OS 105472 - MELHORIA - FATURAMENTO DECOR - NF VENDA FUTURA - PARTE 2 - DASHBOARD

Objetivo

Disponibilizar um painel no Faturamento Decor para acompanhar as vendas com entrega futura, as remessas vinculadas e os valores ainda pendentes de remessa. A consulta também permite analisar os valores por cliente e UF e gerar relatórios por item ou por cliente.

Premissas

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Faturamento Decor de número xxx ou superior;
• Funcionalidade FORMALIZACAO_ANT precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions. Ela disponibiliza o campo Formalização Antecipada no pedido de venda do SendDecor;
• As CFOPs/CIOs de venda com entrega futura e de remessa devem estar previamente cadastradas e configuradas para essas operações.

O preparo básico do pedido está descrito no Cenário 01. Para consultar o detalhamento das parametrizações e do processo completo, acesse Parte 1 — Venda com entrega futura.

Cenário 01: Preparar o pedido e emitir a nota de venda com entrega futura

Objetivo: Preparar um pedido com formalização antecipada e registrar a venda antes da entrega das mercadorias.

Pré-condição: Funcionalidade FORMALIZACAO_ANT ativa, cadastros de vendedor, cliente, produtos e condições de pagamento disponíveis e CFOP/CIO de venda com entrega futura configurada. Utilizar produtos que permitam gerar ordem de compra e ainda não possuam etiqueta vinculada ao pedido.

Resultado Esperado: A nota de venda é emitida sem movimentação de etiqueta e passa a compor a consulta de entrega futura.

Passo a passo:

1. No SendDecor, iniciar um pedido de venda e informar o vendedor, o cliente e os produtos que serão comercializados.
2. Na etapa de pagamento, preencher a condição e a forma de pagamento e selecionar Formalização Antecipada = Sim. Essa opção identifica que a nota de venda será emitida antes da entrega das mercadorias.
3. Finalizar o pedido e realizar a aprovação em loja e a aprovação final. Conferir se o pedido está liberado financeiramente.
4. Anotar o número da ordem de compra gerada para o pedido. Neste momento, ela deve permanecer sem recebimento e os itens do pedido devem estar sem etiqueta vinculada.
5. Abrir o módulo Faturamento Decor para emitir a nota de venda. Se o pedido já estiver preparado conforme os passos anteriores, prosseguir diretamente para a emissão.
6. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir nota fiscal.
   

   

   

   
   
7. Informar os filtros para localizar o pedido e selecionar Movimentar Etq. = Não. Essa opção permite registrar a venda sem movimentar as mercadorias.

   

8. Selecionar o pedido e, na etapa Seleção de Itens, marcar os produtos que serão faturados.
9. Clicar em CFOP/CIO e selecionar a operação configurada para venda com entrega futura.

   

10. Clicar em Próximo e conferir os dados do resumo da nota, incluindo os pesos bruto e líquido conforme a operação.

    

11. Clicar em Emitir Nota Fiscal e aguardar a confirmação. Anotar a série e o número da nota, pois serão utilizados no vínculo da remessa.

    

Cenário 02: Consultar os valores de venda, remessa e saldo

Objetivo: Identificar os valores vendidos e o que ainda está pendente de remessa.

Pré-condição: Nota de venda com entrega futura emitida no período que será consultado.

Resultado Esperado: O painel apresenta os valores de venda, remessa e saldo correspondentes ao período selecionado.

Passo a passo:

1. Acessar Faturamento Decor > Análise de Entrega Futura.
   

   

   

   
   
2. Em Tipo do período, selecionar Mês fechado.
3. Selecionar o Ano e o Mês desejados. As setas ao lado da seleção permitem navegar entre os meses.
4. Conferir o período indicado no título Painel de Vendas/Remessas.
5. Consultar os três indicadores conforme a explicação abaixo.

   

• Valor em venda: total em valor das notas de venda com entrega futura consideradas na consulta.
• Valor em remessa: total em valor das remessas consideradas na consulta.
• Saldo: diferença entre o valor de venda e o valor de remessa apresentado no painel, permitindo acompanhar o valor ainda pendente de remessa.

Observação: os indicadores apresentam valores monetários, e não a quantidade de notas. Por exemplo, uma venda de R$ 1.000,00 ainda sem remessa apresenta R$ 1.000,00 em venda, R$ 0,00 em remessa e R$ 1.000,00 de saldo, quando consultada isoladamente.

Cenário 03: Consultar os gráficos por cliente e UF

Objetivo: Identificar os clientes com maiores valores de venda, remessa e saldo e acompanhar a distribuição por UF.

Pré-condição: Documentos de venda com entrega futura no período selecionado.

Resultado Esperado: Os gráficos permitem comparar os valores agrupados por cliente e UF na consulta.

Passo a passo:

1. Na tela Faturamento Decor > Análise de Entrega Futura, selecionar o período desejado.
   

   

   

   
   
2. Consultar Clientes Maiores Vendas (Top 10) para identificar os clientes com maiores valores de venda.
3. Consultar Clientes Maiores Remessas (Top 10) para identificar os clientes com maiores valores de remessa.
4. Consultar Saldo (Top 10) para acompanhar os maiores valores pendentes de remessa por cliente.
5. Rolar a página até o gráfico UF (Top 10) para consultar os valores agrupados por estado.
6. Utilizar os nomes, a escala de valores e a legenda de cada gráfico para interpretar as informações.

   

Cenário 04: Gerar os relatórios analítico e sintético

Objetivo: Consultar o detalhamento por item ou os valores agrupados por cliente.

Pré-condição: Período selecionado na Análise de Entrega Futura.

Resultado Esperado: O relatório analítico apresenta o detalhamento dos itens e o sintético apresenta o agrupamento por cliente, com os valores de venda, remessa e saldo.

Passo a passo:

1. Acessar Faturamento Decor > Análise de Entrega Futura e selecionar o período desejado.
   

   

   

   
   
2. Clicar em Relatório analítico para obter a listagem por item.
3. No arquivo gerado, localizar a nota e conferir NF, Item, Data de emissão, Código Produto, Produto, QT., UN., UF, Cliente, Filial e Razão social.
4. Consultar as colunas Total Venda Valor, Total Remessa Valor e Saldo Valor para acompanhar a situação de cada item. O exemplo abaixo apresenta a nota de venda após a remessa integral.

   

5. Retornar à tela da análise e clicar em Relatório sintético.
6. No arquivo gerado, conferir Cliente, Filial e Razão social, acompanhados dos totais de venda, remessa e saldo. Utilizar essa opção para uma visão resumida por cliente. No exemplo após a remessa integral, os valores de venda e remessa são iguais e o saldo está zerado.

   

7. Comparar os totais dos relatórios com os indicadores do painel, mantendo o mesmo período de consulta.

Cenário 05: Emitir a remessa vinculada à venda

Objetivo: Registrar a saída das mercadorias e relacioná-la à nota de venda com entrega futura.

Pré-condição: Ordem de compra recebida, mercadorias disponíveis e pedido preparado para expedição. Possuir a série e o número da nota de venda e a CFOP/CIO de remessa configurada.

Resultado Esperado: A nota de remessa é emitida com movimentação de etiqueta e mantém o vínculo com a nota de venda informada.

Passo a passo:

1. Em Compras Revenda > Gerar etiquetas a partir da OC, localizar a ordem de compra do pedido e gerar as etiquetas dos itens.
2. Acessar Recebimento Revenda > Recebimento > Nota Fiscal: Revenda > Inserir. Informar os dados da nota do fornecedor e a coleção. Selecionar a OC, informar a quantidade recebida em Entregue e clicar em Incluir Itens. Conferir os dados fiscais, o rateio e os totais e finalizar a entrada. A nota deverá ficar com o status Liberada.

   

3. Em Administração de Vendas > Manutenção > Agendamento manual, localizar o pedido, informar a data em Confirmar para e selecionar o pedido. Marcar o item recebido e clicar em Agendar entrega, confirmando a operação.
4. Acessar Administração de Vendas > Expedição > Pré Itinerário. Marcar o pedido, clicar em Iten(s), selecionar a etiqueta e clicar em Liberar. Depois, em Expedição > Separar Etiqueta, informar o pedido, clicar em Atualizar, marcar a etiqueta e clicar em Gravar. Conferir se a coluna Separada? apresenta SIM.

   

5. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir nota fiscal.
   

   

   

   
   
6. Informar os filtros, selecionar Movimentar Etq. = Sim e localizar o pedido. Nesta etapa ocorrerá a movimentação das mercadorias.

   

7. Selecionar os itens e informar a CFOP/CIO de remessa correspondente à operação.
8. No quadro Nota de venda futura, preencher Série e Nota Fiscal com os dados da nota de venda emitida anteriormente.
9. Clicar em Aplicar e conferir, nas colunas de venda futura, a NF, o Item e a Qtde relacionados.

   

10. Clicar em Próximo e conferir o resumo. O campo NF de Remessa? deverá estar marcado. Conferir a série, os itens e o valor total e clicar em Emitir Nota Fiscal.

    

11. Aguardar a confirmação da emissão. No exemplo, foi emitida a NF 1235, série 70, vinculada à venda NF 1234, série 70.

    

Cenário 06: Acompanhar a atualização após a remessa integral

Objetivo: Conferir a remessa registrada e o encerramento do saldo da operação.

Pré-condição: Remessa integral emitida e vinculada à nota de venda, com os dois documentos contemplados no período consultado.

Resultado Esperado: O painel e os relatórios apresentam o valor remetido. Quando o valor da remessa corresponde integralmente ao valor da venda, o saldo da operação fica zerado.

Passo a passo:

1. Retornar a Faturamento Decor > Análise de Entrega Futura.
   

   

   

   
   
2. Selecionar novamente o período que contempla a venda e a remessa.
3. Conferir o indicador Valor em remessa e o Saldo após a atualização da consulta. No exemplo, o painel apresenta R$ 4.702,00 em venda, R$ 4.702,00 em remessa e R$ 0,00 de saldo (0%).

   

4. Consultar os gráficos por cliente para acompanhar a situação da operação.
5. Gerar o Relatório analítico e conferir o valor da remessa e o saldo do item. No exemplo, a NF de venda 1234, item 1, apresenta R$ 4.702,00 em venda, R$ 4.702,00 em remessa e R$ 0,00 de saldo.

   

6. Gerar o Relatório sintético e conferir os valores agrupados por cliente. Para o cliente SEND SOLUTIONS LTDA, o exemplo também apresenta R$ 4.702,00 em venda, R$ 4.702,00 em remessa e R$ 0,00 de saldo. Os valores devem coincidir com o relatório analítico e o dashboard consultados para o mesmo período.

   

Observação: no exemplo de uma venda de R$ 1.000,00 com remessa integral de R$ 1.000,00, o saldo da operação será R$ 0,00. Se houver outros documentos no período, os indicadores do painel também considerarão os valores dessas operações.

Cenário 07: Consultar vendas entregues e pendentes no mesmo período

Objetivo: Entender o saldo do painel quando uma venda já possui remessa integral e outra ainda aguarda a entrega.

Pré-condição: Duas notas de venda com entrega futura no período consultado, sendo uma com remessa integral vinculada e outra sem remessa.

Resultado Esperado: O painel soma as duas vendas, apresenta a remessa já emitida e mantém como saldo o valor da venda que ainda aguarda remessa.

Passo a passo:

1. Preparar outro pedido com Formalização Antecipada = Sim, informar cliente, vendedor, produtos e pagamento e concluir as aprovações em loja e final.
2. Acessar Faturamento Decor > Notas Fiscais > Emitir nota fiscal. Localizar o novo pedido com Movimentar Etq. = Não, selecionar o item, aplicar a CFOP/CIO de venda com entrega futura, conferir o resumo e emitir a nota. No exemplo, o pedido 13000813 originou a NF 1236, série 70, de R$ 4.702,00. Esta venda permanece sem remessa.

   

3. Acessar Faturamento Decor > Análise de Entrega Futura e selecionar o período que contempla as operações. No exemplo, foi selecionado novembro/2026.
4. Conferir os valores do painel. A venda anterior, NF 1234, já possui a remessa NF 1235. A nova venda, NF 1236, ainda não possui remessa.

   Venda	Valor em venda	Valor em remessa	Saldo
   NF 1234 — remessa integral	R$ 4.702,00	R$ 4.702,00	R$ 0,00
   NF 1236 — sem remessa	R$ 4.702,00	R$ 0,00	R$ 4.702,00
   Total do período	R$ 9.404,00	R$ 4.702,00	R$ 4.702,00

   O saldo de R$ 4.702,00 representa o valor ainda pendente de remessa. O percentual de 50% indica que metade do valor vendido no período permanece pendente. A operação da NF 1234 continua com saldo zerado; o saldo exibido agora corresponde à nova venda.

   

5. Clicar em Relatório analítico para conferir cada item das notas de venda. Neste exemplo, a NF 1234 apresenta venda e remessa de R$ 4.702,00, com saldo zerado. A NF 1236 apresenta venda de R$ 4.702,00, remessa de R$ 0,00 e saldo de R$ 4.702,00.

   

6. Clicar em Relatório sintético para conferir os valores agrupados por cliente. Como as duas vendas são do mesmo cliente, o relatório apresenta uma única linha com R$ 9.404,00 em venda, R$ 4.702,00 em remessa e R$ 4.702,00 de saldo. Esses valores coincidem com a soma dos itens do relatório analítico e com o dashboard do mesmo período.

   

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.