Condições prévias para o teste

Antes de iniciar o recebimento da Nota Fiscal, validar as seguintes condições:

1. Tipo do contrato configurado para recebimento.

O tipo de contrato utilizado deve estar configurado para uma operação de Recebimento (Fornecedor).
Na OS 103842, o campo Modalidade passou a ser utilizado justamente nos contratos cuja operação corresponde a Recebimento.

2. Contrato disponível para recebimento.

Utilizar um contrato:

• Vinculado ao fornecedor que será informado na Nota Fiscal;
• Preferencialmente em situação Vigente;
• Com item/objeto cadastrado;
• Com modalidade definida conforme configuração do Tipo de Contrato.

3. Rateio configurado no item/objeto

O item do contrato utilizado no recebimento deve possuir Rateio por Centro de Custo previamente configurado.
O rateio deve possuir:

• Centro de Custo;
• Conta Contábil;
• percentual de rateio;
• percentual total correspondente a 100%.

A OS 103842 estabelece que o rateio fica vinculado diretamente ao item/objeto do contrato e deve totalizar corretamente o percentual configurado.

4. Medição cadastrada

O contrato deve possuir ao menos uma medição correspondente ao item que será utilizado no recebimento.

5. Apontamento realizado

A medição deverá possuir o respectivo apontamento, permitindo que seja disponibilizada durante o processo de recebimento da Nota Fiscal.
A própria documentação da OS 103842 informa que, para utilizar a opção Com contrato de serviço, é necessário possuir uma medição cadastrada e o respectivo apontamento realizado.

6. Parceiro correspondente ao contrato

No lançamento da Nota Fiscal, o fornecedor informado no campo Parceiro deve ser o mesmo participante vinculado ao contrato.

Observação: Para maiores detalhes sobre cadastro do Tipo de Contrato, modalidades, configuração do rateio no objeto, medição e apontamento, consultar a documentação da OS 103842 - MELHORIA - CONTRATO - MELHORIAS - MODALIDADE DE CONTRATO E RATEIO DE CENTRO DE CUSTO POR ITEM.

Cenário 01: Validar bloqueio do rateio no recebimento da Nota Fiscal de Serviço

Objetivo:
Validar que, ao realizar o recebimento de uma Nota Fiscal vinculada a contrato que possua rateio de Centro de Custo definido no item/objeto, o sistema carregue automaticamente essas informações e não permita sua alteração durante o recebimento.

Pré-condição:

• Tipo do contrato configurado para Recebimento (Fornecedor);
• Contrato em situação apta para recebimento;
• fornecedor da Nota Fiscal correspondente ao participante do contrato;
• Item/objeto do contrato com Rateio por Centro de Custo configurado em 100%;
• Possuir Centro de Custo e Conta Contábil definidos no rateio;
• Possuir ao menos uma medição cadastrada;
• Possuir o respectivo apontamento realizado.

Para maiores detalhes sobre a preparação dessas condições, consultar a documentação da OS 103842.

Passo a passo:

1. Acessar o módulo Recebimento;
2. Acessar Recebimento > Nota Fiscal de Serviço - REINF;
3. Clicar em Inserir;
   

   

   
   
4. No campo Tipo de Lançamento, selecionar Com Contrato de Serviço;
5. Informar no campo Parceiro o fornecedor vinculado ao contrato utilizado no teste;
6. Informar os demais dados obrigatórios da Nota Fiscal, como:
   • Número da Nota Fiscal;
   • Data de emissão;
   • Tipo de Documento;
   • Série;
   • Valor Total;
   • Tipo do Título;
   • Condição de Pagamento;
   • Grupo Financeiro;
7. Clicar em Confirmar;
   

   

   
   
8. Na tela Seleção de Contratos, localizar o contrato/medição correspondente;
9. Selecionar o item relacionado à medição desejada;
10. Clicar em Próxima;
    

    

    
    
11. Validar que os itens selecionados sejam apresentados no bloco Itens da Nota Fiscal;
12. Acessar a consulta/detalhamento de um dos itens da Nota Fiscal;
    

    

    
    
13. Localizar o bloco Rateio;
14. Conferir a mensagem indicando que o rateio foi definido no contrato de serviço;
    

    

    
    
15. Conferir as informações apresentadas de:

• percentual do rateio;
• valor do rateio;
• Conta Contábil;
• Centro de Custo;
• quantidade;

16. Comparar as informações apresentadas com o rateio previamente cadastrado no item/objeto do contrato;
17. Verificar se existem opções disponíveis para Inserir, Editar ou Excluir o rateio;
18. Repetir a validação para os demais itens da Nota Fiscal, quando houver;
19. Retornar para a tela principal do lançamento após realizar as conferências.
    

    

    
    

Resultado Esperado:

Ao selecionar um item oriundo de contrato que possua rateio por Centro de Custo, o sistema deve carregar automaticamente no recebimento as informações previamente definidas no item/objeto do contrato.

No bloco Rateio, deverá ser apresentada a identificação de que as informações foram definidas no contrato de serviço, juntamente com os respectivos dados de Centro de Custo, Conta Contábil, percentual, valor e quantidade.

O usuário deverá conseguir consultar as informações, porém não deverá possuir ações disponíveis para incluir, editar ou excluir o rateio originado do contrato.

Os Centros de Custo e Contas Contábeis apresentados deverão corresponder à configuração existente no contrato, e os valores deverão respeitar os percentuais definidos para o item recebido.

A OS 103842 já previa que Conta Contábil e Centro de Custo fossem carregados automaticamente de acordo com o rateio configurado no contrato. A presente alteração complementa esse comportamento ao impedir a manutenção dessas informações durante o recebimento.