OS 105472 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - NF VENDA FUTURA - PARTE 2 - DASHBOARD

Objetivo

Disponibilizar um painel no Faturamento Decor para acompanhar as vendas com entrega futura, as remessas vinculadas e os valores ainda pendentes de remessa. A consulta também permite analisar os valores por cliente e UF e gerar relatórios por item ou por cliente.

Premissas

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Faturamento Decor de número xxx ou superior;
• OFuncionalidade processoFORMALIZACAO_ANT precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Ela disponibiliza o campo Formalização Antecipada no pedido de venda do SendDecor;
• As CFOPs/CIOs de venda com entrega futura devee de remessa devem estar preparadopreviamente conformecadastradas ae documentaçãconfiguradas para essas operações.

O preparo básico do pedido está descrito no Cenário 01. Para consultar o detalhamento das parametrizações e do processo completo, acesse Parte 1 — Venda com entrega futura, que apresenta as parametrizações, a criação do pedido com formalização antecipada, o recebimento e a preparação para expedição;

Para acompanhar uma operação desde o início, utilizar um pedido com Formalização Antecipada = Sim, aprovado e liberado financeiramente, inicialmente sem etiqueta vinculada e com ordem de compra ainda não recebida;

Para emitir a remessa, concluir o recebimento das mercadorias e a preparação do pedido para expedição.

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Cenário 01: EmitirPreparar o pedido e emitir a nota de venda com entrega futura

Objetivo: RegistrarPreparar um pedido com formalização antecipada e registrar a venda antes da entrega das mercadorias.

Pré-condição: PedidoFuncionalidade FORMALIZACAO_ANT ativa, cadastros de vendedor, cliente, produtos e condições de pagamento disponíveis e CFOP/CIO de venda com Formalizaçãoentrega Antecipadafutura =configurada. Sim,Utilizar aprovadoprodutos eque liberadopermitam financeiramente, sem etiqueta vinculada e comgerar ordem de compra e ainda não recebida.possuam CFOP/CIOetiqueta davinculada operaçãoao previamente configurada.pedido.

Resultado Esperado: A nota de venda é emitida sem movimentação de etiqueta e passa a compor a consulta de entrega futura.

Passo a passo:

1. No SendDecor, iniciar um pedido de venda e informar o vendedor, o cliente e os produtos que serão comercializados.
2. Na etapa de pagamento, preencher a condição e a forma de pagamento e selecionar Formalização Antecipada = Sim. Essa opção identifica que a nota de venda será emitida antes da entrega das mercadorias.
3. Finalizar o pedido e realizar a aprovação em loja e a aprovação final. Conferir se o pedido está liberado financeiramente.
4. Anotar o número da ordem de compra gerada para o pedido. Neste momento, ela deve permanecer sem recebimento e os itens do pedido devem estar sem etiqueta vinculada.
5. Abrir o módulo Faturamento Decor para emitir a nota de venda. Se o pedido já estiver preparado conforme os passos anteriores, prosseguir diretamente para a emissão.
6. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir nota fiscal.
   

   

   

   
   
7. Informar os filtros para localizar o pedido e selecionar Movimentar Etq. = Não. Essa opção permite registrar a venda sem movimentar as mercadorias.
8. Selecionar o pedido e, na etapa Seleção de Itens, marcar os produtos que serão faturados.
9. Clicar em CFOP/CIO e selecionar a operação configurada para venda com entrega futura.
10. Clicar em Próximo e conferir os dados do resumo da nota, incluindo os pesos bruto e líquido conforme a operação.
11. Clicar em Emitir Nota Fiscal e aguardar a confirmação. Anotar a série e o número da nota, pois serão utilizados no vínculo da remessa.

Cenário 02: Consultar os valores de venda, remessa e saldo

Objetivo: Identificar os valores vendidos e o que ainda está pendente de remessa.

Pré-condição: Nota de venda com entrega futura emitida no período que será consultado.

Resultado Esperado: O painel apresenta os valores de venda, remessa e saldo correspondentes ao período selecionado.

Passo a passo:

1. Acessar Faturamento Decor > Análise de Entrega Futura.
   

   

   

   
   
2. Em Tipo do período, selecionar Mês fechado.
3. Selecionar o Ano e o Mês desejados. As setas ao lado da seleção permitem navegar entre os meses.
4. Conferir o período indicado no título Painel de Vendas/Remessas.
5. Consultar os três indicadores conforme a explicação abaixo.

• Valor em venda: total em valor das notas de venda com entrega futura consideradas na consulta.
• Valor em remessa: total em valor das remessas consideradas na consulta.
• Saldo: diferença entre o valor de venda e o valor de remessa apresentado no painel, permitindo acompanhar o valor ainda pendente de remessa.

Observação: os indicadores apresentam valores monetários, e não a quantidade de notas. Por exemplo, uma venda de R$ 1.000,00 ainda sem remessa apresenta R$ 1.000,00 em venda, R$ 0,00 em remessa e R$ 1.000,00 de saldo, quando consultada isoladamente.

Cenário 03: Consultar os gráficos por cliente e UF

Objetivo: Identificar os clientes com maiores valores de venda, remessa e saldo e acompanhar a distribuição por UF.

Pré-condição: Documentos de venda com entrega futura no período selecionado.

Resultado Esperado: Os gráficos permitem comparar os valores agrupados por cliente e UF na consulta.

Passo a passo:

1. Na tela Faturamento Decor > Análise de Entrega Futura, selecionar o período desejado.
   

   

   

   
   
2. Consultar Clientes Maiores Vendas (Top 10) para identificar os clientes com maiores valores de venda.
3. Consultar Clientes Maiores Remessas (Top 10) para identificar os clientes com maiores valores de remessa.
4. Consultar Saldo (Top 10) para acompanhar os maiores valores pendentes de remessa por cliente.
5. Rolar a página até o gráfico UF (Top 10) para consultar os valores agrupados por estado.
6. Utilizar os nomes, a escala de valores e a legenda de cada gráfico para interpretar as informações.

Cenário 04: Gerar os relatórios analítico e sintético

Objetivo: Consultar o detalhamento por item ou os valores agrupados por cliente.

Pré-condição: Período selecionado na Análise de Entrega Futura.

Resultado Esperado: O relatório analítico apresenta o detalhamento dos itens e o sintético apresenta o agrupamento por cliente, com os valores de venda, remessa e saldo.

Passo a passo:

1. Acessar Faturamento Decor > Análise de Entrega Futura e selecionar o período desejado.
   

   

   

   
   
2. Clicar em Relatório analítico para obter a listagem por item.
3. No arquivo gerado, localizar a nota e conferir NF, Item, Data de emissão, Código Produto, Produto, QT., UN., UF, Cliente, Filial e Razão social.
4. Consultar as colunas Total Venda Valor, Total Remessa Valor e Saldo Valor para acompanhar a situação de cada item.
5. Retornar à tela da análise e clicar em Relatório sintético.
6. No arquivo gerado, conferir Cliente, Filial e Razão social, acompanhados dos totais de venda, remessa e saldo. Utilizar essa opção para uma visão resumida por cliente.
7. Comparar os totais dos relatórios com os indicadores do painel, mantendo o mesmo período de consulta.

Cenário 05: Emitir a remessa vinculada à venda

Objetivo: Registrar a saída das mercadorias e relacioná-la à nota de venda com entrega futura.

Pré-condição: Ordem de compra recebida, mercadorias disponíveis e pedido preparado para expedição. Possuir a série e o número da nota de venda e a CFOP/CIO de remessa configurada.

Resultado Esperado: A nota de remessa é emitida com movimentação de etiqueta e mantém o vínculo com a nota de venda informada.

Passo a passo:

1. Concluir o recebimento e a preparação para expedição conforme as orientações da Parte 1 — Venda com entrega futura.
2. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir nota fiscal.
   

   

   

   
   
3. Informar os filtros, selecionar Movimentar Etq. = Sim e localizar o pedido. Nesta etapa ocorrerá a movimentação das mercadorias.
4. Selecionar os itens e informar a CFOP/CIO de remessa correspondente à operação.
5. No quadro Nota de venda futura, preencher Série e Nota Fiscal com os dados da nota de venda emitida anteriormente.
6. Clicar em Aplicar e conferir, nas colunas de venda futura, a NF, o Item e a Qtde relacionados.
7. Clicar em Próximo, conferir o resumo e clicar em Emitir Nota Fiscal.
8. Aguardar a confirmação da emissão.

Cenário 06: Acompanhar a atualização após a remessa integral

Objetivo: Conferir a remessa registrada e o encerramento do saldo da operação.

Pré-condição: Remessa integral emitida e vinculada à nota de venda, com os dois documentos contemplados no período consultado.

Resultado Esperado: O painel e os relatórios apresentam o valor remetido. Quando o valor da remessa corresponde integralmente ao valor da venda, o saldo da operação fica zerado.

Passo a passo:

1. Retornar a Faturamento Decor > Análise de Entrega Futura.
   

   

   

   
   
2. Selecionar novamente o período que contempla a venda e a remessa.
3. Conferir o indicador Valor em remessa e o Saldo após a atualização da consulta.
4. Consultar os gráficos por cliente para acompanhar a situação da operação.
5. Gerar o Relatório analítico e conferir o valor da remessa e o saldo do item.
6. Gerar o Relatório sintético e conferir os valores agrupados por cliente.

Observação: no exemplo de uma venda de R$ 1.000,00 com remessa integral de R$ 1.000,00, o saldo da operação será R$ 0,00. Se houver outros documentos no período, os indicadores do painel também considerarão os valores dessas operações.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.