OS 104863 - MELHORIA - SENDDECOR - FOLLOW-UP DE ORÇAMENTOS - ALERTA DE ORÇAMENTOS PRÓXIMOS À DATA DE RETORNO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo disponibilizar na rotina de follow-up de orçamentos um alerta que auxilie o usuário na identificação de orçamentos com data de retorno próxima, permitindo que o acompanhamento comercial seja realizado dentro do prazo esperado e reduzindo o risco de orçamentos permanecerem pendentes e interferirem na criação de novos orçamentos.

Para permitir que a empresa defina com antecedência quais retornos devem ser considerados próximos, foi disponibilizada uma parametrização da quantidade de dias para apresentação do alerta. Dessa forma, ao acessar o Follow-up, o sistema poderá identificar os orçamentos enquadrados no período configurado e alertar o usuário sobre a necessidade de acompanhamento.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SENDDECOR de número 149313 ou superior;
  • Script de número 149053 SQL / 149054 SQLPostgree ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Configurar a quantidade de dias para o alerta de retorno.

Objetivo: Validar que seja possível definir a quantidade de dias utilizada pelo sistema para identificar os orçamentos próximos da data de retorno.

Pré-condição: Usuário deve possuir acesso à configuração/parâmetro disponibilizado para o Follow-up de Orçamentos.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir informar e gravar a quantidade de dias utilizada como referência para apresentação do alerta de orçamentos próximos da data de retorno. Após a gravação, o valor configurado deve permanecer disponível e ser considerado na rotina de Follow-up.

Acessando a funcionalidade

ParâmetrosNa tela principal, clique em Editar.

Localizar o parâmetro referente à quantidade de dias para apresentação do alerta de retorno dos orçamentos.
Informar a quantidade de dias que deverá ser considerada para o alerta e gravar a configuração.

Cenário 02: Exibir alerta para orçamento próximo da data de retorno.

Objetivo: Validar que, ao acessar a tela de Follow-up de Orçamentos, o sistema apresente automaticamente o alerta quando existirem orçamentos próximos da data de retorno, conforme a quantidade de dias parametrizada.

Pré-condição:

• Para que a mensagem seja exibida, é necessário que o usuário logado esteja vinculado a um vendedor.
• A listagem deve ser carregada somente com os orçamentos do vendedor vinculado ao usuário logado, mantendo o filtro de vendedor fixado.
• Deve existir orçamento do vendedor com data de retorno dentro do período definido no parâmetro de quantidade de dias para apresentação do alerta.
• A funcionalidade Bloq_Follow_Orcs_Outros_Vendedores deve estar ativa.
• O alerta não deve ser exibido quando o usuário logado não estiver vinculado a um vendedor ou quando estiver vinculado, porém a funcionalidade Bloq_Follow_Orcs_Outros_Vendedores estiver desativada, permitindo visualizar orçamentos de outros vendedores.
  

Resultado Esperado: Ao acessar a tela de Follow-up de Orçamentos, o sistema deve apresentar automaticamente o alerta quando houver orçamentos do vendedor logado com data de retorno dentro do período definido na parametrização. O alerta deve ser apresentado no carregamento da tela, sem necessidade de realizar filtros ou executar uma consulta.

Caso existam mais de 7 orçamentos enquadrados na regra do alerta, a mensagem deve apresentar os 7 primeiros números de orçamento e acrescentar ... ao final, indicando que existem outros orçamentos que também necessitam de acompanhamento.

Acessando a funcionalidade

Follow-up de orçamentos.

Na tela principal, aguardar o carregamento da tela.

• Verificar que o vendedor vinculado ao usuário logado é apresentado no filtro Vendedor, sem possibilidade de alteração.
• Verificar a apresentação automática do alerta de orçamentos próximos da data de retorno.
• Conferir os orçamentos informados no alerta e suas respectivas datas de retorno.
• Validar que os orçamentos apresentados pertencem ao vendedor logado e estão dentro do período definido no parâmetro.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.