OS 80381 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - AUTOMATIZAÇÃO ENVIO DE SOLICTAÇÃO PARA O EMAIL DO COMPRADOR
Objetivo:
- Esta solicitação tem por objetivo disponibilização a automação que realiza o envio automático de e-mail ao(s) comprador(es) responsável(is) por cada Centro de Custo (CC) assim que uma Solicitação de Compra é aprovada, com cópia para o aprovador. Garantir que o envio obedece aos cadastros e permissões configuradas, e que falhas não bloqueiam o processo de aprovação.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Compras de número 122214 ou superior;
- Corporativo de número 122212 ou superior;
- Script de número 122318 (Sql) ou 122319 (PostGres) superior;
- Compras de número 122214 ou superior;
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A funcionalidade está disponível para todos os clientes e usuários com acesso à tela Aprovador > Solicitação de Centro de Custo.
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O servidor de e-mail deve estar configurado e operacional.
Teste realizado após a atualização
Cadastros
01 - Compradores
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Acessar Cadastros > Compradores > guia Centro de Custo.
- Acesse o cadastro de Compradores. Verifique a guia de Centro de Custos.
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- O e-mail será enviado para os compradores que estiverem com o status 'SIM' para o centro de custo da solicitação;
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02 - Usuário do Aprovador
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Acessar Segurança > Cadastro de Usuário.
- O usuário Aprovador deve ter o login de e-mail e a senha do mesmo corretamente configurados;
03 - Usuário do Comprador
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Acessar Segurança > Cadastro de Usuário.
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O comprador deve estar Ativo e com E-mail preenchido.
04 - Servidor de E-mail
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O servidor de e-mail deve estar configurado corretamente.
- Caminho: Módulo Segurança >> Segurança>> Servidor de E-mail
05 - Parâmetro de Recebimento
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Foi adicionado um parâmetro no cadastro de Parâmetros do Recebimento, indicando se haverá o envio de e-mails aos compradores.
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Caminho: Módulo Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Recebimento.
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Campo: “Envia e-mail aos compradores?” (opções Sim/Não).
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Por padrão, o valor será definido como Não.
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Também foi incluído no log de alterações para rastreabilidade.
Cenários
Cenário 01 – Envio automático de e-mail ao comprador e cópia ao aprovador
Ação:
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Acessar Compras > Solicitante > Solicitação de Compra.
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Clicar em Inserir para criar uma nova solicitação.
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Confirmar o cabeçalho.
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Inserir o item desejado (exemplo: material 99990004) com quantidade 100 e valor unitário 0,30.
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Incluir o Rateio para o centro de custo 4000101 – DIRETORIA.
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Trocar para o usuário Aprovador, acessar Aprovador > Solicitação de Centro de Custo e clicar em Aprovar.
Cenário 02 – Usuário Aprovador sem credenciais de e-mail válidas
Ação:
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No cadastro do usuário aprovador, remover o login ou a senha de e-mail.
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Aprovar uma solicitação.
Resultado Esperado:
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O sistema exibe alerta de falha no envio (autenticação), mas mantém a aprovação.
Regras de Envio de E-mail
Regra 01 – Comprador sem e-mail cadastrado
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Se o campo E-mail do comprador estiver em branco, o sistema não enviará o e-mail a este comprador.
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Será exibido um alerta de erro no envio informando a ausência de e-mail cadastrado.
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A aprovação será mantida, e os demais compradores com e-mail válido receberão o e-mail normalmente.
Regra 02 – Centro de Custo sem comprador ativo
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Caso o Centro de Custo da solicitação não possua comprador ativo (Status = Sim), o sistema exibirá um alerta informando a ausência de comprador ativo.
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A aprovação é mantida, e será enviada cópia apenas ao aprovador (se definido no parâmetro).
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Nenhum comprador inativo ou inexistente receberá o e-mail.
Regra 03 – Usuário comprador inativo
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Se o usuário vinculado ao comprador estiver com Situação = Inativo, o sistema não enviará o e-mail para ele.
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Os demais compradores ativos vinculados ao mesmo CC e o aprovador receberão o e-mail normalmente.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.