OS 81088 - MELHORIA - SPD - DADOS NA IMPRESSÃO DE SPD E DADOS DE CONTA CADASTRADAS DO FORNECEDOR

Objetivo

EstaO objetivo desta alteração é melhorar o processo de emissão e cadastro de SPD (Solicitação de Pagamento de Despesa), garantindo que as informações bancárias do fornecedor sejam carregadas automaticamente no momento da inclusão ou edição da solicitação teme porque objetivo,sejam corretamente exibidas na via impressa do formulário.

Anteriormente, os campos de Banco, Agência e Conta (com dígito) precisavam ser digitados manualmente, e as informações de Nome do Banco e Dígito da Conta não eram apresentadas na via impressa do formulário.
Essas limitações geravam inconsistências e retrabalho para o setor responsável.

Com o novo desenvolvimento foram implementados os seguintes ajustes:

• Criação de um botão de seleção de conta bancária, permitindo ao usuário escolher uma das contas cadastradas para o fornecedor;

• Adequação da impressão do SPD, para exibir corretamente o nome do Banco e o dígito da Conta na via gerada em PDF.

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Inclusão de SPD com fornecedor que possui conta cadastrada

Objetivo: Validar se ao clicar no novo botão os dados bancários são carregados ao selecionar a conta/agência do fornecedor

Passos:

1. Acessar o módulo SPD. 

2. Navegue até SPD → Solicitação de Pagamento de Despesa.

3. Clicar em Incluir.

4. Informar o Fornecedor que possui contas bancárias cadastradas.

5. Verificar se os campos de Banco, Agência e Conta (com dígito) são preenchidos automaticamente.

6. Salvar o registro.

Resultado Esperado:
Os campos de Banco, Agência e Conta são preenchidos somente após a seleção manual feita pelo usuário no pop-up.
O sistema grava corretamente as informações bancárias selecionadas na SPD.

Acessando a funcionalidade

Tela principal

Na tela principal, clique no botão Novo SPD.

Ao abrir a tela de lançamento de SPD, insira os dados conforme necessidade.
O novo botão de busca de conta bancários do fornecedor é exibida para as formas de pagamento:

• Cheque
• Deposito bancário 
• DOC

As contas/agência são carregadas conforme cadastro de dados bancários do parceiro. (Módulo corporativo).

Após inserir todos os dados, clique em Próximo

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Cenário 02: Impressão da SPD com informações bancárias

Objetivo: Verificar se as informações de Banco e Dígito da Conta aparecem corretamente na via impressa.

Passos:

1. Localizar uma SPD gerada após o ajuste.

2. Clicar em Imprimir.

3. Visualizar o documento em PDF.

Resultado Esperado: O relatório impresso da SPD exibe corretamente: Nome do Banco; Agência; Conta com dígito.

Acessando a funcionalidade

Tela de SPD

SPD Impresso

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Cenário 03: Consulta de SPD com dados já gravados

Objetivo: Garantir que os dados bancários gravados permanecem disponíveis ao reabrir a solicitação.

Passos:

1. Localizar uma SPD já cadastrada.

2. Abrir em modo de edição.

3. Verificar os campos de Banco, Agência e Conta.

Resultado Esperado: Os dados bancários cadastrados permanecem visíveis e consistentes com o cadastro do fornecedor.

Acessando a funcionalidade

Tela de SPD

 

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.