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Motivos de Devolução

A funcionalidade Motivos de Devolução permite a gestão dos códigos e descrições dos motivos pelos quais cheques foram devolvidos. Esses motivos seguem padronização bancária e são essenciais para a análise e tratativas de inconsistências financeiras. O cadastro inclui um código numérico de retorno e uma descrição explicativa, com opção de exportação para Excel ou PDF.

Tela Principal

Na tela principal, são listados os registros cadastrados com as colunas:

  • Cód. Mot. Devolução: Código oficial do motivo de devolução (ex.: 64, 38).

  • Descrição: Explicação do motivo (ex.: "ARQUIVO LÓGICO NÃO PROCESSADO").

  • Ativo: Status do registro (Sim/Não).

Ferramentas disponíveis:

  • Filtro com critérios (campo, valor, operador lógico).

  • Botões de ação: Inserir, Excel, PDF.

  • Paginação no rodapé.

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Inserção de motivos

Ao clicar em Inserir, abre-se a tela de cadastro com os campos obrigatórios:

  • Cód. Mot. Devolução: Código numérico do motivo.

  • Descrição: Texto explicativo do motivo.

  • Ativo: Status do registro (Sim/Não).

Clique em Confirmar para salvar ou Fechar para cancelar a operação.image.png

Consulta de Registro

A visualização de um registro cadastrado é apresentada em modo leitura. Mostra os dados preenchidos com o botão Fechar disponível para retornar.image.png

Edição de Registro

A edição é feita ao clicar no ícone de lápis na tela principal. Os campos são habilitados para modificação. Após ajustes, clique em Confirmar para salvar.image.png

Exclusão de Registro

Ao solicitar a exclusão de um registro, o sistema exibe o alerta:
"Confirme a eliminação dos dados."image.pngApós a confirmação, aparece a mensagem:
"Registro excluído com sucesso", O item é removido da lista principal.

Exportação em Excel

A opção Excel gera uma planilha com os dados listados, incluindo:

  • Cód. Mot. Devolução

  • Descrição

  • Ativo

A planilha inclui cabeçalho com data/hora e nome da empresa.image.png

Exportação em PDF

A opção PDF gera um relatório pronto para impressão com cabeçalho padronizado, listando todos os registros da base, formatado para leitura clara e apresentação oficial.
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Ações e Configurações

  • Utilize Inserir para adicionar motivos personalizados, sempre respeitando as normas bancárias.

  • Mantenha atualizada a lista com status ativo, evitando confusão operacional.

  • Use filtros para encontrar rapidamente códigos específicos.

  • Gere relatórios via Excel ou PDF para análise, auditoria ou envio a terceiros.

  • A exclusão deve ser feita com cautela, pois afeta registros históricos e referências cruzadas com movimentos de cheques.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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