OS 104370 - OBRIG. FISCAL - DOC. ELETRONICO - CÁLCULO DE NF COM CBENEF NÃO CADASTRADO, GERAR TAG COM "SEM CBENEF"

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo validar a implementação da ~~inclusã~~rotina de gravação do código de benefício fiscal (CBenef) durante a geração da ~~coluna~~Nota ~~“Ordem de Serviço”~~ ~~no relatório~~ ~~Material - Kardex~~ ~~do módulo~~ ~~Estoque~~,Fiscal, garantindo ~~que a informação seja apresentada corretamente no arquivo~~ ~~Excel~~ ~~para clientes que utilizam o módulo~~ ~~Gestão de Frotas~~.

~~Verificar também:~~que:

O ~~correto~~sistema ~~vínculo~~identifique ~~entre~~já ~~movimentaç~~na geração da NF se existe ajuste de ICMS associado ao NCM + CST + UF da operação;

Quando existir parametrização de ~~estoque,~~ajuste ~~requisiç~~fiscal, o sistema grave corretamente o código do ajuste no item da NF;

Quando não existir parametrização de ajuste fiscal para o NCM + CST + UF, e ~~Ordem~~houver operação com redução, isenção ou diferimento de ~~Serviço;~~ICMS, o sistema grave automaticamente o conteúdo "SEM CBENEF" na TAG <cBenef>;
A ~~rastreabilidade~~transmissão da ~~peça~~NF ~~utilizada~~utilize exatamente o valor gravado na NF, sem nova busca de parametrização no ~~veículo;~~momento da transmissão;
~~Que~~O aXML ~~coluna~~gerado ~~seja~~e ~~exibida~~autorizado ~~apenas~~pela naSEFAZ ~~exportação~~apresente ~~Excel;~~

corretamente

~~Que~~as oTAGs ~~número~~<cBenef> ~~apresentado~~e ~~corresponda à Ordem de Serviço cadastrada no módulo Gestão de Frotas;~~

~~Que a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final.~~<motDesICMS>.

Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com aas ~~versão~~versôes: de
- ~~Estoque~~Doc. Eletrônico de número ~~139663~~XXXX ou superior.
- AFaturamento ~~coluna~~de número ~~Ordem~~XXXX deou ~~Serviço~~superior.
~~exibida somente para clientes/usuários que possuam utilização e acesso ao módulo:~~
~~Gestão de Frotas~~;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 - ValidarEmitir geraçNF sem cadastro de ajuste ICMS e validar gravação doautomática relatório“SEM Kardex em Excel com coluna Ordem de ServiçoCBENEF”

Objetivo: Validar que o ~~relatório~~sistema grave automaticamente "SEM CBENEF" quando não houver parametrização de ajuste ICMS vinculada ao NCM + CST + UF da operação.

Passo 01 - Configurar CFOP/CIO com CST de isenção/redução/diferimento.

Ações

Acessar:
~~Material~~Fiscal > CFOP > CFOP - ~~Kardex~~Código Fiscal Operação

~~apresente~~

Localizar a ~~nova~~CFOP/CIO ~~coluna~~utilizada no teste.

Acessar a aba ~~Ordem~~ICMS.

Configurar uma tributação com benefício fiscal:
- Exemplo:
  - CST 40 – Isenta;
  - Redução de ~~Serviço~~base;
  - Diferimento.
  ~~Excel.~~

Confirmar a ~~passo~~configuração.

Resultado esperado

~~Passo 01~~
~~Acessar:~~ ~~Estoque > Relatórios > Movimentação por > Kardex > Material - Kardex~~

~~Passo 02~~
~~Preencher os filtros desejados:~~

~~Almoxarifado;~~A CFOP/CIO deve permanecer configurada com tributação que gere benefício/desoneração de ICMS.
~~Data~~A ~~inicial;~~

CST

~~Data~~utilizada ~~final;~~

deve

~~Produto~~ser ~~(opcional).~~gravada corretamente na configuração fiscal.

Passo 03
~~Selecionar~~02 a- ~~opção:~~Validar inexistência de ajuste ICMS parametrizado.

Ações

Acessar:
~~Gerar~~Fiscal em> ~~Excel~~Situação =Tributária ~~Sim~~(ICMS) x Ajuste x Classificação Fiscal

~~Passo~~

Filtrar 04
~~Clicar em~~ ~~Imprimir~~.

pelo:
- ~~Realize~~CST;
- UF;
- NCM doutilizado ~~arquivo.~~no produto.

Validar que NÃO exista cadastro de ajuste para o cenário.

Resultado esperado

O sistema não deve ~~gerar~~localizar parametrização de ajuste ICMS para:
- CST;
- UF;
- NCM da operação.

Passo 03 - Emitir pedido e iniciar faturamento.

Ações

Criar pedido de venda utilizando:
- Produto com NCM parametrizado;
- CFOP/CIO configurada no cenário.

Acessar:
Faturamento > Emitir Nota Fiscal

Selecionar o ~~relatório~~pedido.

Avançar ~~formato~~para ~~Excel;~~a etapa de itens.

Resultado esperado

O pedido deve ser carregado corretamente.
O ~~relatório~~item deve ~~apresentar~~apresentar:
- CFOP;
- CIO;
- CST esperada.

Passo 04 - Gerar a ~~coluna:~~Nota Fiscal

Ações

Avançar até a etapa final do faturamento.

Clicar em:
~~Ordem~~Gerar deNota ~~Serviço~~Fiscal;

Resultado esperado

A ~~coluna~~NF deve ser ~~exibida~~gerada com sucesso.

O sistema deve identificar automaticamente que:
- Existe benefício/desoneração de ICMS;
- Não existe ajuste ICMS parametrizado.

O sistema deve gravar automaticamente:
- SEM CBENEF
  no ~~final~~item da ~~planilha~~NF.
~~implementaç~~

Passo 05 - Consultar a NF gerada.

Ações

Acessar:
Consulta Nota Fiscal

Abrir a NF emitida.

Acessar a aba:
Itens

Expandir os detalhes do item.

Resultado esperado

O item da NF deve apresentar:
- CST correta;
- Motivo da desoneração;
- Valor de ICMS desonerado;
- Código de benefício:
  SEM CBENEF.

O valor de desoneração deve estar calculado corretamente.

Passo 06 - Transmitir NF

Ações

Efetuar a transmissão da NF-e.

Aguardar autorização da SEFAZ.

Resultado esperado

A ~~funcionalidade~~transmissão deve ocorrer ~~sem~~com ~~erros~~sucesso.

O ~~geraç~~sistema NÃO deve buscar novamente parametrização dode ~~arquivo.~~ajuste durante a transmissão.

Deve ser utilizado exatamente o valor gravado no item da NF.

Passo 07 - Validar XML da NF

Ações

Abrir XML autorizado da NF.

Localizar as TAGs:
- <cBenef>
- <motDesICMS>

Resultado esperado

O XML deve conter:

<cBenef>SEM CBENEF</cBenef>

O XML deve conter:

<motDesICMS>9</motDesICMS>

O CST deve ser compatível com o cenário utilizado.

Passo 08 - Validar NF no portal da SEFAZ.

Ações

Consultar a NF no portal da SEFAZ homologação.

Acessar os detalhes dos produtos/tributação.

Resultado esperado

A NF deve estar autorizada.

O portal da SEFAZ deve apresentar:
- Código benefício:
  SEM CBENEF

Não deve ocorrer rejeição relacionada ao CBenef.

Cenário 02 - ValidarEmitir vínculoNF entrecom Númeroajuste doICMS Movimento e Requisição da Ordem de Serviçoparametrizado

Objetivo: Validar que o ~~número~~sistema dograve ~~movimento~~o ~~apresentado~~código node ~~Kardex~~ajuste ~~corresponde~~configurado àquando ~~requisiç~~existir parametrização ~~utilizada~~para naNCM ~~Ordem~~+ deCST ~~Serviço~~+ ~~do módulo Gestão de Frotas.~~UF.

~~Passo~~

~~passo~~

Passo 01 - Cadastrar ajuste ICMS

Ações

Acessar:
NoFiscal ~~relatório~~> ~~Excel~~Situação ~~gerado,~~Tributária ~~localizar:~~(ICMS) x Ajuste x Classificação Fiscal

Clicar em:
Inserir

Informar:
- CST;
- NCM;
- UF;
- Código do ajuste ICMS.

Confirmar cadastro.

Resultado esperado

~~Coluna~~O ~~Número~~ajuste doICMS ~~Movimento~~;deve ser salvo corretamente.
~~Coluna~~O
~~Ordem~~cadastro dedeve ~~Serviço~~.ficar ativo para:
- CST;
- UF;
- NCM informados.

Passo 02
~~Copiar~~ - Emitir nova NF

Ações

Repetir o ~~número apresentado na coluna:~~
~~Ordem~~processo de ~~Serviço~~.

~~Passo 03~~
~~Acessar:~~
~~Gestã~~emissão deda ~~Frotas~~NF.

Gerar ~~Manutenção~~nova >nota ~~Ordem~~fiscal deutilizando: ~~Serviço~~
>
Mesmo ~~Cadastro~~produto;
de
Mesmo ~~Ordem~~NCM;
de
Mesma ~~Serviço~~
CST;

Mesma
UF.

~~Passo~~
04
~~Filtrar~~

~~pela~~

~~Ordem~~

~~Serviço~~

~~obtida~~

~~relatório.~~

~~Passo 05~~
~~Abrir a Ordem de Serviço localizada.~~

~~Passo 06~~
~~Acessar a aba:~~
~~Materiais / Serviços~~

~~Passo 07~~
~~Validar as requisições e materiais utilizados.~~

Resultado esperado

A ~~Ordem de Serviço~~NF deve ~~existir~~ser noemitida ~~módulo Gestão de Frotas;~~

~~Os materiais apresentados na OS devem corresponder aos materiais movimentados no Kardex;~~normalmente.
O ~~número~~sistema deve localizar o ajuste ICMS parametrizado.

Passo 03 - Consultar item da ~~requisiç~~NF

Ações

Abrir a NF emitida.

Acessar:
Itens

Expandir detalhes do item.

Resultado esperado

O item da NF deve apresentar:
- Código benefício fiscal correspondente ao ajuste cadastrado;
- Motivo desoneração dacorreto;
- Valor desonerado correto.

O campo NÃO deve ~~possuir~~apresentar: ~~vínculo~~
- SEM CBENEF.

Passo 04 - Validar XML

Ações

Abrir XML autorizado.

Validar TAG <cBenef>.

Resultado esperado

O XML deve apresentar o ~~Número~~código dode ~~Movimento~~ajuste ~~apresentado no relatório;~~parametrizado.
~~Deve ser possível identificar corretamente em qual veículo a peça foi utilizada.~~Exemplo:

<cBenef>SP000299</cBenef>

O XML não deve apresentar:

<cBenef>SEM CBENEF</cBenef>

Cenário 03 - Validar rastreabilidadecomportamento da peçatransmissão utilizadautilizando novalor veículogravado na NF

Objetivo: Validar que a transmissão utilize o valor gravado na NF e não realize nova ~~coluna~~busca ~~permita~~de ~~rastrear~~parametrização.

~~corretamente~~

~~utilizaç~~

Passo 01 - Emitir NF com ajuste existente.

Ações

Emitir NF normalmente com ajuste parametrizado.

Confirmar gravação do ~~item no veículo relacionado à Ordem~~código de ~~Serviço.~~
benefício na NF.

~~Passo~~Resultado ~~a passo~~

~~Passo 01~~
~~Validar:~~esperado

A
~~Veículo;~~
NF

deve

possuir
~~Descrição~~código dode ~~serviço;~~
benefício

gravado

no
~~Materiais utilizados.~~
item.

Passo 02 - Alterar/remover parametrização após emissão

Ações

Acessar cadastro:
Situação Tributária (ICMS) x Ajuste x Classificação Fiscal

Alterar ou remover o ajuste utilizado.

Resultado esperado

O ~~produto apresentado no Kardex~~cadastro deve ~~existir~~ser alterado/removido.

Passo 03 - Transmitir NF emitida anteriormente.

Ações

Efetuar transmissão da NF emitida antes da alteração.

Resultado esperado

A transmissão deve ocorrer utilizando:
- O valor já gravado na ~~OS;~~NF.
O ~~veículo~~sistema ~~relacionado~~NÃO ~~deve~~deve: ~~ser~~
- Recalcular;
- Rebuscar parametrização;
- Alterar <cBenef>.

Validação final do desenvolvimento

O desenvolvimento será considerado atendido quando:

O sistema identificar benefício fiscal já na geração da NF;

O sistema gravar automaticamente "SEM CBENEF" sem necessidade de parametrização manual;

O sistema gravar corretamente código de ajuste quando existir parametrização;

O XML for gerado corretamente;
~~Deve~~A ~~ser~~NF ~~possível~~for ~~rastrear~~autorizada ~~totalmente~~pela ~~a utilização da peça através da Ordem de Serviço;~~SEFAZ;
A ~~melhoria~~transmissão ~~deve~~utilizar ~~atender~~exatamente ao ~~necessidade~~valor gravado na NF;

Não ocorrer rejeição por ausência de ~~análise~~CBenef;

O ~~rastreabilidade~~usuário ~~informada~~não naprecise ~~solicitação.~~cadastrar parametrizações exponenciais de "SEM CBENEF" por UF + CST + NCM.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.