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OS 103974 - MELHORIA - GERENCIAL - MELHORIA NO MODULO GERENCIAL - JOAO PAULO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo implementar um novo processo para permitir que mercadorias já recebidas e vinculadas a um pedido de venda possam ser encaminhadas novamente ao fornecedor para assistência, correção ou avaliação de qualidade antes da entrega ao cliente.
A necessidade ocorre quando, após o recebimento da mercadoria, identifica-se que determinada etiqueta/produto não está em condições de ser entregue ao cliente. Como, nesse momento, ainda não houve emissão da Nota Fiscal de venda para o cliente, não é possível utilizar o processo convencional de devolução de venda.

Antes desta implementação, o procedimento era realizado manualmente, exigindo diversas intervenções do usuário:

Desamarrar a etiqueta da venda → Amarrar em um novo Pedido de Envio → Faturar a saída para o fornecedor → Realizar a devolução → Desamarrar do Pedido de Envio → Efetuar manutenção na venda → Amarrar novamente a etiqueta ao pedido original.

O novo processo deverá substituir essas operações manuais por um fluxo específico de Pedido de Envio: Assistência, permitindo:

  • selecionar o pedido de venda e a Ordem de Compra correspondente ao fornecedor;
  • disponibilizar somente etiquetas com situação MERCADORIA RECEBIDA;
  • criar um novo Pedido de Envio para assistência ao fornecedor;
  • utilizar o valor atual/custo da etiqueta para o Pedido de Envio;
  • emitir a Nota Fiscal de saída da mercadoria para o fornecedor;
  • acompanhar a etiqueta em um novo grid na Central de Tarefas;
  • registrar e consultar a Nota Fiscal de saída;
  • realizar a devolução quando a mercadoria retornar do fornecedor;
  • registrar e consultar a Nota Fiscal de entrada;
  • realizar a entrada da mercadoria através da rotina Baixa por Contingência;
  • retirar automaticamente a etiqueta do Pedido de Envio;
  • devolver automaticamente a etiqueta ao pedido de venda original;
  • restabelecer o status MERCADORIA RECEBIDA;
  • eliminar a necessidade de desamarração e reamarração manual da etiqueta.

A nova funcionalidade deverá manter o mesmo padrão que já é adotado em outros processos de Pedido de Serviço/Pedido de Envio da Assistência Técnica.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
    • Adm. de vendas de número 146042 ou superior. 
    • SENDDECOR de número 146042 ou superior. 

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Preparar pedido de venda com produtos de fornecedores distintos

Objetivo:
Validar a preparação de um pedido de venda contendo produtos pertencentes a diferentes fornecedores, permitindo posteriormente testar o processo de recebimento e envio de uma etiqueta específica para assistência.

Pré-condição:
Usuário com acesso ao módulo Frente de Loja, cliente cadastrado, produtos disponíveis para venda, catálogos configurados e fornecedores associados aos produtos.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Frente de Loja.

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  2. Acessar Vendas > Lista.

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  3. Selecionar a opção Inserir.

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  4. Informar o cliente da venda.

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  5. Confirmar a seleção do cliente.
  6. Acessar a aba Itens.
  7. Clicar em Incluir.

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  8. Informar o primeiro catálogo.
  9. Clicar em Pesquisar.

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  10. Selecionar dois produtos pertencentes ao mesmo catálogo/fornecedor.
  11. Clicar em Confirmar.
  12. Retornar à aba de itens.

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  13. Clicar novamente em Incluir.
  14. Informar um catálogo pertencente a outro fornecedor.
  15. Pesquisar os produtos.
  16. Selecionar o produto desejado.
  17. Confirmar a inclusão.

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  18. Conferir os três produtos no pedido.

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  19. Acessar a aba Follow-up Pagamentos.
  20. Informar a condição de pagamento.
  21. Informar a forma de pagamento.
  22. Replicar a forma de pagamento para as parcelas.
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  23. Salvar as informações.

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  24. Finalizar o pedido.

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Resultado Esperado:
O sistema deve gerar o pedido de venda com sucesso, contendo os três produtos selecionados, preservando corretamente seus respectivos catálogos, coleções e fornecedores.

Cenário 02: Aprovar o pedido e gerar as Ordens de Compra

Objetivo:
Validar a liberação do pedido e a geração das Ordens de Compra correspondentes aos diferentes fornecedores dos produtos.

Pré-condição:
Pedido de venda finalizado.

Passo a passo:

  1. Acessar Gerencial > Aprovação em Loja.

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  2. Localizar o pedido gerado.
  3. Efetuar a aprovação em loja.

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  4. Acessar Gerencial > Aprovação Final.

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  5. Localizar o mesmo pedido.
  6. Efetuar a aprovação final.

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  7. Consultar o resultado da liberação financeira.

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  8. Acessar a consulta de Ordens de Compra.
  9. Localizar as OCs geradas para o pedido.

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Resultado Esperado:
O pedido deve ser aprovado e liberado financeiramente.
O sistema deve gerar Ordens de Compra separadas de acordo com os fornecedores/coleções existentes no pedido.

No teste foram geradas:

  • OC 17662 – LOVATO
  • OC 17663– SERRA GAÚCHA

Cenário 03: Gerar etiquetas das Ordens de Compra e validar situação inicial no pedido

Objetivo:
Validar a geração das etiquetas dos produtos e sua situação na Central de Tarefas antes do recebimento físico das mercadorias.

Pré-condição:
Ordens de Compra geradas.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Compras para Revenda.
  2. Acessar Gerar Etiquetas a partir da OC.

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  3. Informar a OC 17662.
  4. Selecionar os dois produtos da OC.

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  5. Gerar as etiquetas.

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  6. Informar a OC 17663.
  7. Selecionar o produto.

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  8. Gerar a respectiva etiqueta.

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  9. Acessar Adm. de Vendas > Central de Tarefas.

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  10. Inserir ou localizar a solicitação relacionada ao pedido.

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  11. Consultar o pedido.
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  12. Verificar o quadro Itens do pedido.

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Resultado Esperado:
As etiquetas devem ser geradas e vinculadas corretamente aos produtos, Ordens de Compra e pedido de venda.
Enquanto as mercadorias ainda não tiverem sido recebidas, os produtos deverão permanecer com status AGUARDANDO MERCADORIA.
O grid Itens do pedido em assistência (Pedido de envio) deverá permanecer vazio.

Cenário 04: Receber as mercadorias e validar a mudança para MERCADORIA RECEBIDA

Objetivo:
Validar o recebimento das Ordens de Compra e a atualização das etiquetas para a situação necessária ao novo processo de assistência.

Pré-condição:
OCs e etiquetas geradas.

Passo a passo:

  1. Acessar Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda.

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  2. Selecionar Inserir.

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  3. Informar os dados necessários para localização da OC 17662, incluindo coleção, fornecedor e condição de pagamento.
  4. Carregar a OC.

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  5. Informar a quantidade entregue dos itens.
  6. Selecionar Incluir Itens.

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  7. Conferir os produtos em Itens relacionados.

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  8. Clicar em Próxima.

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  9. Efetuar o rateio dos itens.
  10. Confirmar que a situação passou de Rateio Pendente para Rateio Efetuado.
  11. Clicar em Próxima.

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  12. Conferir os valores.
  13. Igualar o Valor Total Digitado ao valor total da Nota Fiscal.
  14. Finalizar o recebimento.

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  15. Consultar novamente o pedido na Central de Tarefas.

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  16. Confirmar a mudança de status dos produtos recebidos.

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  17. Repetir o mesmo procedimento para a OC 17663

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  18. Consultar novamente o pedido após o segundo recebimento.

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Resultado Esperado:
Após o recebimento de cada OC, as respectivas etiquetas devem deixar a situação AGUARDANDO MERCADORIA e passar para MERCADORIA RECEBIDA.
Após o recebimento das OCs 17662 e 17663, todos os produtos utilizados no teste deverão constar como MERCADORIA RECEBIDA.
O grid Itens do pedido em assistência (Pedido de envio) deverá continuar vazio enquanto nenhum Pedido de Envio para Assistência tiver sido criado.

Cenário 05: Validar a nova consulta Pedido de Envio: Assistência

Objetivo:
Validar a nova funcionalidade destinada à criação e acompanhamento dos pedidos enviados para assistência ao fornecedor.

Pré-condição:
Funcionalidade LPedEnvAss disponibilizada ao perfil do usuário.

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Regra: Apenas poderá ser feito isso enquanto o produto ainda estiver como MERCADORIA RECEBIDA.

Passo a passo:

  1. Acessar Adm. de Vendas > Logística > Pedido de Envio: Assistência.

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  2. Conferir os filtros disponíveis.

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  3. Validar a existência dos campos:
    • Unidade Operacional;
    • Pedido;
    • Nome/Razão Social;
    • OCs Vinculadas aos Itens;
    • Nota de saída?;
    • Nota de entrada?.
  4. Conferir a listagem dos pedidos existentes.
  5. Validar as informações apresentadas nas colunas, incluindo:
    • Pedido;
    • Data de Digitação;
    • Data do Pedido;
    • Data de Envio;
    • Fornecedor;
    • Filial;
    • CPF/CNPJ;
    • Nome/Razão Social;
    • Valor;
    • OCs Vinculadas aos Itens;
    • Nota de saída;
    • Nota de entrada.

Resultado Esperado:
A nova tela deverá permitir a consulta e acompanhamento dos Pedidos de Envio para Assistência.
Os filtros Nota de saída? e Nota de entrada? Deverão permitir identificar, respectivamente, pedidos faturados ou ainda não faturados e pedidos com ou sem retorno registrado.
A funcionalidade atende, dessa forma, ao requisito originalmente solicitado de filtros Faturado S/N e Devolvido S/N.

Cenário 06: Criar Pedido de Envio para Assistência

Objetivo:
Validar a criação de um Pedido de Envio para encaminhar uma etiqueta recebida ao fornecedor correspondente à sua Ordem de Compra.

Pré-condição:
Etiqueta com situação MERCADORIA RECEBIDA e usuário com acesso à funcionalidade LPedEnvAss.

Passo a passo:

  1. Acessar Adm. de Vendas > Logística > Pedido de Envio: Assistência.

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  2. Clicar em Inserir.

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  3. Informar o pedido de venda 2006786.
  4. Consultar as Ordens de Compra vinculadas ao pedido.

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  5. Confirmar a apresentação das OCs:
    • 17662;
    • 17663.
  6. Selecionar a OC 17663.
  7. Conferir os dados carregados automaticamente:
    • Unidade Operacional;
    • Tipo de Pedido;
    • Pedido;
    • Status Financeiro;
    • Coleção;
    • CPF/CNPJ;
    • Razão Social;
    • Nome Fantasia;
    • Inscrição Estadual.
  8. Informar a Data de Envio.
  9. Conferir ou informar os dados de transportadora/frete.
  10. Selecionar o endereço de entrega do fornecedor.
  11. Conferir a mensagem “Somente itens com situação MERCADORIA RECEBIDA.”
  12. Conferir as etiquetas disponibilizadas.
  13. Selecionar a etiqueta 2600002265.
  14. Conferir produto, descrição, quantidade, movimento de estoque, OC e valor do item.

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  15. Clicar em Confirmar.

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  16. Confirmar a mensagem apresentada pelo sistema sobre a geração do novo Pedido de Envio.

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Resultado Esperado:

O sistema deve disponibilizar para seleção somente as etiquetas elegíveis, ou seja, aquelas na situação MERCADORIA RECEBIDA.
Ao confirmar, deverá ser gerado um novo Pedido de Envio vinculado à OC e ao fornecedor correspondente.
No teste realizado foi gerado o: Pedido de Envio 10 – OC 17663.
A etiqueta selecionada deverá deixar temporariamente o vínculo operacional com a venda e passar a integrar o Pedido de Envio para que o fornecedor realize a assistência.image.png

Cenário 07: Emitir Nota Fiscal de saída do Pedido de Envio

Objetivo:
Validar o faturamento da mercadoria enviada ao fornecedor para assistência.

Pré-condição:
Pedido de Envio para Assistência gerado.

Passo a passo:

  1. Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal.

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  2. Informar o período da consulta.
  3. Selecionar o tipo PEDIDO DE ENVIO.
  4. Localizar o Pedido de Envio 10.
  5. Selecionar o pedido.

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  6. Avançar para Seleção de Itens.
  7. Selecionar o item.
  8. Conferir etiqueta, coleção, quantidade, valor e demais informações.
  9. Informar a CFOP/CIO correspondente à operação.
  10. Clicar em Próximo.

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  11. Conferir o resumo da Nota Fiscal.
  12. Clicar em Emitir Nota Fiscal.
  13. Confirmar a conclusão da emissão.

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  14. Retornar para Pedido de Envio: Assistência.
  15. Consultar o pedido 10.

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Resultado Esperado:
A Nota Fiscal de saída deverá ser emitida com sucesso.
No teste foi emitida a: Nota Fiscal 25355.
Após a emissão, a coluna Nota de saída da consulta do Pedido de Envio deve deixar de apresentar Não emitida e passar a apresentar: UOP: 1, Nota: 25355
A coluna Nota de entrada deverá continuar como Não emitida, pois a mercadoria ainda não retornou.

Cenário 08: Validar a apresentação da etiqueta no novo grid de assistência

Objetivo:
Validar o acompanhamento da etiqueta enquanto estiver vinculada ao Pedido de Envio para Assistência.

Pré-condição:
Pedido de Envio para Assistência gerado.

Passo a passo:

  1. Acessar Adm. de Vendas > Central de Tarefas > Solicitação.

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  2. Localizar a solicitação relacionada ao pedido 2006786.
  3. Consultar o pedido.

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  4. Verificar o quadro Itens do pedido.
  5. Verificar o quadro Itens do pedido em assistência (Pedido de envio).
  6. Localizar a etiqueta enviada ao fornecedor.

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Resultado Esperado:
A etiqueta enviada ao fornecedor deve aparecer no novo grid Itens do pedido em assistência (Pedido de envio).

O grid deverá apresentar informações que possibilitem a rastreabilidade do produto, incluindo:

  • almoxarifado;
  • descrição;
  • etiqueta;
  • volume;
  • endereçamento;
  • OC;
  • coleção;
  • Unidade Operacional;
  • Pedido de Envio.

No teste foi apresentada a etiqueta 2600002265, vinculada à:
OC 17663 – Pedido de Envio 10.

Cenário 09: Registrar a devolução da mercadoria após assistência

Objetivo:
Validar o retorno fiscal da mercadoria encaminhada ao fornecedor.

Pré-condição:
Nota Fiscal de saída emitida para o Pedido de Envio.

Passo a passo:

  1. Acessar Faturamento > Notas Fiscais > Devolução > De Faturamento.

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  2. Informar o tipo da nota como Saída.
  3. Informar a série 70.
  4. Informar a Nota Fiscal de origem 25695.
  5. Marcar Emissão própria, quando aplicável.
  6. Clicar em Carregar Nota.
  7. Conferir o fornecedor carregado.
  8. Conferir a nova Nota Fiscal de entrada disponibilizada pelo sistema.
  9. Informar a data da entrada.
  10. Avançar para os dados complementares da devolução.
  11. Informar o Tipo de Devolução.
  12. Selecionar o almoxarifado de retorno.
  13. Definir a CFOP/CIO.
  14. Conferir a operação fiscal utilizada.
  15. Avançar.

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  16. Na etapa Itens a serem devolvidos, conferir:
    • Nota de origem;
    • Pedido de Envio;
    • Produto;
    • Descrição;
    • Etiqueta;
    • Quantidade faturada;
    • Quantidade devolvida;
    • Valor unitário;
    • CFOP/CIO.
  17. Selecionar o item.
  18. Confirmar a quantidade devolvida.
  19. Clicar em Finalizar.

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Resultado Esperado:
O sistema deverá gerar a Nota Fiscal de retorno mantendo vínculo com a Nota Fiscal de saída, Pedido de Envio e etiqueta original.
No teste foi utilizada a operação fiscal correspondente a RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO e gerada com sucesso a: Nota de devolução/entrada 25356.

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Cenário 10: Realizar a Baixa por Contingência e efetuar a entrada da mercadoria

Objetivo:
Validar a entrada física da mercadoria retornada do fornecedor após a assistência.

Pré-condição:
Nota Fiscal de devolução/entrada gerada.

Passo a passo:

  1. Acessar Recebimento Revenda > Recebimento > NF: Baixa por Contingência.

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  2. Informar a Unidade Operacional.
  3. Informar o almoxarifado de lançamento.
  4. Informar o período da movimentação.
  5. Localizar a Nota Fiscal 25356.
  6. Conferir fornecedor, filial e origem.
  7. Selecionar a Nota Fiscal.

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  8. Confirmar a baixa.
  9. Concluir a entrada da mercadoria no estoque.

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Resultado Esperado:
A Nota Fiscal de retorno deve ser localizada e processada corretamente.
Após a Baixa por contingência, o produto deverá retornar ao estoque definido e o processo de assistência deverá ser considerado concluído para a etiqueta.

Cenário 11: Validar Nota de Entrada e retorno automático da etiqueta ao pedido de venda

Objetivo:
Validar a conclusão integral do novo processo, incluindo rastreabilidade fiscal e retorno automático da etiqueta à venda original.

Pré-condição:
Nota Fiscal de retorno gerada e Baixa por Contingência concluída.

Passo a passo:

  1. Acessar Adm. de Vendas > Logística > Pedido de Envio: Assistência.

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  2. Localizar o Pedido de Envio 10.
  3. Conferir a coluna Nota de saída.
  4. Conferir a coluna Nota de entrada.

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  5. Acessar Adm. de Vendas > Central de Tarefas > Solicitação.

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  6. Localizar o pedido original 2006786.
  7. Consultar o pedido.

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  8. Verificar o quadro Itens do pedido.
  9. Verificar o quadro Itens do pedido em assistência (Pedido de envio).
  10. Localizar a etiqueta 2600002265.

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Resultado Esperado:
Na consulta do Pedido de Envio deverão ser apresentados:
Nota de saída: UOP 1 – Nota 25355
Nota de entrada: UOP 1 – Nota 25356

Na Central de Tarefas:

  • a etiqueta 2600002265 não deve mais aparecer no grid Itens do pedido em assistência (Pedido de envio);
  • o grid de assistência deve ficar sem registros relacionados à etiqueta concluída;
  • a etiqueta deve voltar automaticamente ao quadro principal Itens do pedido;
  • o item deverá apresentar novamente o status MERCADORIA RECEBIDA;
  • o produto deverá permanecer vinculado ao pedido de venda original;
  • não deverá ser necessária nenhuma operação manual de desamarração ou reamarração da etiqueta.

Resultado obtido: ATENDIDO.
A evidência final demonstra que a etiqueta retornou ao pedido original com status MERCADORIA RECEBIDA e deixou de constar no grid de produtos em assistência.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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