OS 104863 - MELHORIA - SENDDECOR - FOLLOW-UP DE ORÇAMENTOS - ALERTA DE ORÇAMENTOS PRÓXIMOS À DATA DE RETORNO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo disponibilizar na rotina de follow-up de orçamentos um alerta que auxilie o usuário na identificação de orçamentos com data de retorno próxima, permitindo que o acompanhamento comercial seja realizado dentro do prazo esperado e reduzindo o risco de orçamentos permanecerem pendentes e interferirem na criação de novos orçamentos.

Para permitir que a empresa defina com antecedência quais retornos devem ser considerados próximos, foi disponibilizada uma parametrização da quantidade de dias para apresentação do alerta. Dessa forma, ao acessar o Follow-up, o sistema poderá identificar os orçamentos enquadrados no período configurado e alertar o usuário sobre a necessidade de acompanhamento.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • SENDDECOR de número XXX ou superior;
  • Script de número XXXX149053 SQL / XXX149054 SQLPostgree ou superior;

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01: Configurar a quantidade de dias para o alerta de retorno.

Objetivo: Validar que seja possível definir a quantidade de dias utilizada pelo sistema para identificar os orçamentos próximos da data de retorno.

Pré-condição: Usuário deve possuir acesso à configuração/parâmetro disponibilizado para o Follow-up de Orçamentos.

Resultado Esperado: O sistema deve permitir informar e gravar a quantidade de dias utilizada como referência para apresentação do alerta de orçamentos próximos da data de retorno. Após a gravação, o valor configurado deve permanecer disponível e ser considerado na rotina de Follow-up.

PassoAcessando a passo:funcionalidade

ParâmetrosNa

1. Acessartela aprincipal, rotinaclique deem configuraçãoEditar.
   disponibilizada para os parâmetros do sistema.

2. Localizar o parâmetro referente à quantidade de dias para apresentação do alerta de retorno dos orçamentos.

3. Acessar a edição do parâmetro.
4. 
   Informar a quantidade de dias que deverá ser considerada para o alerta.
alerta
5. Gravare gravar a configuração.
6. Consultar novamente o parâmetro.
7. Confirmar que a quantidade de dias informada permaneceu corretamente gravada.

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Cenário 02: Gerar orçamento com data prevista para acompanhamento.

Objetivo: preparar um orçamento com data de contato/retorno que permita validar posteriormente a regra do novo alerta.

Pré-condição: O parâmetro de dias para apresentação do alerta deve estar configurado e o usuário deve possuir permissão para realizar o processo de orçamento.

Resultado Esperado: O orçamento deve ser criado normalmente, mantendo registrada a informação de acompanhamento/retorno necessária para que posteriormente seja identificado pela rotina de Follow-up.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina utilizada para inclusão de orçamento.
2. Iniciar um novo orçamento.
3. Informar os dados necessários do cliente.
4. Prosseguir pelas etapas do orçamento.
5. Incluir os produtos e respectivas quantidades.
6. Preencher as demais informações obrigatórias para conclusão do orçamento.
7. Informar uma data de retorno/contato compatível com a quantidade de dias parametrizada para apresentação do alerta.
8. Finalizar o orçamento.
9. Confirmar que o orçamento foi gerado com sucesso.
10. Consultar o orçamento e verificar se a data prevista para o acompanhamento foi corretamente registrada.

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Cenário 03: Exibir alerta para orçamento próximo da data de retorno.

Objetivo: Validar queque, ao acessar a tela de Follow-up de Orçamentos, o usuáriosistema sejaapresente alertadoautomaticamente o alerta quando existirexistirem orçamentoamentos cujapróximos da data de retornoretorno, estejaconforme dentroa doquantidade períodode configurado.dias parametrizada.

Pré-condição:

• Para que a mensagem seja exibida, é necessário que o usuário logado esteja vinculado a um vendedor.
• A listagem deve ser carregada somente com os orçamentos do vendedor vinculado ao usuário logado, mantendo o filtro de vendedor fixado.
• Deve existir pelo menos um orçamento pendentedo de acompanhamentovendedor com data de retorno enquadradadentro nado período definido no parâmetro de quantidade de dias configuradapara noapresentação parâmetro.
  do alerta.
• A funcionalidade Bloq_Follow_Orcs_Outros_Vendedores deve estar ativa.
• O alerta não deve ser exibido quando o usuário logado não estiver vinculado a um vendedor ou quando estiver vinculado, porém a funcionalidade Bloq_Follow_Orcs_Outros_Vendedores estiver desativada, permitindo visualizar orçamentos de outros vendedores.
  

Resultado Esperado: Ao acessar a tela de Follow-up de Orçamentos, o sistema deve apresentar automaticamente o novo alerta informandoquando houver orçamentos do vendedor logado com data de retorno dentro do período definido na parametrização. O alerta deve ser apresentado no carregamento da tela, sem necessidade de realizar filtros ou executar uma consulta.

Acessando a funcionalidade

Follow-up de orçamentos.

Na tela principal, aguardar o carregamento da tela.

• Verificar que o vendedor vinculado ao usuário sobrelogado aé existênciaapresentado no filtro Vendedor, sem possibilidade de orçamento(s) próximo(s) da data de retorno. O orçamento correspondente deve permanecer disponível para acompanhamento na listagem.

  Passo a passo:

  1. Acessar a rotina de Follow-up de Orçamentos.
  2. Informar os filtros necessários para consulta, quando aplicável.
  3. Executar a pesquisa.alteração.
  4. Verificar a apresentação automática do alerta na tela.
  5. Confirmar que a mensagem informa sobre a existência de orçamento(s)amentos que necessita(m) de acompanhamento devido à proximidadepróximos da data de retorno.
  6. Localizar na listagem o orçamento preparado para o teste.
  7. Conferir a data de retorno apresentada.
  8. Comparar a data do orçamento com a quantidade de dias configurada no parâmetro.
  9. Confirmar que o orçamento está corretamente enquadrado na regra do alerta.

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  Cenário 04: Não apresentar alerta quando não houver orçamento próximo da data de retorno.

  Objetivo: garantir que o alerta seja apresentado somente quando houver orçamento enquadrado no período configurado.

  Pré-condição: os orçamentos retornadosinformados na consulta devem possuir datas fora do intervalo configurado para apresentação dono alerta ou não deve existir orçamento pendente enquadrado na regra.

  Resultado Esperado: O sistema deve permitir a consulta normalmente, sem apresentar o alerta de orçamento próximo da data de retorno quando nenhum registro atender à condição parametrizada.

  Passo a passo:

  1. Certificar-se de que não exista orçamento pendente com data de retorno dentro da quantidade de dias configurada para o alerta.
  2. Acessar a rotina de Follow-up de Orçamentos.
  3. Informar os filtros necessários.
  4. Executar a consulta.
  5. Conferir os registros apresentados.
  6. Verificar que nenhum orçamento está enquadrado no período definido para o alerta.
  7. Confirmar que a mensagem de alerta não é apresentada indevidamente.

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  Cenário 05: Realizar o acompanhamento do orçamento alertado.

  Objetivo: Validar que o usuário consiga realizar normalmente o follow-up do orçamento identificado pelo novo alerta.

  Pré-condição: Deve existir um orçamento pendente apresentado na rotina e identificadosuas pelarespectivas regra de proximidade da data de retorno.

  Resultado Esperado: O sistema deve permitir acessar o orçamento, registrar o acompanhamento e informar a situação/novo retorno conforme o fluxo já existente, sem interferência causada pela nova funcionalidade de alerta.

  Passo a passo:

  1. Acessar a rotina de Follow-up de Orçamentos.
  2. Localizar o orçamento identificado pelo alerta.
  3. Selecionar o registro.
  4. Acessar a opção utilizada para efetuar o acompanhamento.
  5. Conferir os dados do orçamento e do cliente.
  6. Registrar as informações referentes ao contato realizado.
  7. Informar a situação correspondente ao acompanhamento.
  8. Quando o processo exigir novo contato, informar uma nova datadatas de retorno.
  9. Preencher a observação do acompanhamento, quando aplicável.
  10. Confirmar/gravar o Follow-up.
  11. Consultar novamente o orçamento.
  12. Verificar que o acompanhamento realizado foi registrado corretamente.

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  Cenário 06: Atualizar o alerta após o tratamento do orçamento.

  Objetivo: Validar que umos orçamentoamentos deixeapresentados depertencem gerarao ovendedor alerta quando não atender mais às condições definidas para acompanhamento próximo.

  Pré-condição: Deve existir um orçamento que anteriormente tenha sido apresentado no alertalogado e cujo acompanhamento tenha sido atualizado, concluído ou reagendado para uma data fora do período parametrizado.

  Resultado Esperado: Após estão tratamento do Follow-up, o sistema deve reavaliar a condição do orçamento. Caso ele não esteja mais dentro do período configuradodefinido parano retorno,parâmetro.

não deve continuar sendo considerado para apresentação do alerta.

Passo a passo:

1. Realizar o acompanhamento do orçamento que estava gerando o alerta.
2. Concluir o retorno ou informar uma nova data de acompanhamento fora do período configurado, conforme o fluxo aplicável.
3. Gravar as alterações.
4. Sair da rotina de follow-up.
5. Acessar novamente a tela de Follow-up de Orçamentos.
6. Executar novamente a consulta.
7. Conferir a situação e a data de retorno atual do orçamento.
8. Confirmar que o orçamento tratado não permanece indevidamente associado ao alerta quando não atender mais à regra parametrizada.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.