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OS 80279 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO DE NOTA DE ENTRADA ORIGEM FATURAMENTO

Objetivo:

  • A correção visa ajustar a integração de faturamento com o módulo Contas a Pagar para Notas Fiscais de Entrada, garantindo que:

    1. O lançamento contábil do parceiro fique corretamente vinculado ao título.

    2. Seja possível realizar a baixa do título sem erro.

    3. O faturamento consiga emitir NF-s após o ajuste sem bloqueio.

Situação Reportada

Ao tentar baixar a nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento, o sistema apresenta a mensagem abaixo:image.png

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Contas a pagar de número 116529 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Integração de NF de Entrada

Objetivo: Garantir que a NF seja integrada ao Contas a Pagar com o lançamento vinculado corretamente.

Premissa: Ter uma nota fiscal de entrada emitida pelo faturamento.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Contas a pagar → Integração de Faturamento.

  2. Selecione o dia e clique em Confirmar

Resultado Esperado:

  • NF integrada com sucesso.

  • Lançamento contábil gerado e vinculado ao título no Contas a Pagar.

  • Na consulta do lançamento, a contabilização da conta do fornecedor deve ser feita primeiro e na sequência na conta sintética. 

Acessando a funcionalidade

image.png

Tela de integração

Na tela de integração selecione o dia e clique em "Confirmar".image.png

Após a integração, o sistema direcionará para o dashboard, onde é possível verificar o resultado da integração.image.png

Relatório de integração.image.png

Cenário 2: Baixa do Título Integrado

Objetivo: Confirmar que após o ajuste é possível efetuar a baixa corretamente.

Passo a passo:

  1. Acessar o módulo Contas a Pagar → Manutenção → Lançamento → Baixa

  2. Filtrar pelo título gerado na NF de entrada.
  3. Siga os demais passos e finalize o lançamento de baixa.

  4. Efetive a baixa

  5. Selecionar a Grade de Baixa e Lote
  6. Confirmar a baixa.

Resultado Esperado:

  • Baixa concluída com sucesso.

  • Mensagem de confirmação exibida (“Baixa realizada com sucesso”).

  • Título atualizado como Baixado no Contas a Pagar.

  • Nenhum erro apresentado, diferente do comportamento anterior reportado.

Acessando a funcionalidade

image.png

Tela de Baixa

Na tela inicial clique em Inserir.image.png

Utilize os filtros para encontrar o título integrado, selecione e clique em Próximo.image.png

Insira o valor da baixa e clique em Finalizar.image.png

Ao retornar para tela principal, clique em Efetivar.image.png

Selecionar a Grade de Baixa, Lote e Confirme a baixaimage.png

Ao finalizar será exibida mensagem de sucesso.image.png

Cenário 3: Validando baixa realiza

Objetivo: Confirmar que o título baixado aparece corretamente nos relatórios e consultas.

Passo a passo:

  1. Acessar o menu Consulta de Lançamentos/Contas a Pagar.

  2. Pesquisar pelo título gerado e baixado.

  3. Validar se o status está atualizado e se existe lançamento contábil vinculado.

Resultado Esperado:

  • Título exibido como Baixado.

  • Lançamento contábil vinculado ao parceiro visível na consulta.

  • Situação validada com sucesso no módulo de Contas a Pagar.

Acessando a funcionalidade

image.png

Tela de Consulta

Na tela principal, utilize os filtros para encontrar o título baixado. image.png

Detalhes da baixa

Ao clicar no botão de consulta, será exibido os detalhes do título, na aba Baixas será possível verificar a baixa realizada.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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