OS 105320 - MELHORIA NO PROCESSO DE DEVOLUÇÃO E REEMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA O MESMO PEDIDO
Objetivo:
Ajustar o processo de devolução de nota fiscal para que o produto e os serviços agrupados a ele retornem corretamente à condição de não faturados e a etiqueta seja desamarrada do item, permitindo a manutenção do pedido, um novo vínculo da etiqueta e a emissão de uma nova nota fiscal quando necessário.
Premissas:
- Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
- Faturamento Decor de número 149990 ou superior;
- SendDecor de número 149993 ou superior.
- O usuário deve possuir acesso às funcionalidades utilizadas no processo;
- Devem estar cadastrados os parâmetros fiscais necessários para emissão e devolução da nota fiscal;
- O pedido deve possuir um produto com etiqueta e um serviço de restauro agrupado.
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01: Emitir nota fiscal de um pedido com produto e serviço agrupados.
Objetivo: Emitir uma nota fiscal de saída para um pedido que possua um produto etiquetado e um serviço de restauro agrupado, preparando o pedido para a validação posterior da devolução.
Pré-condição:
- Possuir um cliente cadastrado;
- Possuir um produto disponível para venda e com etiqueta;
- Possuir um serviço de restauro cadastrado;
- Possuir condição e forma de pagamento cadastradas;
- Possuir CFOP/CIO configuradas para a emissão da nota fiscal.
Resultado Esperado: O pedido deve ser criado, aprovado e liberado financeiramente. Após o processo de expedição, a nota fiscal deve ser emitida com sucesso, e tanto o produto quanto o serviço agrupado devem ficar identificados como faturados.
Passo a passo
- Acesse o módulo Frente de Loja e, no menu, acesse Pedido > Pedido de venda;
- Clique em Inserir, informe os dados necessários e acesse a aba Itens;
- Inclua o produto e informe a etiqueta que será utilizada na venda.
- Inclua o serviço de restauro, localizando o catálogo SERVIÇO DE RESTAURO.
- Realize o agrupamento do serviço ao produto e informe, no produto, que o item possuirá restauro.
-
Acesse a aba "Follow up pagamento", informe o pagamento e finalize o pedido;
-
Realize as aprovações necessárias até que o pedido fique com a situação Liberado Financeiro.
-
Acesse o módulo Administração de Vendas e, no menu, acesse Manutenção > Agendamento manual;
- Informe a data de entrega, selecione o pedido e clique em Agendar entrega;
- Acesse Expedição > Pré-itinerário, selecione o pedido e libere o item;
- Acesse Expedição > Separar etiqueta, selecione o item e clique em Gravar.
- Acesse o módulo Faturamento e, no menu, acesse Notas fiscais > Emitir nota fiscal;
- Selecione o pedido, informe a CFOP/CIO correspondente e prossiga;
- Informe a transportadora e finalize a emissão.
-
Acesse Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda, consulte o pedido e confirme que o produto e o serviço agrupado estão faturados.
Cenário 02: Realizar a devolução do produto e do serviço agrupado.
Objetivo: validar que a devolução do produto também altere o serviço agrupado para a condição de não faturado e desamarre a etiqueta do item.
Pré-condição:
- Possuir um pedido com produto etiquetado e serviço de restauro agrupado;
- O produto e o serviço devem estar faturados;
- Possuir uma nota fiscal de saída emitida e disponível para devolução.
Resultado Esperado: A nota fiscal de devolução deve ser gerada com sucesso. O produto e o serviço agrupado devem retornar à condição de não faturados, e a etiqueta deve ser desamarrada do item, deixando de permanecer com o status F – Faturado.
Passo a passo
- Acesse o módulo Faturamento e, no menu, acesse Notas fiscais > Devolução > De faturamento;
- Informe a nota fiscal de saída (1), indique que a nota é de emissão própria e clique em Carregar;
- Confira os dados e informe a série da nota fiscal de devolução (2).
- Mantenha a opção "Voltar pedido" selecionada (3) e clique em próximo.
- Selecione todos os itens, clique em Recalcular (1), confira os valores e finalize (2);
- Confirme que a nota fiscal de devolução foi gerada com sucesso.
- Acesse Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda e consulte o pedido;
- Na aba Itens, confirme que o produto e o serviço de restauro agrupado estão como não faturados e que a etiqueta está desamarrada.
Atenção: A opção Voltar pedido deve permanecer selecionada para que os itens retornem ao pedido e possam ser utilizados em uma nova emissão.
Cenário 03: Efetuar a entrada do produto e vincular novamente a etiqueta ao pedido.
Objetivo: Realizar a entrada do produto devolvido no estoque e vincular novamente a etiqueta ao mesmo pedido, permitindo a continuidade do processo de venda.
Pré-condição:
- Possuir uma nota fiscal de devolução gerada;
- O produto e o serviço agrupado devem estar identificados como não faturados;
- A etiqueta deve estar desamarrada;
- A nota fiscal de devolução deve estar disponível para baixa.
Resultado Esperado:
A nota fiscal de devolução deve ser baixada corretamente, permitindo a entrada do produto no estoque. A etiqueta deve ficar disponível para ser vinculada novamente ao item do pedido e, após o vínculo, deve assumir a situação inicial correspondente à mercadoria recebida.
Passo a passo
- Acesse o módulo Recebimento Revenda e, no menu, acesse Recebimento > NF: Baixa por contingência;
- Localize a nota fiscal de devolução, selecione-a e realize a baixa.
- Acesse Frente de Loja > Manutenção > Manutenção de pedido;
- Localize o pedido, inicie a manutenção e acesse a aba Itens;
- Selecione o produto e acione a opção para vincular uma etiqueta;
- Informe a etiqueta utilizada na emissão anterior e confirme o vínculo.
- Confira a etiqueta no item e finalize a manutenção do pedido.
Atenção: A etiqueta deve ser vinculada novamente ao mesmo pedido somente quando houver necessidade de emitir uma nova nota fiscal para esse pedido. Caso não exista uma nova emissão, ela permanecerá disponível para ser utilizada em outro pedido.
Cenário 04: Realizar uma nova expedição e emitir outra nota fiscal para o mesmo pedido.
Objetivo: validar que, após a devolução e o novo vínculo da etiqueta, o pedido possa passar novamente pelo processo de expedição e gerar uma nova nota fiscal.
Pré-condição:
- A nota fiscal anterior deve ter sido devolvida;
- O produto devolvido deve ter entrado novamente no estoque;
- A etiqueta deve estar vinculada novamente ao item;
- O pedido deve estar apto para expedição.
Resultado Esperado:
O pedido deve passar novamente pelas etapas de agendamento, liberação e separação da etiqueta. Após a conclusão da expedição, uma nova nota fiscal deve ser emitida para o mesmo pedido, e o produto e o serviço agrupado devem voltar à condição de faturados.
Passo a passo
- Acesse Administração de Vendas > Manutenção > Agendamento manual;
- Informe a data de entrega, localize o pedido, selecione o item e clique em Agendar entrega;
- Acesse Expedição > Pré-itinerário, localize o pedido e libere o item;
- Acesse Expedição > Separar etiqueta, selecione o item e clique em Gravar;
- Acesse Faturamento > Notas fiscais > Emitir nota fiscal;
- Selecione o pedido, confira a CFOP/CIO, informe a transportadora;
- Finalize a emissão.
- Acesse Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda, consulte o pedido;
- Confirme que o produto e o serviço agrupado estão novamente faturados.
Cenário 05: Consultar o histórico das notas fiscais relacionadas ao item.
Objetivo: Consultar o histórico fiscal do item para confirmar o registro da primeira saída, da devolução e da nova emissão realizada para o mesmo pedido.
Pré-condição:
- Possuir a primeira nota fiscal de saída emitida;
- Possuir a nota fiscal de devolução;
- Possuir a segunda nota fiscal de saída emitida para o mesmo pedido.
Resultado Esperado:
O histórico fiscal do item deve apresentar, na ordem correspondente ao processo realizado, a primeira nota fiscal de saída, a nota fiscal de entrada referente à devolução e a nova nota fiscal de saída.
Passo a passo
- Acesse Frente de Loja > Pedido > Pedido de venda;
- Consulte o pedido utilizado no processo;
- Acesse a aba Itens, selecione o produto e clique em Consultar;
- Na tela de detalhes, clique novamente em Consultar;
- No painel Nota Fiscal, confirme a primeira saída, a entrada referente à devolução e a nova saída.
Observação:
A devolução da nota fiscal mantém o comportamento de entrada do produto no estoque. O ajuste realizado nesta solicitação está relacionado à atualização da condição de faturamento do serviço agrupado e à liberação da etiqueta para um novo vínculo, permitindo a correção e a reemissão da nota fiscal para o mesmo pedido quando necessário.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.