sistema não deve exigirapresentar formanenhuma validação relacionada ao preenchimento ou valor de pagamento.parcelas.

Após a conclusão da operação, o sistema deve retornar à tela principal e atualizar o status do pedido para Pedido Finalizado.

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Cenário 03: Inclusão da coluna Nome Fantasia no envio de pedidos

Objetivo: Validar a inclusão da coluna Nome Fantasia nas consultas e processos de envio de pedidos, mantendo a exibição da Razão Social.

Passos a passo

1. Acessar o módulo Adm. Vendas.

2. Navegar até Assistência Técnica >> Pedido de Serviço

3. Selecionar uma etiqueta de estoque.

4. Selecionar um cliente para envio.

5. Verificar as informações exibidas na tela de envio.

6. Confirmar a existência da coluna Nome Fantasia.

7. Gerar o pedido.

8. Consultar o pedido enviado.

Resultado esperado

• O orçamentosistema deve serexibir concluía coluna Nome Fantasia.
• A informação do Nome Fantasia deve corresponder ao cadastro do cliente selecionado.
• A Razão Social deve continuar sendo exibida normalmente.
• As duas informações devem estar disponíveis para consulta durante o envio e na consulta dos pedidos enviados.

Cadsatro do Parceiro

Pedido de Envio

Acessando a funcionalidade

Tela de pedido de serviço
Na tela principal clique no botão Pedido de Envio.

Ao abrir a tela, clique no botão Inserir para iniciar um novo pedido de envio.

Na primeira etapa do processo, clique em Próximo.

Ao acessar o Step 2 - Cabeçalho, selecione a coleção desejada e, em seguida, o CNPJ do cliente.
O sistema deverá exibir corretamente os dados do cliente, apresentando a Razão Social no campo correspondente e o Nome Fantasia no novo campo disponibilizado para essa finalidade.

Após preencher as informações necessárias, clique em Próximo.

Na etapa seguinte, informe a etiqueta que será vinculada ao pedido e clique em Próximo.

Confira as informações apresentadas no resumo do pedido e clique novamente em Próximo.

Confirme a geração do Pedido de Envio.

Após a confirmação, o sistema deverá apresentar o número do pedido gerado, bem como exibir corretamente os dados de Razão Social e Nome Fantasia do cliente selecionado.

Por fim, acesse a consulta de Pedidos de Envio e verifique que as informações de Razão Social e Nome Fantasia são apresentadas corretamente na listagem e nos detalhes do pedido.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.