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OS 103974 - MELHORIA - GERENCIAL - MELHORIA NO MODULO GERENCIAL - JOAO PAULO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo ampliar as informações disponibilizadas no módulo Gerencial > Gerencial de Pedidos, proporcionando ao usuário uma análise mais completa das vendas de mercadorias, dos custos envolvidos e das condições e formas de pagamento utilizadas nos pedidos.

A melhoria contempla a inclusão de novos indicadores na visão já existente e a criação de uma nova visão específica para análise dos pagamentos.

Na visão PADRÃO, foram acrescentados os seguintes indicadores:

  • Valor de custo: apresenta o custo total relacionado aos pedidos encontrados conforme os filtros informados;
  • Markup médio: apresenta a relação entre o valor total das vendas e o custo total dos pedidos considerados na consulta.

Também foi criada a nova visão PAGAMENTOS, permitindo acompanhar de forma consolidada:

  • o desconto médio aplicado por combinação de condição e forma de pagamento;
  • o valor bruto das vendas;
  • o valor total concedido como desconto;
  • o valor líquido das vendas;
  • as retenções cadastradas para cada combinação de condição e forma de pagamento;
  • a quantidade de pedidos realizada por condição de pagamento.

Com a implementação, o usuário passa a dispor de informações gerenciais que auxiliam na análise dos custos das vendas, do Markup praticado, dos descontos concedidos e da utilização das condições de pagamento.

Atenção: o período informado nos filtros do Gerencial de Pedidos não interfere na retenção apresentada neste quadro.
Independentemente da data inicial e da data final selecionadas para análise dos pedidos, o sistema sempre apresentará a retenção vigente atualmente para a respectiva combinação de condição e forma de pagamento.

Essa regra permite que o usuário visualize, dentro do Gerencial, qual percentual de retenção está atualmente configurado para cada forma de recebimento, mesmo quando estiver analisando vendas realizadas em períodos anteriores.

Atualmente, o cadastro de retenção é utilizado principalmente nos processos relacionados a metas e comissões. A informação foi disponibilizada no Gerencial também como apoio à consulta e para possibilitar sua utilização em outros processos futuramente.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
    • Gerencial de número 146317 ou superior. 

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Validar os indicadores de Valor de custo e Markup médio

Objetivo:
Validar a apresentação dos novos indicadores Valor de custo e Markup médio na visão PADRÃO do Gerencial de Pedidos.

Pré-condição:
Existirem pedidos de venda no período utilizado para o teste e o usuário possuir acesso ao módulo Gerencial.

Passo a passo:

  1. Acessar Gerencial > Gerencial - Pedidos.

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  2. Selecionar a visão.
  3. Informar a loja.
  4. Informar o período, exemplo: de 01/01/2026 a 05/01/2026.
  5. Manter a situação do pedido como [TODOS].
  6. Clicar em Atualizar.
  7. Verificar o indicador Valor de custo.
  8. Verificar o indicador Markup médio.
  9. Confirmar os pedidos considerados na consulta.

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  10. Validar os custos correspondentes:
    • R$ 10.832,12;
    • R$ 4.676,04;
  11. Confirmar o custo total:

R$ 10.832,12 + R$ 4.676,04 = R$ 15.508,16.

  1. Confirmar os valores das vendas:

R$ 32.350,00 + R$ 15.000,00 = R$ 47.350,00.

  1. Markup médio apresentado em tela: TOTAL DE VENDA / TOTAL DO CUSTO. Validar o cálculo:

R$ 47.350,00 ÷ R$ 15.508,16 = 3,053...

  1. Confirmar o arredondamento para 3,05.

Resultado Esperado:

O sistema deve apresentar:

  • Valor de custo: R$ 15.508,16;
  • Markup médio: 3,05.

Os valores devem corresponder aos pedidos encontrados conforme os filtros informados.

Cenário 02: Validar a origem do custo de um pedido

Objetivo:
Confirmar que o valor utilizado na composição do custo do Gerencial corresponde aos custos relacionados ao pedido de venda.

Pré-condição:
O pedido utilizado no teste deve estar disponível para consulta.

Passo a passo:

  1. Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda.

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  2. Selecionar a loja IBIRAPUERA.
  3. Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026.
  4. Selecionar o tipo de pedido Venda de Mercadorias (PV).
  5. Realizar a consulta.

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  6. Localizar o pedido 3005557.
  7. Confirmar o valor do pedido de R$ 15.000,00.
  8. Acessar os detalhes do pedido.
  9. Consultar os itens vinculados.

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  10. Identificar a aquisição relacionada aos produtos quando a venda não possuir estoque disponível.
  11. Conferir os valores relacionados ao custo das mercadorias.

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  12. Confirmar o custo total de R$ 4.820,66.
  13. Comparar esse valor com o custo considerado no Gerencial.

Resultado Esperado:

O custo utilizado pelo Gerencial deve possuir correspondência com os valores relacionados ao pedido.

Para o pedido 3005557, deve ser confirmado:

  • Valor da venda: R$ 15.000,00;
  • Custo considerado: R$ 4.820,66.

Cenário 03: Validar a nova visão PAGAMENTOS

Objetivo:
Validar a disponibilização e o carregamento da nova visão PAGAMENTOS.

Pré-condição:
Existirem vendas com informações de pagamento no período selecionado.

Passo a passo:

  1. Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos.

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  2. Selecionar a visão PAGAMENTOS.
  3. Informar a loja desejada.
  4. Informar o período para análise.
  5. Manter ou selecionar a situação desejada.
  6. Clicar em Atualizar.

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  7. Verificar a apresentação do ranking de descontos.
  8. Verificar o painel de retenção por pagamento.
  9. Verificar o gráfico de quantidade de pedidos.

Resultado Esperado:

O sistema deve disponibilizar a visão PAGAMENTOS e apresentar corretamente os painéis e o gráfico correspondentes aos pedidos encontrados.

Cenário 04: Validar o ranking de desconto por condição e forma de pagamento

Objetivo:
Validar se o ranking apresenta corretamente o desconto médio por combinação de condição e forma de pagamento.

Pré-condição:
Existirem pedidos com condições e formas de pagamento no período selecionado.

Passo a passo:

  1. Acessar a visão PAGAMENTOS.
  2. Informar a loja IBIRAPUERA.
  3. Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026.
  4. Clicar em Atualizar.

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  5. Localizar o painel Ranking de desconto aplicado por pagamento – Condição(Forma).
  6. Confirmar a combinação 10X BOLETO (BOLETO).
  7. Validar:
    • Média de desconto: 37,77%;
    • Valor bruto: R$ 24.104,00;
    • Desconto: R$ 9.104,00;
    • Valor líquido: R$ 15.000,00.
  8. Confirmar a combinação 5X BOLETO (BOLETO).
  9. Validar:
    • Média de desconto: 24,71%;
    • Valor bruto: R$ 42.970,00;
    • Desconto: R$ 10.620,00;
    • Valor líquido: R$ 32.350,00.
  10. Acessar o pedido 3005557.
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  11. Consultar a aba Follow-up Pagamentos.

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  12. Confirmar:
    • Condição de pagamento: 10X BOLETO;
    • Forma de pagamento: BOLETO.
  13. Consultar as informações de desconto do pedido.

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  14. Confirmar o desconto médio aplicado de 37,77%.

Resultado Esperado:

O ranking deve considerar conjuntamente a condição e a forma de pagamento, apresentando os valores correspondentes aos pedidos encontrados.

Para o pedido exemplificado, a combinação 10X BOLETO (BOLETO) deve apresentar média de desconto de 37,77%.

Cenário 05: Validar o cadastro e a consulta da retenção por pagamento

Objetivo:
Validar o cadastro de retenção por condição e forma de pagamento e sua posterior apresentação no Gerencial.

Pré-condição:
O usuário deve possuir acesso ao cadastro de retenções.

Passo a passo:

  1. Acessar Frente de Loja > Metas e Comissões > Cadastro de Retenções > Pagamento.

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  2. Clicar em Inserir.

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  3. Informar uma descrição para a retenção.
  4. Selecionar a condição de pagamento 10X BOLETO.
  5. Selecionar a forma de pagamento BOLETO.
  6. Informar o percentual de retenção de 3,00%.
  7. Confirmar o cadastro.

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  8. Consultar a listagem de retenções.
  9. Confirmar a inclusão do registro.

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  10. Realizar um novo cadastro para a mesma condição e forma de pagamento.
  11. Informar uma nova descrição.
  12. Informar o percentual de retenção de 2,50%.
  13. Confirmar o novo cadastro.
  14. Verificar que os dois registros permanecem disponíveis para consulta.

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  15. Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos.

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  16. Selecionar a visão PAGAMENTOS.
  17. Atualizar a consulta.
  18. No painel Retenção por pagamento, filtrar a condição 10X BOLETO.
  19. Localizar a forma BOLETO.
  20. Conferir o percentual apresentado.

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Resultado Esperado:

O sistema deve considerar como vigente o cadastro mais recente da combinação de condição e forma de pagamento.

Para 10X BOLETO + BOLETO ABN - SANTANDER, deve ser apresentada a retenção de 2,50%.

A retenção apresentada deve permanecer a mesma, mesmo quando o usuário alterar o período de consulta dos pedidos, pois o quadro Retenção por pagamento não é filtrado pelo período informado no Gerencial.

O período selecionado na tela deve ser utilizado para a análise dos pedidos, rankings, indicadores e gráficos relacionados às vendas, enquanto o quadro de retenção deve sempre apresentar a configuração vigente no momento da consulta.

Cenário 06: Validar o gráfico de quantidade de pedidos por condição de pagamento

Objetivo:
Validar se o gráfico apresenta corretamente a quantidade de pedidos agrupada somente pela condição de pagamento.

Pré-condição:
Existirem pedidos com diferentes condições e formas de pagamento.

Passo a passo:

  1. Acessar a visão PAGAMENTOS.
  2. Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026.
  3. Informar a loja IBIRAPUERA.
  4. Clicar em Atualizar.
  5. Localizar o gráfico Condição de pagamento X Quantidade de pedidos.
  6. Conferir a condição 10X BOLETO.
  7. Conferir a condição 5X BOLETO.
  8. Comparar a quantidade apresentada com os pedidos encontrados no período.

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Resultado Esperado:

O gráfico deve agrupar os pedidos exclusivamente pela condição de pagamento.

Para o período utilizado no exemplo, deve apresentar:

  • 10X BOLETO: 1 pedido;
  • 5X BOLETO: 1 pedido.

Cenário 07: Validar o cálculo da média de desconto em um período mensal

Objetivo:
Validar o cálculo da média de desconto quando existem diversos pedidos utilizando a mesma combinação de condição e forma de pagamento.

Pré-condição:
Existirem diversos pedidos no período com a mesma condição e forma de pagamento.

Passo a passo:

  1. Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos.
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  2. Selecionar a visão PAGAMENTOS.
  3. Informar a loja IBIRAPUERA.
  4. Informar o período de 01/01/2026 a 31/01/2026.
  5. Clicar em Atualizar.
  6. Localizar no ranking a combinação 10X BOLETO (BOLETO).
  7. Conferir os pedidos pertencentes exatamente a essa combinação.
  8. Validar os percentuais de desconto utilizados nesses pedidos:
  9. Somar os percentuais:

276,12%.

  1. Dividir o valor pela quantidade de pedidos da combinação:

276,12 ÷ 7 = 39,445...%.

  1. Conferir o valor apresentado no ranking.

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Resultado Esperado:

O ranking deve calcular a média somente entre pedidos pertencentes à mesma combinação de condição + forma de pagamento.

Para 10X BOLETO (BOLETO), o sistema deve considerar 7 pedidos e apresentar a média arredondada de:

39,45%.

Cenário 08: Validar a consulta utilizando um mês completo

Objetivo:
Validar o funcionamento da visão PAGAMENTOS utilizando um período maior de consulta.

Pré-condição:
Existirem pedidos durante o mês selecionado.

Passo a passo:

  1. Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos.
  2. Selecionar a visão PAGAMENTOS.
  3. Informar a loja IBIRAPUERA.
  4. Informar o período de 01/01/2026 a 31/01/2026.
  5. Clicar em Atualizar.
  6. Verificar o carregamento do ranking.
  7. Conferir as diferentes condições e formas de pagamento apresentadas.
  8. Verificar o painel de retenções.
  9. Verificar o gráfico de quantidade de pedidos.
  10. Confirmar a apresentação das diferentes condições utilizadas no período.

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Resultado Esperado:

O sistema deve concluir normalmente a consulta de um mês completo e apresentar:

  • ranking das combinações de condição e forma de pagamento;
  • médias de desconto correspondentes aos pedidos encontrados;
  • valores bruto, desconto e líquido;
  • quantidade de pedidos por condição de pagamento.

Observação:

A consulta mensal deve respeitar o período informado para os dados de vendas e pagamentos. O quadro Retenção por pagamento, entretanto, deve continuar apresentando a retenção vigente atualmente, independentemente do período selecionado.


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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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