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OS 104182 - MELHORIA - CONTRATO - MELHORIAS EM ANEXO E OBSERVAÇÃO DE MEDIÇÃO-

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo adequaçõesé nootimizar móduloo gerenciamento de Contratosanexos visandovinculados atenderaos novascontratos, necessidadespermitindo operacionaismaior do cliente relacionadas ao recebimento de contratos de serviçosorganização e locações.

controle

As melhorias contemplam:

  • Inclusão da identificação da modalidade do contrato;
  • Disponibilização das modalidades:
    • Locação de Imóveis;
    • Locação de Veículos/Equipamentos;
    • Serviços Contínuos;
  • Alteração da estrutura de lançamento de centro de custo, permitindo que o rateio seja realizado diretamente no item/objeto do contrato, deixando de ser exclusivamente vinculado ao contrato;
  • Aplicação do rateio no processo de recebimento da NF de serviço do fornecedor;
  • Melhorias gerais de layout e usabilidade das telas;
  • Criação da estrutura de rateiodocumental através da Funcionalidade:categorização CONTRATO_RATEIO_OBJ_CC.
    • dos
arquivos anexados conforme seu tipo de utilização, além do controle de vigência para documentos obrigatórios.

Com a alteração,melhoria, o usuário passapoderá identificar rapidamente documentos como contratos, aditivos, distratos, licenças, alvarás, documentos de veículos, laudos e demais anexos, facilitando auditorias e acompanhamento contratual.

Também foi implementado o controle de alerta de vencimento para documentos com vigência, possibilitando ao usuário definir quantos dias antes do vencimento o sistema deverá alertar sobre a possuirexpiração do documento.

Além disso, foi ajustada a funcionalidade de observações na medição, permitindo informar um intervalo de datas referente ao fato ocorrido, trazendo maior flexibilidaderastreabilidade e detalhamento operacional nonas controlemedições financeiro e contábil dos contratos, permitindo distribuição adequada dos valores por centro de custo no momento do recebimento.registradas.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Contratos de número xxx Genexus 17 ou superior.
    • Recebimento de número xxx Genexus 17 ou superior.
    • Script  de número xx  SQL / xxx PGSQL ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Validar identificaçValidação dadas modalidadenovas do contrato (Recebimento)

Objetivo: Validar que o campo Modalidade seja apresentado e obrigatório apenas para contratos do tipo Recebimento (Fornecedor).

Passo a passo: 

  1. Acessar: Contratos > Cadastro > Contrato;
  2. Clicar em Inserir;
  3. Selecionar o tipo do contrato: Recebimento (Fornecedor);
  4. Validar a exibição do campo: Modalidade;
  5. Validar as opções disponíveis:
    • Fornecimentomodalidades de materiais;
    • Locação de Imóveis;
    • Locação de Veículos/Equipamentos;
    • Serviços Contínuos;
  6. Tentar salvar o contrato sem informar a modalidade;
  7. Informar uma modalidade válida;
  8. Salvar o cadastro;
  9. Consultar novamente o contrato criado.

Resultado esperado:

  • O campo Modalidade deve ser exibido somente para contratos do tipo Recebimento (Fornecedor);
  • O campo deve ser obrigatório;
  • O sistema deve impedir a gravação sem preenchimento da modalidade;
  • Após preenchimento, o contrato deve ser salvo com sucesso;
  • A modalidade deve permanecer gravada na consulta.

Acessando a funcionalidade
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Cadastro de tipo de contrato
Na tela principal, cliqueanexos no botão Inserir.image.png

 Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo Tipo da Operação (1), selecionando a opção Recebimento. Após selecionar esta opção, observe que o campo Modalidade (2) será exibido automaticamente. Selecione a modalidade desejada e clique em Salvar para concluir o cadastro.image.png

Ao retornar para a tela principal, verifique que as colunas Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) serão apresentadas conforme as informações definidas no cadastro realizado.image.png

Atenção: Como o campo Modalidade é obrigatório para operações do tipo Recebimento, o sistema carrega automaticamente a primeira opção disponível da lista. Caso o usuário não realize a alteração manualmente, será gravada a modalidade previamente carregada pelo sistema. 

Cenário 2: Validar que modalidade não é exibida para Faturamento (Cliente)

Objetivo: Validar que o campo Modalidade não seja apresentado para contratos do tipo Faturamento (Cliente).

Passo a passo:

  1. Acessar: Contratos > Cadastro > Contrato;
  2. Clicar em Inserir;
  3. Selecionar o tipo do contrato: Faturamento (Cliente);
  4. Validar os campos disponíveis na tela;
  5. Tentar localizar o campo: Modalidade;
  6. Preencher os demais dados obrigatórios;
  7. Salvar o contrato.

 Resultado esperado: 

  • O campo Modalidade não deve ser exibido para contratos do tipo Faturamento (Cliente);
  • O contrato deve ser salvo normalmente sem necessidade de modalidade;
  • Não devem ocorrer validações relacionadas à modalidade.

Acessando a funcionalidade
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Cadastro de tipo de contrato
Na tela principal, clique no botão Inserir.
image.png

Ao abrir a tela de cadastro, preencha os dados necessários e navegue até o campo Tipo da Operação (1), selecionando a opção Faturamento. Após selecionar esta opção, observe que o campo Modalidade não é exibido automaticamente. image.png


Cenário 3: Validar exibição da modalidade na gestão de contratos

Objetivo: Validar que o campo Modalidade seja exibido corretamente na gestão de contratos quando o tipo da operação for Recebimento, tanto na tela principal quanto na tela de inclusão/manutenção do contrato.

Passo a passo:

  1. Acessar: Contratos > Gestão de Contratos > Contrato;
  2. Na tela principal, observar a listagem dos contratos cadastrados;

  3. Validar que a coluna Modalidade 

  4. Clicar em Inserir;
  5. Na tela de inclusão/manutenção, preencher os dados iniciais do contrato;
  6. No campo Tipo da Operação, selecionar: Recebimento;

  7. Validar que o campo: Modalidade;

  8. Preencher os demais campos e Salvar o contrato;
  9. Retornar para a tela principal;
  10. Localizar o contrato cadastrado;
  11. Validar que as colunas estejam exibindo corretamente as informações cadastradas;

Resultado esperado:

  • A coluna Modalidade deve ser exibida na tela principal de gestão de contratos;
  • Ao selecionar o tipo da operação como Recebimento, o campo Modalidade deve ser apresentado automaticamente na tela de inclusão/manutenção;
  • O sistema deve permitir selecionar e gravar a modalidade corretamente;
  • A modalidade cadastrada deve ser exibida na grid principal;
  • Ao editar o contrato, a modalidade deve permanecer visível e preenchida corretamente;
  • Não devem ocorrer falhas de exibição ou inconsistências nas informações apresentadas.

 Acessando a funcionalidade
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Gestão de contratos
Na tela principal, observe que as colunas Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) estão disponíveis para visualização dos contratos cadastrados. 
Para realizar um novo cadastro, clique no botão Inserir (3).image.png

 Ao abrir o pop-up de seleção, escolha o tipo de contrato (1) desejado e clique em Confirmar (2).image.png

Na sequência, será exibida a tela de cadastro/manutenção do contrato. Observe que os campos Tipo da Operação (1) e Modalidade (2) serão apresentados conforme o tipo selecionado. Quando o tipo da operação for Recebimento, o campo Modalidade será exibido automaticamente para preenchimento.image.png

Após preencher as informações necessárias do contrato, clique no botão Confirmar para realizar a gravação do cadastro.
Ao concluir a operação, o sistema apresentará o contrato na tela principal, exibindo as informações de Tipo da Operação e Modalidade conforme definido no cadastro realizado.image.png

 Cenário 4: Validar rateio de centro de custo por item/objeto do contrato

Objetivo: Validar a criaçãinclusão edas utilizaçãonovas do rateiomodalidades de centrodocumentos disponíveis na aba de custo diretamente no objetoanexos do contrato.

Passo a passo:Passo

  1. Acessar:Acessar o Contratosmódulo > Gestão de Contratos > Contrato;;

  2. LocalizarSelecionar um contrato dojá tipo fornecedor;existente;

  3. Acessar a aba de objetos/itens;Anexos;

  4. Clicar em Inserir ou editar um objeto do contrato;;

  5. AcionarValidar a funcionalidadelista disponível no campo Tipo de rateio;

  6. Informar múltiplos centros de custo;

  7. Definir percentuais ou valores;

  8. Salvar o rateio;

  9. Salvar o objeto do contrato.Documento.

Resultado esperado:Esperado

  • O sistema deve permitirapresentar inclusãoas seguintes modalidades:

    • E-mail;

    • Contrato;

    • Aditivos;

    • Distrato;

    • Licenças (Com Vigência);

    • Alvará de múltiplosFuncionamento centros(Com deVigência);

      custo;
    • O rateio

      Veículos;

      deve ser salvo corretamente;
    • O vínculo

      Laudos;

      deve ocorrer no item/objeto e não apenas no contrato;
    • Os valores

      Outros percentuaisDocumentos.

      devem totalizar corretamente.

    Acessando a funcionalidade
    image.png
    image.png

    Manutenção de anexo do contrato


    Na tela principal, selecione um contrato já cadastrado e clique no botão Editar.
    Neste exemplo, será utilizado um contrato previamente criado para validação dodos rateio.anexos.image.png

    Ao abrir a tela de manutenção do contrato, navegue atéacesse a aba ObjetosAnexos.

    ObserveForam queadicionadas seráas exibidocolunas um íconeTipo de alerta indicando que o rateio do objeto encontra-se pendente.

    Clique no botãoDocumento, RateioData de Vigência e Dias para Alerta de Vigência para realizarauxiliar ano configuração.controle Oe sistema abrirá um pop-up para inclusãomonitoramento dos centros de custodocumentos vinculados ao objeto do contrato.image.png

    Informe Para incluir um ounovo mais centros de custo para composição do rateio.

    Para cada centro de custo informado, preencha o respectivo percentual de rateio desejado.

    Após inserir as informações de centro de custo, conta e percentual, clique em Confirmar para realizar a gravação do rateio.

    Ao completar o percentual total de rateio em 100%, o ícone de pendência não deverá mais ser exibido para o objeto.

    Após preencher todas as informações necessárias do contrato,anexo, clique no botão FinalizarInserir. OForam contratodisponibilizados passaráos automaticamenteseguintes paratipos ade situaçãodocumento:

    Vigente.

    • E-mail;

    • Contrato;

    • Aditivos;

    • Distrato;

    • Licenças (Com Vigência);

    • Alvará de Funcionamento (Com Vigência);

    • Veículos;

    • Laudos;

    • Outros Documentos.

    image.png

    Ao selecionar os tipos Atenção:Licenças (Com Vigência) Caso existam objetos do contrato sem rateio configurado ou comAlvará percentualde incompleto,Funcionamento (Com Vigência), o sistema exibirá umaos mensagemcampos:

    • Data de alertaVigência;

      e

    • Dias para Alerta de Vigência.

    Nesses casos, o preenchimento da Data de Vigência é obrigatório para permitir o salvamento do anexo.
    O campo Dias para Alerta de Vigência não permitiráé aobrigatório. finalizaçEntretanto, o sistema somente realizará o alerta de vencimento do documento quando essa informação doestiver contrato até que todas as pendências sejam regularizadas.preenchida.image.png

    Cenário 5:2 - Validar aplicaçãInclusão dode rateioanexo nocom recebimentocontrole dade NFvigência

Objetivo: 

Validar que o rateio configurado no objeto do contrato seja aplicado no recebimento da NFcadastro de serviço.anexos com vigência e definição de alerta de vencimento.

Passo a passo:Passo

  1. Acessar: Recebimento

    Acessar >a Notaaba FiscalAnexos do contrato;

  2. Clicar em Inserir;

  3. Selecionar um tipo de Serviçodocumento -com REINF;vigência;

  4. Selecionar contrato com rateio cadastrado;
  5. Realizar lançamento de recebimento da NF;

  6. Informar:

    • Número NF;

      Descrição;

    • Valor;

      Arquivo;

    • Data;

      Data de Vigência;

    • Fornecedor;

      Quantidade de dias para alerta;

  7. Validar se

    Salvar o rateioregistro.

    carregado é o mesmo do contrato;
  8. Confirmar o recebimento;
  9. Consultar os lançamentos gerados.

Resultado esperado:Esperado

O sistema deve:

  • O sistema

    Permitir deve aplicar automaticamentesalvar o rateiodocumento;

  • Registrar corretamente a vigência;

  • Registrar os dias de antecedência do objeto;alerta;

  • Os centros

    Exibir o documento na listagem de custoanexos.

    devem ser distribuídos conforme parametrização;
  • Os valores devem respeitar os percentuais definidos;
  • O recebimento deve ser concluído sem inconsistências.

Acessando a funcionalidade
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image.png

Lançamento da nota fiscalManutenção de serviçoanexo do contrato


Na tela principal, selecione um contrato já cadastrado e clique no botão Editar.
Neste exemplo, será utilizado um contrato previamente criado para validação dos anexos.image.png

Na aba Anexos, clique no botão Inserir para iniciaradicionar um novo documento ao contrato.
Selecione o lançamento da Nota Fiscal de Serviço.

Ao abrir a tela de inclusão, no campo Tipo de LançamentoDocumento,. selecioneNeste aexemplo, opçserá utilizado o tipo Licenças (Com Vigência).
Ao selecionar este tipo, os campos Data de Vigência e Dias para Alerta de Vigência serão habilitados para preenchimento.

Informe:

  • A data de vigência do documento;
  • A quantidade de dias para o alerta de vencimento;
  • A descrição Comdo contratoanexo.
    • de serviço.

Em seguida, preencha as demais informações obrigatórias do lançamento para prosseguir com o processo.

Importante: O parceiro informado deverá ser o mesmo participante vinculado ao contrato selecionado.

Após preencher os dados iniciais, clique em Confirmar.

Na próxima etapa, selecione o contrato/medição desejado e clique em Próxima.

Na listagem de itens da nota fiscal, clique em Editar Item para visualizar os detalhes do lançamento.

Ao abrirrealize a tela de ediçimportação do item,arquivo informe os campos obrigatórios necessários para continuidade do processo.

No bloco Rateio, observe que as informações de Conta Contábildesejado e Centro de Custo serão carregadas automaticamente conforme o rateio configurado anteriormente no contrato.

Após conferir as informações apresentadas, clique em Confirmar para salvarconcluir o item.

Finalize o lançamento da Nota Fiscal realizando a confirmação do processo.

Ao ser exibida a mensagem de confirmação, clique em Sim para concluir a geração da nota fiscal.cadastro.image.png

Após a finalizaçconfirmação, ao Nota Fiscalanexo será geradaexibido utilizandono automaticamentegrid oscom dadostodas as informações preenchidas.
Caso a vigência do documento esteja vencida ou próxima do vencimento, o sistema apresentará um ícone de rateioalerta definidospara identificação visual da situação do documento.image.png


Cenário 3 - Validação do alerta de vencimento nos contratos

Objetivo: Validar o alerta visual de documentos próximos ao vencimento.

Passo a Passo

  1. Cadastrar documento com vigência próxima;

  2. Definir dias de alerta;

  3. Consultar o contrato na listagem principal.

Resultado Esperado

O sistema deve apresentar alerta visual indicando documento próximo ao vencimento conforme parametrização realizada.

06 - Validação do dashboard de vencimentos

Objetivo

Validar exibição dos documentos vencidos e próximos do vencimento no contrato, sem apresentar inconsistências no lançamento.dashboard.

Passo

a
Passo

  1. Acessar

    dashboard
    da
    Gestão

    de
    Contratos;

    • Consultar painéis de vencimentos.

    Resultado Esperado

    O dashboard deve exibir:

    • Contratos próximos do vencimento;

    • Contratos vencidos;

    • Alertas de documentos com vigência próxima ou vencida.

    Evidência

    Imagem 06.

    Estimativa de Execução

    15 minutos.

    07 - Validação do ajuste na observação da medição

    Objetivo

    Validar inclusão do período de ocorrência na observação da medição.

    Passo a Passo

    1. Acessar rotina de Medições;

    2. Inserir ou editar uma medição;

    3. Preencher:

      • Início da ocorrência;

      • Fim da ocorrência;

      • Observação;

    4. Salvar o registro.

    Resultado Esperado

    O sistema deve:

    • Permitir informar data inicial e final;

    • Salvar corretamente o período informado;

    • Vincular o intervalo à observação registrada.

    Evidência

    Imagem 07.

    Estimativa de Execução

    15 minutos.

     

    Ficou com alguma dúvida .png

    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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