OS 104863 - MELHORIA - SENDDECOR - FOLLOW-UP DE ORÇAMENTOS - ALERTA DE ORÇAMENTOS PRÓXIMOS À DATA DE RETORNO
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo disponibilizar na rotina de follow-up de orçamentos um alerta que auxilie o usuário na identificação de orçamentos com data de retorno próxima, permitindo que o acompanhamento comercial seja realizado dentro do prazo esperado e reduzindo o risco de orçamentos permanecerem pendentes e interferirem na criação de novos orçamentos.
Para permitir que a empresa defina com antecedência quais retornos devem ser considerados próximos, foi disponibilizada uma parametrização da quantidade de dias para apresentação do alerta. Dessa forma, ao acessar o Follow-up, o sistema poderá identificar os orçamentos enquadrados no período configurado e alertar o usuário sobre a necessidade de acompanhamento.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- SENDDECOR de número XXX ou superior;
- Script de número XXXX SQL / XXX SQLPostgree ou superior;
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01: Configurar a quantidade de dias para o alerta de retorno.
Objetivo: Validar que seja possível definir a quantidade de dias utilizada pelo sistema para identificar os orçamentos próximos da data de retorno.
Pré-condição: Usuário deve possuir acesso à configuração/parâmetro disponibilizado para o Follow-up de Orçamentos.
Resultado Esperado: O sistema deve permitir informar e gravar a quantidade de dias utilizada como referência para apresentação do alerta de orçamentos próximos da data de retorno. Após a gravação, o valor configurado deve permanecer disponível e ser considerado na rotina de Follow-up.
Passo a passo:
- Acessar a rotina de configuração disponibilizada para os parâmetros do sistema.
- Localizar o parâmetro referente à quantidade de dias para apresentação do alerta de retorno dos orçamentos.
- Acessar a edição do parâmetro.
- Informar a quantidade de dias que deverá ser considerada para o alerta.
- Gravar a configuração.
- Consultar novamente o parâmetro.
- Confirmar que a quantidade de dias informada permaneceu corretamente gravada.
Cenário 02: Gerar orçamento com data prevista para acompanhamento.
Objetivo: preparar um orçamento com data de contato/retorno que permita validar posteriormente a regra do novo alerta.
Pré-condição: O parâmetro de dias para apresentação do alerta deve estar configurado e o usuário deve possuir permissão para realizar o processo de orçamento.
Resultado Esperado: O orçamento deve ser criado normalmente, mantendo registrada a informação de acompanhamento/retorno necessária para que posteriormente seja identificado pela rotina de Follow-up.
Passo a passo:
- Acessar a rotina utilizada para inclusão de orçamento.
- Iniciar um novo orçamento.
- Informar os dados necessários do cliente.
- Prosseguir pelas etapas do orçamento.
- Incluir os produtos e respectivas quantidades.
- Preencher as demais informações obrigatórias para conclusão do orçamento.
- Informar uma data de retorno/contato compatível com a quantidade de dias parametrizada para apresentação do alerta.
- Finalizar o orçamento.
- Confirmar que o orçamento foi gerado com sucesso.
- Consultar o orçamento e verificar se a data prevista para o acompanhamento foi corretamente registrada.
Cenário 03: Exibir alerta para orçamento próximo da data de retorno.
Objetivo: Validar que o usuário seja alertado quando existir orçamento cuja data de retorno esteja dentro do período configurado.
Pré-condição: Deve existir pelo menos um orçamento pendente de acompanhamento com data de retorno enquadrada na quantidade de dias configurada no parâmetro.
Resultado Esperado: Ao acessar a tela de Follow-up de Orçamentos, o sistema deve apresentar o novo alerta informando ao usuário sobre a existência de orçamento(s) próximo(s) da data de retorno. O orçamento correspondente deve permanecer disponível para acompanhamento na listagem.
Passo a passo:
- Acessar a rotina de Follow-up de Orçamentos.
- Informar os filtros necessários para consulta, quando aplicável.
- Executar a pesquisa.
- Verificar a apresentação do alerta na tela.
- Confirmar que a mensagem informa sobre a existência de orçamento(s) que necessita(m) de acompanhamento devido à proximidade da data de retorno.
- Localizar na listagem o orçamento preparado para o teste.
- Conferir a data de retorno apresentada.
- Comparar a data do orçamento com a quantidade de dias configurada no parâmetro.
- Confirmar que o orçamento está corretamente enquadrado na regra do alerta.
Cenário 04: Não apresentar alerta quando não houver orçamento próximo da data de retorno.
Objetivo: garantir que o alerta seja apresentado somente quando houver orçamento enquadrado no período configurado.
Pré-condição: os orçamentos retornados na consulta devem possuir datas fora do intervalo configurado para apresentação do alerta ou não deve existir orçamento pendente enquadrado na regra.
Resultado Esperado: O sistema deve permitir a consulta normalmente, sem apresentar o alerta de orçamento próximo da data de retorno quando nenhum registro atender à condição parametrizada.
Passo a passo:
- Certificar-se de que não exista orçamento pendente com data de retorno dentro da quantidade de dias configurada para o alerta.
- Acessar a rotina de Follow-up de Orçamentos.
- Informar os filtros necessários.
- Executar a consulta.
- Conferir os registros apresentados.
- Verificar que nenhum orçamento está enquadrado no período definido para o alerta.
- Confirmar que a mensagem de alerta não é apresentada indevidamente.
Cenário 05: Realizar o acompanhamento do orçamento alertado.
Objetivo: Validar que o usuário consiga realizar normalmente o follow-up do orçamento identificado pelo novo alerta.
Pré-condição: Deve existir um orçamento pendente apresentado na rotina e identificado pela regra de proximidade da data de retorno.
Resultado Esperado: O sistema deve permitir acessar o orçamento, registrar o acompanhamento e informar a situação/novo retorno conforme o fluxo já existente, sem interferência causada pela nova funcionalidade de alerta.
Passo a passo:
- Acessar a rotina de Follow-up de Orçamentos.
- Localizar o orçamento identificado pelo alerta.
- Selecionar o registro.
- Acessar a opção utilizada para efetuar o acompanhamento.
- Conferir os dados do orçamento e do cliente.
- Registrar as informações referentes ao contato realizado.
- Informar a situação correspondente ao acompanhamento.
- Quando o processo exigir novo contato, informar uma nova data de retorno.
- Preencher a observação do acompanhamento, quando aplicável.
- Confirmar/gravar o Follow-up.
- Consultar novamente o orçamento.
- Verificar que o acompanhamento realizado foi registrado corretamente.
Cenário 06: Atualizar o alerta após o tratamento do orçamento.
Objetivo: Validar que um orçamento deixe de gerar o alerta quando não atender mais às condições definidas para acompanhamento próximo.
Pré-condição: Deve existir um orçamento que anteriormente tenha sido apresentado no alerta e cujo acompanhamento tenha sido atualizado, concluído ou reagendado para uma data fora do período parametrizado.
Resultado Esperado: Após o tratamento do Follow-up, o sistema deve reavaliar a condição do orçamento. Caso ele não esteja mais dentro do período configurado para retorno, não deve continuar sendo considerado para apresentação do alerta.
Passo a passo:
- Realizar o acompanhamento do orçamento que estava gerando o alerta.
- Concluir o retorno ou informar uma nova data de acompanhamento fora do período configurado, conforme o fluxo aplicável.
- Gravar as alterações.
- Sair da rotina de follow-up.
- Acessar novamente a tela de Follow-up de Orçamentos.
- Executar novamente a consulta.
- Conferir a situação e a data de retorno atual do orçamento.
- Confirmar que o orçamento tratado não permanece indevidamente associado ao alerta quando não atender mais à regra parametrizada.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.