OS 102641 - MELHORIA - DOC. ELETRONICO - TIPO DE OPERAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGÃO GOVERNAMENTAL
Objetivo
Permitir a seleção do tipo de operação de pagamento nas prestações de serviços realizadas para órgãos governamentais, transportando a informação selecionada para a nota fiscal e para o respectivo XML.
Premissas
Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
- Documentos Eletrônicos: versão xxx ou superior;
- Vendas: versão xxx ou superior;
- Faturamento: versão xxx ou superior;
- Contrato: versão xxx ou superior.
O participante utilizado na operação deve estar identificado como órgão governamental.
Estão disponíveis os seguintes tipos de operação:
- Fornecimento com pagamento posterior;
- Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado;
- Fornecimento com pagamento já realizado;
- Recebimento do pagamento com fornecimento posterior;
- Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.
Cenário 01: Configuração do participante como órgão governamental
Objetivo: Configurar o cliente ou fornecedor como órgão governamental.
Pré-condição: Possuir um cliente ou fornecedor cadastrado no sistema.
Resultado Esperado: O sistema deve permitir identificar o participante como órgão governamental e selecionar o respectivo tipo de entidade governamental.
Passo a passo:
- Acesse o módulo Cadastro/Corporativo.
- Acesse o menu Parceiros > Cliente & Fornecedor.
- Localize o cliente ou fornecedor que será utilizado.
- Clique na opção para alterar o cadastro.
- Marque a opção que identifica o participante como órgão governamental.
- Selecione o tipo de entidade governamental correspondente.
- Grave o cadastro.
Cenário 02: Definição do tipo de operação no contrato
Objetivo: Definir um tipo de operação de pagamento padrão para o contrato.
Pré-condição: Possuir um participante identificado como órgão governamental e um contrato do tipo Faturamento.
Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar a seleção do tipo de operação na aba Dados para Faturamento e utilizar a opção selecionada como padrão do contrato.
Passo a passo:
- Acesse o módulo Contrato.
- Acesse o menu Gestão de Contratos > Contrato.
- Inclua um novo contrato ou altere um contrato existente do tipo Faturamento.
- Informe um participante identificado como órgão governamental.
- Grave o participante no contrato.
- Acesse a aba Dados para Faturamento.
- Localize o campo referente ao tipo de operação.
- Selecione uma das opções disponíveis.
- Grave o contrato.
ATENÇÃO: O participante deve ser gravado no contrato para que o campo referente ao tipo de operação seja disponibilizado.
Cenário 03: Alteração do tipo de operação no apontamento
Objetivo: Permitir a alteração do tipo de operação durante o lançamento do apontamento.
Pré-condição: Possuir um contrato de faturamento com participante identificado como órgão governamental e tipo de operação previamente definido.
Resultado Esperado: O sistema deve carregar o tipo de operação definido no contrato e permitir sua alteração no apontamento.
Passo a passo:
- Acesse o módulo Contrato.
- Acesse o menu Lançamentos > Apontamento.
- Inclua um novo apontamento ou altere um apontamento existente.
- Informe um contrato cujo participante esteja identificado como órgão governamental.
- Na aba principal, localize a seção Informações para NFS-e.
- Confira o tipo de operação carregado do contrato.
- Altere a opção, caso necessário.
- Grave o apontamento.
Observação: O tipo de operação definido no contrato será apresentado como padrão, mas poderá ser alterado no apontamento.
Cenário 04: Definição do tipo de operação no pedido de serviço
Objetivo: Informar o tipo de operação de pagamento no pedido de serviço.
Pré-condição: Possuir um cliente identificado como órgão governamental.
Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar a seleção do tipo de operação na aba Pagamento e Valores do pedido de serviço.
Passo a passo:
- Acesse o módulo Vendas.
- Acesse o menu Serviços > Pedido de Serviços.
- Inclua um novo pedido de serviço ou altere um pedido existente.
- Informe um cliente identificado como órgão governamental.
- Acesse a aba Pagamento e Valores.
- Localize o campo referente ao tipo de operação.
- Selecione uma das opções disponíveis.
- Grave o pedido de serviço.
Cenário 05: Definição do tipo de operação no pedido de venda
Objetivo: Informar o tipo de operação de pagamento no pedido de venda.
Pré-condição: Possuir um cliente identificado como órgão governamental.
Resultado Esperado: O sistema deve disponibilizar a seleção do tipo de operação no pedido de venda.
Passo a passo:
- Acesse o módulo Vendas.
- Acesse o menu Orçamentos/Pedidos > Emissão de Pedidos.
- Inclua um novo pedido ou altere um pedido existente.
- Informe um cliente identificado como órgão governamental.
- Localize o campo referente ao tipo de operação.
- Selecione uma das opções disponíveis.
- Grave o pedido.
Cenário 06: Emissão da nota fiscal de serviço
Objetivo: Gerar a NFS-e utilizando o tipo de operação selecionado na origem da nota.
Pré-condição: Possuir um apontamento ou pedido faturado com o tipo de operação informado.
Resultado Esperado: A nota fiscal deve ser gerada considerando o tipo de operação selecionado no contrato, apontamento ou pedido de origem.
Passo a passo:
- Acesse o módulo Faturamento.
- Acesse o menu Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço.
- Localize a nota fiscal correspondente à operação.
- Confira os dados da nota.
- Utilize a opção disponível para gerar a NFS-e.
- Aguarde a conclusão do processamento.
Cenário 07: Geração do tipo de operação no XML
Objetivo: Validar a geração da tag correspondente ao tipo de operação no XML da nota fiscal.
Pré-condição: Possuir uma nota fiscal gerada a partir de uma operação com o tipo de operação informado.
Resultado Esperado: O XML deve apresentar a tag correspondente ao tipo de operação com o valor selecionado na origem da nota fiscal.
Passo a passo:
- Acesse o módulo Documentos Eletrônicos.
- Acesse o menu correspondente ao documento emitido.
- Utilize um dos layouts contemplados pela melhoria:
- NFS-e – Transmissão São Paulo;
- NFS-e – Transmissão Jundiaí;
- NFS-e – Transmissão Padrão WebISS, para os municípios de Araguaína e Palmas;
- NF-e.
- Localize o documento eletrônico gerado.
- Consulte o XML.
- Localize a tag referente ao tipo de operação.
- Verifique se o valor da tag corresponde à opção selecionada na origem da nota.
Observação: A tag já estava presente nos layouts indicados, porém era gerada com valor predefinido. Após a melhoria, seu conteúdo passa a considerar a opção selecionada na origem da nota fiscal.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
