OS 104863 - MELHORIA - SENDDECOR - FOLLOW-UP DE ORÇAMENTOS - ALERTA DE ORÇAMENTOS PRÓXIMOS À DATA DE RETORNO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo permitirdisponibilizar na rotina de follow-up de orçamentos um alerta que produtosauxilie cuja comercialização exijausuário quantidadesna inteiras sejam configurados para não aceitar valores fracionados durante a elaboraçidentificação de orçamentos ecom pedidos,data garantindode retorno próxima, permitindo que o vendedoracompanhamento informecomercial somenteseja quantidadesrealizado válidasdentro conformedo prazo esperado e reduzindo o risco de orçamentos permanecerem pendentes e interferirem na criação de novos orçamentos.

Para permitir que a regraempresa comercialdefina definida.

com

Aantecedência validaçquais retornos devem ser considerados próximos, foi disponibilizada uma parametrização foida implementadaquantidade de formadias parametrizávelpara por Grupo/Subgrupo, permitindo determinar quais produtos estarãapresentação sujeitosdo àalerta. restrição,Dessa semforma, impactarao acessar o Follow-up, o sistema poderá identificar os demaisorçamentos produtosenquadrados queno continuamperíodo permitindoconfigurado quantidadese fracionadas.alertar o usuário sobre a necessidade de acompanhamento.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SENDDECOR de número 49052XXX ou superior;
  • Script de número 148930XXXX SQL / 148931XXX SQLPostgree ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Configurar grupo/subgrupoa quantidade de dias para permitiro somentealerta quantidadede inteira.retorno.

Objetivo: Validar que seja possível definir a disponibilizaçãoquantidade ede odias funcionamentoutilizada dopelo parâmetrosistema responsávelpara por determinar queidentificar os produtosorçamentos vinculadospróximos aoda Grupo/Subgrupodata aceitemde somente quantidades inteiras.retorno.

Pré-condição:
Possuir Usuário deve possuir acesso aoà cadastroconfiguração/parâmetro disponibilizado para o Follow-up de Grupo/Subgrupo e existir um Grupo/Subgrupo vinculado ao produto que será utilizado nos testes de orçamento e pedido.Orçamentos.

Resultado Esperado:
 O cadastrosistema deve permitir informar e gravar a quantidade de dias utilizada como referência para apresentação do Grupo/Subgrupo deve disponibilizar o parâmetro para controlealerta de quantidadeorçamentos inteirapróximos eda permitirdata suade ativação.retorno. Após a gravação, o valor configurado deve permanecer disponível e ser considerado na rotina de Follow-up.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina de configuração devedisponibilizada permanecerpara salvaos eparâmetros do sistema.
2. Localizar o parâmetro referente à quantidade de dias para apresentação do alerta de retorno dos orçamentos.
3. Acessar a edição do parâmetro.
4. Informar a quantidade de dias que deverá ser considerada naspara movimentaçõeso dosalerta.
produtos vinculados ao respectivo Grupo/Subgrupo.

Acessando

5. Gravar a funcionalidade
   
   
   configuração.

Cadastro

6. Consultar de Grupo/Subgrupo.
   Localizarnovamente o grupoparâmetro.
vinculado ao produto
7. Confirmar que seráa utilizado no teste e clicar em editar.

   Encontre o sub-grupo e clique em editar.

   Localizar o novo parâmetro destinado ao controlequantidade de quantidadedias inteira.
   Selecioneinformada apermaneceu opçãocorretamente "Controlargravada.

quantidade inteira". Logo após, clique em Confirmar.

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Cenário 02: ValidarGerar bloqueioorçamento com data prevista para acompanhamento.

Objetivo: preparar um orçamento com data de quantidadecontato/retorno fracionadaque permita validar posteriormente a regra do novo alerta.

Pré-condição: O parâmetro de dias para apresentação do alerta deve estar configurado e o usuário deve possuir permissão para realizar o processo de orçamento.

Resultado Esperado: O orçamento deve ser criado normalmente, mantendo registrada a informação de acompanhamento/retorno necessária para que posteriormente seja identificado pela rotina de Follow-up.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina utilizada para inclusão de orçamento.
2. Iniciar um novo orçamento.
3. Informar os dados necessários do cliente.
4. Prosseguir pelas etapas do orçamento.
5. Incluir os produtos e respectivas quantidades.
6. Preencher as demais informações obrigatórias para conclusão do orçamento.
7. Informar uma data de retorno/contato compatível com a quantidade inteirade dias parametrizada para apresentação do alerta.
8. Finalizar o orçamento.
9. Confirmar que o orçamento foi gerado com sucesso.
10. Consultar o orçamento e verificar se a data prevista para o acompanhamento foi corretamente registrada.

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Cenário 03: Exibir alerta para orçamento próximo da data de retorno.

Objetivo: Validar que o usuário seja alertado quando existir orçamento cuja data de retorno esteja dentro do período configurado.

Pré-condição: Deve existir pelo menos um orçamento pendente de acompanhamento com data de retorno enquadrada na quantidade de dias configurada no parâmetro.

Resultado Esperado: Ao acessar a tela de Follow-up de Orçamentos, o sistema deve apresentar o novo alerta informando ao usuário sobre a existência de orçamento(s) próximo(s) da data de retorno. O orçamento correspondente deve permanecer disponível para acompanhamento na listagem.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina de Follow-up de Orçamentos.
2. Informar os filtros necessários para consulta, quando aplicável.
3. Executar a pesquisa.
4. Verificar a apresentação do alerta na tela.
5. Confirmar que a mensagem informa sobre a existência de orçamento(s) que necessita(m) de acompanhamento devido à proximidade da data de retorno.
6. Localizar na listagem o orçamento preparado para o teste.
7. Conferir a data de retorno apresentada.
8. Comparar a data do orçamento com a quantidade de dias configurada no parâmetro.
9. Confirmar que o orçamento está corretamente enquadrado na regra do alerta.

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Cenário 04: Não apresentar alerta quando não houver orçamento próximo da data de retorno.

Objetivo: garantir que o alerta seja apresentado somente quando houver orçamento enquadrado no período configurado.

Pré-condição: os orçamentos retornados na consulta devem possuir datas fora do intervalo configurado para apresentação do alerta ou não deve existir orçamento pendente enquadrado na regra.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir a consulta normalmente, sem apresentar o alerta de orçamento próximo da data de retorno quando nenhum registro atender à condição parametrizada.

Passo a passo:

1. Certificar-se de que não exista orçamento pendente com data de retorno dentro da quantidade de dias configurada para o alerta.
2. Acessar a rotina de Follow-up de Orçamentos.
3. Informar os filtros necessários.
4. Executar a consulta.
5. Conferir os registros apresentados.
6. Verificar que nenhum orçamento está enquadrado no período definido para o alerta.
7. Confirmar que a mensagem de alerta não é apresentada indevidamente.

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Cenário 05: Realizar o acompanhamento do orçamento alertado.

Objetivo: Validar que o usuário consiga realizar normalmente o follow-up do orçamento identificado pelo novo alerta.

Pré-condição: Deve existir um orçamento pendente apresentado na rotina e identificado pela regra de proximidade da data de retorno.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir acessar o orçamento, registrar o acompanhamento e informar a situação/novo retorno conforme o fluxo já existente, sem interferência causada pela nova funcionalidade de alerta.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina de Follow-up de Orçamentos.
2. Localizar o orçamento identificado pelo alerta.
3. Selecionar o registro.
4. Acessar a opção utilizada para efetuar o acompanhamento.
5. Conferir os dados do orçamento e do cliente.
6. Registrar as informações referentes ao contato realizado.
7. Informar a situação correspondente ao acompanhamento.
8. Quando o processo exigir novo contato, informar uma nova data de retorno.
9. Preencher a observação do acompanhamento, quando aplicável.
10. Confirmar/gravar o Follow-up.
11. Consultar novamente o orçamento.
12. Verificar que o acompanhamento realizado foi registrado corretamente.

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Cenário 06: Atualizar o alerta após o tratamento do orçamento.

Objetivo: Validar que,que duranteum aorçamento elaboraçãdeixe de gerar o doalerta orçamento, produtos configurados para trabalhar somente com quantidade inteiraquando não possamatender sermais incluídosàs comcondições quantidadedefinidas fracionada.para acompanhamento próximo.

Pré-condição:
O Grupo/Subgrupo do produto deve estar configurado para aceitar somente quantidade inteira, conforme validado no Cenário 01. Deve existir clienteum orçamento que anteriormente tenha sido apresentado no alerta e demaiscujo informaçõesacompanhamento necessáriastenha sido atualizado, concluído ou reagendado para elaboraçãouma dedata umfora orçamento.do período parametrizado.

Resultado Esperado:
Ao informarApós umao quantidadetratamento fracionadado para um produto cujo Grupo/Subgrupo esteja configurado para aceitar somente números inteiros,Follow-up, o sistema deve impedirreavaliar a operaçcondição do orçamento. Caso ele não esteja mais dentro do período configurado para retorno, não deve continuar sendo considerado para apresentação do alerta.

Passo a passo:

1. Realizar o acompanhamento do orçamento que estava gerando o alerta.
2. Concluir o retorno ou informar uma nova data de acompanhamento fora do período configurado, conforme o fluxo aplicável.
3. Gravar as alterações.
4. Sair da rotina de follow-up.
5. Acessar novamente a tela de Follow-up de Orçamentos.
6. Executar novamente a consulta.
7. Conferir a situação e apresentar mensagem informativa ao usuário.
   
   Ao substituir a quantidadedata fracionadade porretorno um número inteiro, o sistema deve permitir normalmente a inclusão/alteraçãoatual do item no orçamento.

Acessando a funcionalidade



Orçamento de loja.
Iniciar um novo orçamento ou acessar um orçamento disponível para alteração.

Informar o cliente e os demais dados obrigatórios da operação.

Adicionar o produto vinculado ao grupo/subgrupo parametrizado para aceitar somente quantidade inteira.

Na quantidade do item, informar um valor fracionado, por exemplo, 1,5.

Tentar confirmar a inclusão ou alteração do item; o sistema deve apresentar a validação e não permite manter a quantidade fracionada.

Atenção: A restrição deve ocorrer somente para produtos vinculados a Grupo/Subgrupo configurado para trabalhar exclusivamente com quantidade inteira.

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Cenário 03: Validar bloqueio de quantidade fracionada e inclusão de quantidade inteira no pedido.

Objetivo: Validar que a mesma regra de quantidade inteira seja aplicada ao pedido, impedindo que produtos parametrizados sejam comercializados com quantidades fracionadas.

Pré-condição:
O grupo/subgrupo do produto deve estar configurado para aceitar somente quantidade inteira. Deve existir um pedido disponível para inclusão/alteração ou condições para geração de um novo pedido.

Resultado Esperado:
Ao informar quantidade fracionada para um produto parametrizado para aceitar somente números inteiros, o sistema deve impedir a operação e informar ao usuário

8. Confirmar que o produtoorçamento tratado não permitepermanece quantidadeindevidamente fracionada.associado Aoao informaralerta uma quantidade inteira, o sistema deve permitir normalmente a inclusão/alteração do produto e a continuidade do pedido.

   Acessando a funcionalidade
   
   

   Pedido de venda.
   Iniciar um novo pedido ou acessar um pedido disponível para alteração.

   Informar o cliente e os demais dados obrigatórios da operação.

   Adicionar o mesmo produto utilizado nos cenários anteriores.

   Na quantidade do item, informar um valor fracionado, por exemplo, 1,2.

   Tentar confirmar a inclusão ou alteração do item; o sistema deve apresentar a validação equando não permiteatender mantermais aà quantidaderegra fracionada.

   parametrizada.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.