OS 102870 - MELHORIA - FLUXO DE CAIXA - AJUSTE DOS ANEXOS
Objetivo:
Esta alteração tem por objetivo validar as melhorias implementadas no processo de anexos vinculados aos lançamentos do Fluxo de Caixa, garantindo que:
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Os anexos vinculados ao lançamento sejam exibidos diretamente no grid principal da tela de lançamentos manuais, através de um atalho semelhante ao utilizado em outros processos do sistema (ex.: Contas a Pagar).
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O sistema permita visualizar e baixar os arquivos anexados ao lançamento.
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O sistema apresente corretamente os anexos vinculados, inclusive quando houver mais de um anexo do mesmo tipo.
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O sistema disponibilize o Comprovante SisPag quando o lançamento for realizado por meio dessa integração.
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O sistema não permita incluir anexos do tipo COMPROVANTE quando o lançamento já estiver com status Realizado.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão: Fluxo de caixa de número 134072 ou superior;
Teste realizado após a atualização
Cenário 01 – Validação do atalho de anexos no grid do Fluxo de Caixa
Passo a passo
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Acessar o sistema SEND ERP.
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Navegar até o menu:
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Aguardar o carregamento da tela Fluxo de Caixa.
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Localizar um lançamento listado no grid.
- Verificar se existe um ícone/atalho de anexos disponível na linha do lançamento.
- Posicionar o cursor ou clicar sobre o ícone.
Resultado esperado
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O sistema deve apresentar no grid um atalho para acesso aos anexos vinculados ao lançamento.
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O atalho deve estar disponível tanto para lançamentos Previstos quanto Realizados.
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A funcionalidade deve funcionar de forma semelhante ao acesso de anexos existente em Contas a Pagar.
- OS vinculada Clique aqui
Cenário 02 – Acesso e visualização dos anexos vinculados ao lançamento
Passo a passo
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Na tela Fluxo de Caixa, localizar um lançamento que possua anexos vinculados.
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Clicar no ícone de anexos disponível no grid.
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Aguardar a abertura da tela de Anexos vinculados.
Resultado esperado
O sistema deve abrir uma tela contendo as seguintes informações:
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Tipo do anexo
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Nome do arquivo
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Extensão do arquivo
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Data de inclusão
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Usuário responsável pela inclusão
O usuário deve conseguir:
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Visualizar o anexo
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Realizar o download do arquivo.
Cenário 03 – Validação da listagem de múltiplos anexos do mesmo tipo
Passo a passo
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Acessar o menu:
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Localizar um lançamento que possua mais de um anexo do mesmo tipo (ex.: dois anexos do tipo Pedido).
- Clicar no ícone de anexos disponível no grid.
- Verificar a listagem exibida.
Resultado esperado
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O sistema deve apresentar todos os anexos vinculados ao lançamento.
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Caso exista mais de um anexo do mesmo tipo, todos devem ser exibidos corretamente na listagem.
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Cada anexo deve possuir opção de download individual.
Cenário 04 – Validação da visualização do comprovante SisPag
Passo a passo
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Acessar o menu:
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Localizar um lançamento que tenha sido baixado via SisPag.
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No grid do fluxo de caixa, identificar a opção Comprovante (SisPag).
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Clicar na opção para visualização do comprovante.
Resultado esperado
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O sistema deve abrir o arquivo PDF do comprovante de pagamento SisPag.
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O documento deve conter informações da transação, como:
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Empresa
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Conta de débito
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Favorecido
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Banco destino
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Data do pagamento
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Valor da transação
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Autenticação bancária.
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Cenário 05 – Validação da regra de bloqueio para inclusão de COMPROVANTE em lançamento REALIZADO
Passo a passo
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Acessar o menu:
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Localizar um lançamento com status REALIZADO.
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Selecionar o lançamento.
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Acessar a opção Anexar arquivo.
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Abrir o campo Tipo de Anexo.
Resultado esperado
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O sistema não deve apresentar a opção COMPROVANTE no campo Tipo de Anexo.
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Apenas os demais tipos de anexos devem permanecer disponíveis.
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Dessa forma, o sistema garante que não seja possível anexar comprovantes manualmente após a realização do lançamento.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.