Devolução de Nota Fiscal - Reforma Tributária

Emitir Nota Fiscal

A rotina Emitir Nota Fiscal visa realizar o faturamento de pedidos previamente liberados para emissão. A funcionalidade segue um fluxo orientado por etapas, garantindo que todas as informações fiscais, comerciais, de itens, tributos e totais sejam corretamente validadas antes da geração do documento fiscal.

O processo é composto por quatro etapas sequenciais:

1. Seleção de Pedido

2. Itens

3. Resumo

4. Emissão

A emissão final gera a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que poderá seguir para transmissão conforme regras fiscais configuradas no ERP.

Acesse o caminho: Faturamento → Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal

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TelaEm principal

Acesse Faturamento → Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal.

A tela inicial exibirá o Step 1/4 : Seleção de Pedido.

Filtros disponíveis:

• Emissão de / até – período do pedido

• Tipo – define o tipo de pedido (ex.: PV – Diversos Faturamentos)

• Situaçconstrução – Todos, Pendentes, etc.

• Filtrar por – Pedido, Cliente, etc.

• Valor – operador (=, >, <…)

• Nova janela – opção para abrir o pedido em outra aba

• Excel – exporta o grid de resultados

Após aplicar os filtros, os pedidos disponíveis serão apresentados no grid (Img 02).

Selecionando o pedido

Clique no botão de seleção para carregar o pedido na área Pedidos Selecionados (Img 03 e Img 04).

Após selecionar, clique em Próximo para avançar para os itens.

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No Step 2/4 : Itens, o sistema apresenta os produtos pertencentes ao pedido (Img 05).

Informações exibidas por item

• Pedido

• Produto

• Descrição

• Unidade

• CFOP

• CIO

• Estoque

• Quantidade

• Valor unitário / total

• Tributos calculados (Inclusão futura: IBS / CBS / IS)

• Situação de estoque / qualidade

Ações disponíveis

• Recarregar – recarrega os itens do pedido

• CFOP/CIO – permite validar ou ajustar tributação do item

• Data base – visualização da data base utilizada

• Atualizar posição de estoque – consulta e recarrega posição atual

Ajuste a quantidade e revise os valores.
Clique em Próximo.

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Resumo

O resumo consolida todas as informações antes da emissão, incluindo:

• Dados do cliente

• Totais da NF

• Tributos

• Valores de frete, desconto, acréscimos

• Operação fiscal aplicada

• Informações adicionais (quando obrigatório)

Este passo garante a validação final antes da emissão do documento fiscal.

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Emissão

Na última etapa (Step 4/4 : Emissão), o sistema habilitará o botão para processar a emissão da NF.

O comportamento depende do ambiente da empresa:

• Homologação: gera a NF em ambiente de testes

• Produção: envia para autorização junto à SEFAZ

Após emissão bem-sucedida, os controles de DANFE, XML, cancelamento e carta de correção ficam disponíveis nas rotinas adequadas do módulo.

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Ações e Configurações

• Utilize os filtros corretamente para localizar o pedido desejado.

• Apenas pedidos aptos ao faturamento estarão habilitados para seleção.

• O CFOP e CIO devem estar corretamente parametrizados no módulo Fiscal.

• Itens com divergências fiscais ou cadastrais serão bloqueados para emissão.

• A quantidade pode ser ajustada caso o pedido permita faturamento parcial.

• Os tributos são calculados automaticamente conforme:

  • Operação fiscal (CFOP/CIO)

  • Configuração de tributação IBS/CBS/IS

  • Tabelas de alíquota vigentes

• O sistema impede emissão de notas com inconsistências obrigatórias.

Observações

• A emissão da Nota Fiscal somente será permitida caso todos os itens estejam com CFOP, CIO e tributações válidas, conforme parametrizações do módulo Fiscal.

• O sistema valida automaticamente se há tributos configurados para IBS, CBS e IS quando a operação exige esses impostos.

• Pedidos com inconsistência cadastral, como cliente sem inscrição estadual, endereço incompleto ou operação fiscal incompatível, podem impedir a emissão da NF.

• Se o produto controla estoque, o sistema verifica a posição disponível no momento da emissão; caso não haja saldo suficiente, a liberação será bloqueada.

• Caso a empresa utilize política de faturamento parcial, o sistema permitirá ajustar quantidades dentro dos limites do pedido original.

• A tributação aplicada no item depende das configurações definidas no CFOP/CIO.
  Alterações nessa parametrização impactam diretamente a emissão da NF.

• A alíquota dos novos tributos da reforma (IBS/CBS/IS) é carregada conforme:

  • Tipo de operação
  • Município/UF do destinatário
  • Tabelas vigentes cadastradas no módulo Fiscal
• Apenas pedidos aprovados e liberados para faturamento aparecem na listagem.
• Se o pedido tiver pendências financeiras, bloqueios comerciais ou validações faltantes, ele poderá ser ocultado da tela de faturamento.
• Em ambiente Homologação, a NF será gerada apenas para testes (sem valor fiscal).
• Em ambiente Produção, o sistema envia a NF para autorização na SEFAZ automaticamente após a emissão.
• Caso a NF seja rejeitada pela SEFAZ, o sistema exibirá a mensagem de retorno e permitirá a correção antes de reenviar.

• Após a emissão, a nota fiscal ficará disponível para:

  • Visualização e impressão do DANFE

  • Download do XML

  • Consulta na rotina de Consulta Nota Fiscal

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.