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OS 103974 - MELHORIA - GERENCIAL - MELHORIA NO MODULO GERENCIAL - JOAO PAULO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo ampliar as informações disponibilizadas no módulo Gerencial > Gerencial de Pedidos, proporcionando ao usuário uma análise mais completa das vendas de mercadorias, dos custos envolvidos e das condições e formas de pagamento utilizadas nos pedidos.

A melhoria contempla a inclusão de novos indicadores na visão já existente e a criação de uma nova visão específica para análise dos pagamentos.

Na visão PADRÃO, foram acrescentados os seguintes indicadores:

  • Valor de custo: apresenta o custo total relacionado aos pedidos encontrados conforme os filtros informados;
  • Markup médio: apresenta a relação entre o valor total das vendas e o custo total dos pedidos considerados na consulta.

Também foi criada a nova visão PAGAMENTOS, permitindo acompanhar de forma consolidada:

  • o desconto médio aplicado por combinação de condição e forma de pagamento;
  • o valor bruto das vendas;
  • o valor total concedido como desconto;
  • o valor líquido das vendas;
  • as retenções cadastradas para cada combinação de condição e forma de pagamento;
  • a quantidade de pedidos realizada por condição de pagamento.

Com a implementação, o usuário passa a dispor de informações gerenciais que auxiliam na análise dos custos das vendas, do Markup praticado, dos descontos concedidos e da utilização das condições de pagamento.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão:
    • Gerencial de número XXXXXou superior. 

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Validar os indicadores de Valor de custo e Markup médio

Objetivo:
Validar a apresentação dos novos indicadores Valor de custo e Markup médio na visão PADRÃO do Gerencial de Pedidos.

Pré-condição:
Existirem pedidos de venda no período utilizado para o teste e o usuário possuir acesso ao módulo Gerencial.

Passo a passo:

  1. Acessar Gerencial > Gerencial - Pedidos.

    image.png


  2. Selecionar a visão.
  3. Informar a loja.
  4. Informar o período, exemplo: de 01/01/2026 a 05/01/2026.
  5. Manter a situação do pedido como [TODOS].
  6. Clicar em Atualizar.
  7. Verificar o indicador Valor de custo.
  8. Verificar o indicador Markup médio.
  9. Confirmar os pedidos considerados na consulta.
  10. Validar os custos correspondentes:
    • R$ 5.615,25;
    • R$ 4.820,66.
  11. Confirmar o custo total:

R$ 5.615,25 + R$ 4.820,66 = R$ 10.435,91.

  1. Confirmar os valores das vendas:

R$ 32.350,00 + R$ 15.000,00 = R$ 47.350,00.

  1. Validar o cálculo:

R$ 47.350,00 ÷ R$ 10.435,91 = 4,537...

  1. Confirmar o arredondamento para 4,54.

Resultado Esperado:

O sistema deve apresentar:

  • Valor de custo: R$ 10.435,91;
  • Markup médio: 4,54.

Os valores devem corresponder aos pedidos encontrados conforme os filtros informados.

Cenário 02: Validar a origem do custo de um pedido

Objetivo:
Confirmar que o valor utilizado na composição do custo do Gerencial corresponde aos custos relacionados ao pedido de venda.

Pré-condição:
O pedido utilizado no teste deve estar disponível para consulta.

Passo a passo:

  1. Acessar Frente de Loja > Pedido > Pedido de Venda.
  2. Selecionar a loja IBIRAPUERA.
  3. Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026.
  4. Selecionar o tipo de pedido Venda de Mercadorias (PV).
  5. Realizar a consulta.
  6. Localizar o pedido 3005557.
  7. Confirmar o valor do pedido de R$ 15.000,00.
  8. Acessar os detalhes do pedido.
  9. Consultar os itens vinculados.
  10. Identificar a aquisição relacionada aos produtos quando a venda não possuir estoque disponível.
  11. Conferir os valores relacionados ao custo das mercadorias.
  12. Confirmar o custo total de R$ 4.820,66.
  13. Comparar esse valor com o custo considerado no Gerencial.

Resultado Esperado:

O custo utilizado pelo Gerencial deve possuir correspondência com os valores relacionados ao pedido.

Para o pedido 3005557, deve ser confirmado:

  • Valor da venda: R$ 15.000,00;
  • Custo considerado: R$ 4.820,66.

Cenário 03: Validar a nova visão PAGAMENTOS

Objetivo:
Validar a disponibilização e o carregamento da nova visão PAGAMENTOS.

Pré-condição:
Existirem vendas com informações de pagamento no período selecionado.

Passo a passo:

  1. Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos.
  2. Selecionar a visão PAGAMENTOS.
  3. Informar a loja desejada.
  4. Informar o período para análise.
  5. Manter ou selecionar a situação desejada.
  6. Clicar em Atualizar.
  7. Verificar a apresentação do ranking de descontos.
  8. Verificar o painel de retenção por pagamento.
  9. Verificar o gráfico de quantidade de pedidos.

Resultado Esperado:

O sistema deve disponibilizar a visão PAGAMENTOS e apresentar corretamente os painéis e o gráfico correspondentes aos pedidos encontrados.

Cenário 04: Validar o ranking de desconto por condição e forma de pagamento

Objetivo:
Validar se o ranking apresenta corretamente o desconto médio por combinação de condição e forma de pagamento.

Pré-condição:
Existirem pedidos com condições e formas de pagamento no período selecionado.

Passo a passo:

  1. Acessar a visão PAGAMENTOS.
  2. Informar a loja IBIRAPUERA.
  3. Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026.
  4. Clicar em Atualizar.
  5. Localizar o painel Ranking de desconto aplicado por pagamento – Condição(Forma).
  6. Confirmar a combinação 10X BOLETO (BOLETO ABN - SANTANDER).
  7. Validar:
    • Média de desconto: 37,77%;
    • Valor bruto: R$ 24.104,00;
    • Desconto: R$ 9.104,00;
    • Valor líquido: R$ 15.000,00.
  8. Confirmar a combinação 5X BOLETO (BOLETO ABN - SANTANDER).
  9. Validar:
    • Média de desconto: 24,71%;
    • Valor bruto: R$ 42.970,00;
    • Desconto: R$ 10.620,00;
    • Valor líquido: R$ 32.350,00.
  10. Acessar o pedido 3005557.
  11. Consultar a aba Follow-up Pagamentos.
  12. Confirmar:
    • Condição de pagamento: 10X BOLETO;
    • Forma de pagamento: BOLETO ABN - SANTANDER.
  13. Consultar as informações de desconto do pedido.
  14. Confirmar o desconto médio aplicado de 37,77%.

Resultado Esperado:

O ranking deve considerar conjuntamente a condição e a forma de pagamento, apresentando os valores correspondentes aos pedidos encontrados.

Para o pedido exemplificado, a combinação 10X BOLETO (BOLETO ABN - SANTANDER) deve apresentar média de desconto de 37,77%.

Cenário 05: Validar o cadastro e a consulta da retenção por pagamento

Objetivo:
Validar o cadastro de retenção por condição e forma de pagamento e sua posterior apresentação no Gerencial.

Pré-condição:
O usuário deve possuir acesso ao cadastro de retenções.

Passo a passo:

  1. Acessar Frente de Loja > Metas e Comissões > Cadastro de Retenções > Pagamento.
  2. Clicar em Inserir.
  3. Informar uma descrição para a retenção.
  4. Selecionar a condição de pagamento 10X BOLETO.
  5. Selecionar a forma de pagamento BOLETO ABN - SANTANDER.
  6. Informar o percentual de retenção de 3,00%.
  7. Confirmar o cadastro.
  8. Consultar a listagem de retenções.
  9. Confirmar a inclusão do registro.
  10. Realizar um novo cadastro para a mesma condição e forma de pagamento.
  11. Informar uma nova descrição.
  12. Informar o percentual de retenção de 2,55%.
  13. Confirmar o novo cadastro.
  14. Verificar que os dois registros permanecem disponíveis para consulta.
  15. Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos.
  16. Selecionar a visão PAGAMENTOS.
  17. Atualizar a consulta.
  18. No painel Retenção por pagamento, filtrar a condição 10X BOLETO.
  19. Localizar a forma BOLETO ABN - SANTANDER.
  20. Conferir o percentual apresentado.

Resultado Esperado:

Os registros de retenção devem permanecer disponíveis no cadastro para histórico.

Para efeito de utilização e apresentação no Gerencial, deve prevalecer o registro mais recente da combinação de condição e forma de pagamento.

Após o novo cadastro, o sistema deve apresentar:

10X BOLETO + BOLETO ABN - SANTANDER = 2,55% de retenção.

Cenário 06: Validar os filtros da consulta de retenção

Objetivo:
Validar a utilização dos filtros de condição e forma de pagamento disponíveis no painel de retenções.

Pré-condição:
Existirem retenções cadastradas para diferentes condições e formas de pagamento.

Passo a passo:

  1. Acessar a visão PAGAMENTOS.
  2. Localizar o painel Retenção por pagamento.
  3. Selecionar uma opção no filtro Condição de pagamento.
  4. Conferir os registros apresentados.
  5. Selecionar uma opção no filtro Forma de pagamento.
  6. Conferir novamente os registros.
  7. Selecionar a condição 10X BOLETO.
  8. Manter a forma de pagamento como [TODAS].
  9. Verificar as formas vinculadas à condição selecionada.

Resultado Esperado:

O sistema deve respeitar os filtros informados e apresentar somente os registros compatíveis com a condição e/ou forma de pagamento selecionadas.

Para 10X BOLETO, por exemplo, poderão ser apresentadas formas distintas, como:

  • BOLETO DUNELLI;
  • BOLETO ABN - SANTANDER.

Cada forma deve apresentar sua retenção vigente correspondente.

Cenário 07: Validar o gráfico de quantidade de pedidos por condição de pagamento

Objetivo:
Validar se o gráfico apresenta corretamente a quantidade de pedidos agrupada somente pela condição de pagamento.

Pré-condição:
Existirem pedidos com diferentes condições e formas de pagamento.

Passo a passo:

  1. Acessar a visão PAGAMENTOS.
  2. Informar o período de 01/01/2026 a 05/01/2026.
  3. Informar a loja IBIRAPUERA.
  4. Clicar em Atualizar.
  5. Localizar o gráfico Condição de pagamento X Quantidade de pedidos.
  6. Conferir a condição 10X BOLETO.
  7. Conferir a condição 5X BOLETO.
  8. Comparar a quantidade apresentada com os pedidos encontrados no período.

Resultado Esperado:

O gráfico deve agrupar os pedidos exclusivamente pela condição de pagamento.

Para o período utilizado no exemplo, deve apresentar:

  • 10X BOLETO: 1 pedido;
  • 5X BOLETO: 1 pedido.

Cenário 08: Validar o cálculo da média de desconto em um período mensal

Objetivo:
Validar o cálculo da média de desconto quando existem diversos pedidos utilizando a mesma combinação de condição e forma de pagamento.

Pré-condição:
Existirem diversos pedidos no período com a mesma condição e forma de pagamento.

Passo a passo:

  1. Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos.
  2. Selecionar a visão PAGAMENTOS.
  3. Informar a loja IBIRAPUERA.
  4. Informar o período de 01/01/2026 a 31/01/2026.
  5. Clicar em Atualizar.
  6. Localizar no ranking a combinação 10X BOLETO (BOLETO ABN - SANTANDER).
  7. Conferir os pedidos pertencentes exatamente a essa combinação.
  8. Validar os percentuais de desconto utilizados nesses pedidos:
  • 37,77%;
  • 50,00%;
  • 41,03%;
  • 33,10%;
  • 39,66%;
  • 39,42%;
  • 35,14%.
  1. Somar os percentuais:

276,12%.

  1. Dividir o valor pela quantidade de pedidos da combinação:

276,12 ÷ 7 = 39,445...%.

  1. Conferir o valor apresentado no ranking.

Resultado Esperado:

O ranking deve calcular a média somente entre pedidos pertencentes à mesma combinação de condição + forma de pagamento.

Para 10X BOLETO (BOLETO ABN - SANTANDER), o sistema deve considerar 7 pedidos e apresentar a média arredondada de:

39,45%.

Cenário 09: Validar a diferença entre o Ranking e o Gráfico no período mensal

Objetivo:
Validar que o Ranking e o Gráfico utilizam níveis diferentes de agrupamento, conforme a finalidade de cada informação.

Pré-condição:
Existirem pedidos com a mesma condição de pagamento e formas de pagamento diferentes.

Passo a passo:

  1. Manter a visão PAGAMENTOS.
  2. Informar o período de 01/01/2026 a 31/01/2026.
  3. Informar a loja IBIRAPUERA.
  4. Clicar em Atualizar.
  5. Localizar no ranking a combinação 10X BOLETO (BOLETO ABN - SANTANDER).
  6. Confirmar que essa combinação possui 7 pedidos considerados na média.
  7. Identificar a existência de outro pedido com condição 10X BOLETO, porém utilizando outra forma de pagamento.
  8. Localizar o gráfico Condição de pagamento X Quantidade de pedidos.
  9. Conferir a quantidade apresentada para 10X BOLETO.

Resultado Esperado:

O Ranking deve separar os registros por:

Condição de pagamento + Forma de pagamento.

Por esse motivo, 10X BOLETO (BOLETO ABN - SANTANDER) considera 7 pedidos para o cálculo da média.

O Gráfico deve consolidar somente pela:

Condição de pagamento.

Dessa forma, ao considerar também o pedido realizado com outra forma de pagamento, o gráfico deve apresentar:

10X BOLETO = 8 pedidos.

Essa diferença entre os componentes é esperada e está de acordo com a regra definida para cada análise.

Cenário 10: Validar a consulta utilizando um mês completo

Objetivo:
Validar o funcionamento da visão PAGAMENTOS utilizando um período maior de consulta.

Pré-condição:
Existirem pedidos durante o mês selecionado.

Passo a passo:

  1. Acessar Gerencial > Gerencial de Pedidos.
  2. Selecionar a visão PAGAMENTOS.
  3. Informar a loja IBIRAPUERA.
  4. Informar o período de 01/01/2026 a 31/01/2026.
  5. Clicar em Atualizar.
  6. Verificar o carregamento do ranking.
  7. Conferir as diferentes condições e formas de pagamento apresentadas.
  8. Verificar o painel de retenções.
  9. Verificar o gráfico de quantidade de pedidos.
  10. Confirmar a apresentação das diferentes condições utilizadas no período.

Resultado Esperado:

O sistema deve concluir normalmente a consulta de um mês completo e apresentar:

  • ranking das combinações de condição e forma de pagamento;
  • médias de desconto correspondentes aos pedidos encontrados;
  • valores bruto, desconto e líquido;
  • retenções vigentes;
  • quantidade de pedidos por condição de pagamento.


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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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