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Adiantamento

A funcionalidade de Adiantamento permite registrar e controlar valores antecipados a fornecedores, com base em documentos e datas predefinidas. O processo é dividido em três etapas principais (dados, parcelas e resumo), finalizando com a solicitação de aprovação para dar sequência ao fluxo de pagamento.

Tela Principal

A tela exibe os adiantamentos registrados com filtros por:

  • Cliente

  • Filial

  • Status (Em digitação, Em aprovação, etc.)

  • Data de emissão

Também estão disponíveis:

  • Botão Novo Adiantamento

  • Botão Solicitar Aprovação

  • Colunas: SPD, Parceiro, Filial, Nota, Série, Emissão, Status, Banco, Agência, Conta Corrente, Total.

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Novo SPD

Após clicar em Novo Adiantamento, o sistema exibe a primeira etapa de cadastro

Primeira tela exibe - Step 1/3 - Dados principais.

Campos obrigatórios:

  • Empresa e Filial

  • Fornecedor

  • Documento

  • Data de Emissão

  • Quantidade de Parcelas

  • Forma de Pagamento

  • Conta Contábil (pré-preenchida com “Adiantamentos de Serviços”)

  • Grupo Financeiro

  • Valor Total

  • Data de Vencimento

  • Observação

Avance com o botão Próximo.

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Step 2/3 - Parcelas

Nesta etapa, o usuário pode:

  • Clicar em Adicionar Parcela

  • Preencher vencimento e valor da(s) parcela(s)

A soma das parcelas deve coincidir com o valor total informado anteriormente. Clique em Próximo para continuar.image.png

Step 3/3 - Resumo

Exibe todos os dados preenchidos para conferência, incluindo:

  • Empresa, Fornecedor, Documento, Data, Parcelas, Conta Contábil, Forma de Pagamento e Observações.

Permite imprimir ou anexar documentos. Para finalizar, clique em Finalizar.image.png

Finalização do Adiantamento

Após clicar em Finalizar, é exibida uma mensagem de confirmação:
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O registro é salvo com status Em Digitação até que seja solicitado para aprovação.

    Solicitação de Aprovação 

    Na tela principal, selecione o adiantamento desejado (com status Em digitação) e clique em Solicitar Aprovação. Após a ação, o status será atualizado para Em Aprovação.image.png

    O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando a solicitação:image.png

    Consulta de SPD

    A consulta do registro permite a visualização das informações completas com abas:

    • Geral

    • Vencimentos

    • Anexos

    • Aprovações

    Na aba Geral, é possível verificar os dados do emissor, aprovador, tipo e dados bancários, status de aprovação e observações registradas.image.png

    Ações e Configurações

    • Incluir novo adiantamento: via botão Novo Adiantamento

    • Editar adiantamento (enquanto em digitação): acessando a tela e clicando em Editar

    • Excluir adiantamento (enquanto em digitação): disponível via ações contextuais

    • Imprimir ou anexar documentos: na etapa final do cadastro

    • Solicitar aprovação: disponível após a finalização

    • Filtrar registros: por cliente, filial, status e período

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    ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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