Cliente
A tela de Clientes permite realizar o cadastro e manutenção dos clientes utilizados na Declaração de Conteúdo Eletrônica (DC-e), garantindo que as informações estejam completas para emissão das declarações.
Importante: Este cadastro possui uma pré-carga automática, realizada durante o processo de Importação de Cadastros na tela de parâmetros do DC-e.
Tela Principal
Nesta tela são exibidos todos os clientes cadastrados no sistema.
Informações apresentadas:
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Cliente (Código)
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Nome/Razão Social
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Tipo (Física, Jurídica ou Exportação)
Ações disponíveis:
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Inserir: Adicionar um novo cliente
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Consultar (ícone de lupa): Visualizar os dados do cliente
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Editar (ícone de lápis): Alterar informações do cliente
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Filtros: Permitem localizar registros
Inserção de Cliente
Ao clicar no botão Inserir, será exibida a tela para inclusão de um novo registro.
Informações Gerais:
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Tipo de Pessoa: Física ou Jurídica
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Nome/Razão Social
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CNPJ / CPF
Após preencher os dados, clique em Confirmar.
Após clicar em confirmar, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da inclusão do cliente.
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Clique em Sim para concluir o cadastro
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Clique em Não para cancelar a operação
Após a confirmação, a tela será atualizada e exibirá a seção de Filiais na parte inferior.
Informações apresentadas:
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Filial
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CPF/CNPJ
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Nome Fantasia
Ao editar uma filial, será possível complementar os dados do cliente.
Informações disponíveis:
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Dados gerais da filial
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Endereços
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Contatos
Ações disponíveis:
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Inserir novos endereços
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Inserir contatos vinculados à filial
Consulta de Cliente
Ao clicar no ícone de Consulta, será exibida a tela com os dados do cliente em modo visualização.
Informações exibidas:
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Cliente
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Tipo
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Nome/Razão Social
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Data de cadastro
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Usuário responsável
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Filiais vinculadas
Esta tela é apenas para visualização, não permitindo alterações.
Edição de Cliente
Ao clicar no ícone de Editar, será possível alterar as informações do cliente.
Campos disponíveis para edição:
Também é possível:
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Gerenciar filiais
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Atualizar dados complementares
Após edição clique no Botão Confirmar para salvar a alteração.
Ações e Configurações
- Os clientes podem ser carregados automaticamente pela importação de cadastros do DC-e
- Recomenda-se validar os dados cadastrais antes da utilização
- Utilize os filtros para facilitar a localização de registros
- As informações de cliente impactam diretamente nas declarações emitidas
- Mantenha os dados de filiais, endereços e contatos sempre atualizados
- Evite alterações indevidas em clientes já utilizados em operações
Com o cadastro de Clientes corretamente configurado, o sistema garante maior confiabilidade, rastreabilidade e integridade das informações utilizadas nas declarações do DC-e. 👥
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.